גודל המיקום האופטימלי מקטין את הסיכון

קביעת כמות המטבע, המניה או הסחורה לצבור במסחר היא היבט של מסחר שפעמים רבות מתעלמים ממנו. סוחרים לוקחים לעתים קרובות אקראי גודל המיקום. זה עשוי להיראות כאילו הם מחליטים לנקוט עמדה גדולה יותר אם הם מרגישים בטוחים באמת לגבי עסקאות, או לחילופין, בוחרים לנקוט עמדה קטנה יותר אם הם מרגישים קצת פחות בטוחים. עם זאת, יתכן שזוהי לא המתודולוגיה המושכלת או האסטרטגית ביותר לקביעת גודל ההשקעה.

באופן דומה, א סוחר לא צריך לבחור רק גודל מיקום שנקבע מראש לכל העסקאות, ללא קשר לאופן שבו התנהלות העסקה; סגנון מסחר זה עשוי להוביל לביצועים נמוכים בטווח הארוך. לכן, אם זה לא טובת המשקיע לבחור גודל מיקום אקראי, וזה לא טוב רעיון לקבוע גודל אחיד לכל העסקאות, מהי הדרך הטובה ביותר להעריך את המיקום האופטימלי עבור סַחַר? להלן כמה שיטות שונות לסוחרים לקבוע גודל מיקום אופטימלי שעשוי גם להפחית את הסיכון שלהם.

זהה את רמת העצירה המתאימה

לפני קביעת גודל המיקום, על הסוחר להבין תחילה את רמת העצירה המתאימה לעסקה מסוימת. כמו כן, אין להגדיר עצירות ברמות אקראיות. יש להציב עצירה ברמה שתספק את המידע המתאים לסוחר, במיוחד שהם טעו לגבי כיוון המסחר. אם עצירה ממוקמת ברמה לא הולמת, היא עלולה להתעורר בקלות על ידי תנועות רגילות בשוק.

עבור סוחר, רמת העצירה יכולה לעזור לו לקבוע את הסיכון. לדוגמה, אם התחנה היא 50 פיפס ממחיר כניסה של סוחר למסחר במט"ח - או להניח 50 סנט במניה או סְחוֹרָה סחר - לאחר מכן הסוחר יכול להתחיל לקבוע את גודל המיקום שלו.

השיקול הראשון צריך להיות גודל החשבון שלך. אם יש לך חשבון קטן, עליך להסתכן במקסימום של 1% עד 3% מחשבונך במסחר.

לדוגמה, אם לסוחר יש $ 5,000 חשבון מסחרוהסוחר מסתכן ב -1% מחשבון זה במסחר, המשמעות היא שהם יכולים להפסיד 50 $ על עסקה. אז, סוחר זה יכול לקחת אחד מיני-לוט. אם רמת העצירה של הסוחר נפגעת, אז הסוחר יאבד 50 פיפס במגרש מיני אחד, או 50 $. אם הסוחר משתמש ברמת סיכון של 3%, הוא יכול להפסיד $ 150 (שהם 3% מהחשבון). אז, עם רמת עצירה של 50 פיפס, הם יכולים לקחת שלושה מיני מגרשים. אם הסוחר כן עצר החוצה, הם יאבדו 50 פיפס על שלושה מיני מגרשים, או 150 $.

בבורסה, סיכון של 1% מחשבונך במסחר פירושו שסוחר יכול לקחת 100 מניות ברמת עצירה של 50 סנט. אם התחנה תיפגע, המשמעות היא ש -50 דולר - או 1% מסך החשבון - אבדו במסחר. במקרה זה, הסיכון למסחר נכלל באחוזים קטנים מהחשבון, וגודל המיקום הופעל עבור הסיכון הזה.

טכניקות שינוי גודל מיקום חלופי

עבור חשבונות גדולים יותר, יש כמה שיטות חלופיות שניתן להשתמש בהן לקביעת גודל המיקום. אדם עם חשבון של 500,000 $ לא תמיד רוצה להסתכן ב -5,000 $ ומעלה (שהם 1% מ -500,000 $) על כל עסק. יכול להיות שיש להם תפקידים רבים בשוק, יתכן שהם לא באמת יעסיקו את כל ההון שלהם, או שיש נְזִילוּת חששות בעמדות גדולות. במקרה זה, ניתן להשתמש גם בתחנה של דולר קבוע.

נניח שסוחר בעל חשבון בגודל כזה רוצה להסתכן ב -1,000 דולר בלבד על טרייד. הם עדיין יכולים להשתמש בשיטה שהוזכרה לעיל. אם המרחק לתחנה ממחיר הכניסה הוא 50 פיפס, הסוחר יכול לקחת 20 מיני מגרשים, או 2 מגרשים סטנדרטיים.

בתוך ה בורסה, הסוחר יכול לקחת 2,000 מניות כשהתחנה נמצאת במרחק של 50 סנט ממחיר הכניסה. אם התחנה תיפגע, הסוחר יאבד רק את 1,000 הדולרים שהם היו מוכנים להסתכן לפני ביצוע המסחר.

רמות עצירה יומיות

אפשרות נוספת למשרה פעילה או מלאה סוחרי יום היא להשתמש ברמת עצירה יומית. עצירה יומית מאפשרת לסוחרים שצריכים לשפוט שיפוט של שני שניות ולדרוש גמישות בהחלטות שלהם במידת העמדה. עצירה יומית פירושה שהסוחר קובע סכום כסף מקסימלי שהוא יכול להפסיד ביום, בשבוע או בחודש. אם הסוחרים יאבדו את כמות ההון (או יותר) שנקבעה מראש, הם ייצאו מיד מכל העמדות ויפסיקו את המסחר להמשך היום, השבוע או החודש. לסוחר המשתמש בשיטה זו חייב להיות בעל רקורד של ביצועים חיוביים.

עבור סוחרים מנוסים, הפסד עצירה יומי יכול להיות שווה בערך לרווחיות היומית הממוצעת שלהם. למשל, אם סוחר מרוויח בממוצע 1,000 דולר ליום, אז עליו להגדיר הפסד יומי קרוב לעומס זה. המשמעות היא שיום הפסד לא ימחק רווחים מיותר מיום מסחר ממוצע אחד. ניתן להתאים שיטה זו גם לשיקוף מספר ימים, שבוע או חודש של תוצאות מסחר.

לסוחרים בעלי היסטוריה של מסחר רווחי - או שהם פעילים במיוחד במסחר לאורך כל היום - רמת העצירה היומית מאפשר להם את החופש לקבל החלטות לגבי גודל המיקום תוך כדי תנועה לאורך כל היום ובכל זאת לשלוט בסך הכל לְהִסְתָכֵּן. רוב הסוחרים שמשתמשים בתחנה יומית עדיין יגבילו את הסיכון לאחוז קטן מאוד מחשבונם בכל מסחר על ידי מעקב אחר גודל העמדות והחשיפה לסיכון שמשרה יוצרת.

סוחר טירון בעל היסטוריית מסחר מועטה עשוי גם להתאים שיטה של ​​עצירת הפסד היומית בשילוב עם שימוש במידת מיקום נכונה-הנקבעת על פי הסיכון של המסחר וכוללתם יתרת חשבון.

בשורה התחתונה

כדי להשיג את גודל המיקום הנכון, על הסוחרים לקבוע תחילה את רמת העצירה שלהם ואת אחוז או סכום הדולר בחשבון שלהם שהם מוכנים להסתכן בכל עסקה. לאחר שקבענו אלה, הם יכולים לחשב את גודל המיקום האידיאלי שלהם.