3 קרנות ואנגארד הטובות ביותר למשקיעי ערך

כמו המקרה של השקעת ערך מתחזק, מלאי ערך קרנות התרבו ביקום הקרנות. ואנגארד, האגודה הגדולה ביותר חברת קרנות בעולם, מציעה את אחד מהמבחר הגדולים ביותר של קרנות לבניית קרנות מגוונות, השקעות ליבה/לוויין אסטרטגיה רק ​​סביב מניות ערך.

מחקרים הראו שמניות ערך מציעות פוטנציאל אפסייד גדול יותר בטווח הארוך עם פחות תנודתיות מאשר מניות צמיחה. ההיסטוריה מראה גם שמניות קטנות עד בינוניות נוטות לכך ביצועים טובים יותר מניות גדולות בטווח הארוך, אך עם תנודתיות רבה יותר. תלוי שלך פרופיל סיכון, הקצאת החזקות הליבה שלך עשויה להיות גדולה מספיק כדי למתן את התנודתיות הגבוהה יותר של קרנות הלוויין, בעוד החשיפה הרחבה יותר לשונות בורסה מקטעים נוטים להחליק תשואות.

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX)

עם יותר מ-140 מיליארד דולר בנכסים נכון לדצמבר. 2021, קרן Vanguard Value Index Admiral Shares Fund היא אחת מקרנות הערך הגדולות ואחת מקרנות הערך המוצלחות בשוק. הקרן, הנחשבת להחזקת ליבה, מעסיקה טווח ארוך קנייה והחזקה גישה להשקעה במניות המרכיבות את CRSP U.S. כובע גדול מדד ערך.

נכון לדצמבר 31, 2021, הקרן מושקעת כיום ב-355 מניות שהן מנהלי קרנות לשקול להיות מוערך נמוך ולא לטובת המשקיעים. הקרן מכוונת למספר סקטורים, כולל פיננסים, טכנולוגיה, שירותי בריאות ונפט וגז, עם UnitedHealth Group Inc., Johnson & Johnson וברקשייר האת'וויי. בין שלה אחזקות מובילות. הקרן החזירה 13.74% ב-10 השנים האחרונות ו-12.52% בחמש השנים האחרונות. לקרן יש מחזור מכירות נמוך, מה שעוזר לשמור עליה יחס הוצאות של 0.05% מהנמוכים בקטגוריה שלו.

מכיוון שמדובר בקרן Admiral Shares, ההשקעה המינימלית בקרן היא 3,000$. הוא זמין גם כ-ETF ונסחר תחת הטיקר VTV. לתעודת סל יש יחס הוצאות של 0.04%, נכון לאפריל. 29, 2021.

Vanguard Selected Value Fund (VASVX)

קרן Vanguard Selected Value היא קרן קרן בניהול פעיל שמכוון מוערך נמוך חברות בטווח הביניים, מה שהופך אותה לאחזקה לוויינית אידיאלית עבור תיק. נכון לדצמבר בשנת 2021, הקרן השקיעה 6.8 מיליארד דולר של נכסיה ב-128 מניות, שיכולות לכלול עד 7.8% בחברות שאינן אמריקאיות. ה שירותים פיננסיים וסקטורים תעשייתיים מיוצגים מאוד בין אחזקותיהם מכיוון שהם נוטים למספר גדול של חברות שנחשבות לא מוערכות או לא טובות.

כקרן המנוהלת באופן אקטיבי, ואנגארד מעבירה את ניהולה למיקור חוץ לשלושה יועצי משנה המטפלים בהיבטים שונים של ניהול הקרן. בסך הכל, מנהלי הקרן נוקטים בגישת קנייה והחזקה ארוכת טווח, מוכנים לתת לחברות עם ביצועים נמוכים זמן לשנות את המצב. האסטרטגיה יכולה להשתלם למשקיעים סבלניים שראו א תשואה שנתית ממוצעת של 12.59% ב-10 השנים האחרונות, ותשואה של 10.94% בחמש השנים האחרונות, נכון לדצמבר. 31, 2021. עבור קרן המנוהלת באופן פעיל, יחס ההוצאות שלה נחשב לנמוך של 0.31%, נכון לפברואר. 26, 2021.

קרן זו דורשת גם השקעה מינימלית של $3,000.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX)

כדי לסגור את אסטרטגיית ההשקעה בשווי הליבה/לווייני, קרן Vanguard Small-Cap Value Index לוכדת את מגוון המניות הקטנות שמציעות פוטנציאל אפסייד גדול עוד יותר. לקרן יש יותר מ-51 מיליארד דולר בנכסים המפוזרים על פני 1001 אחזקות המורכבות ממניות קטנות, בינוניות ומיקרו-שווי נכון לדצמבר. 31, 2021.

בין האחזקות המובילות שלה ניתן למנות את Signature Bank, Molina Healthcare Inc., ו-IDEX Corp. מטרת הקרן היא לשקף את המרכז למחקר במחירי אבטחה מדד ערך קטן. היא החזירה 13.3% ב-10 השנים האחרונות ו-0.07% בחמש השנים האחרונות. יחס ההוצאות שלו של 0.07% נחשב לנמוך ביותר.

הקרן דורשת את אותה הפקדה מינימלית של $3,000 אך היא זמינה כתעודת סל, הנסחרת תחת הטיקר VBR.