מניות הובלה מספקות הזדמנות מסחר פריצה
הובלה אווירית ו לוֹגִיסטִיקָה חברות מוצאות את עצמן במקום מתוק ליהנות מהזינוק העולמי במכירות המסחר האלקטרוני ומהכוח המתמשך, אם כי בקצב איטי יותר, של כלכלת ארה"ב. שחקן התעשייה סטיוארט United Parcel Service, Inc. (יו פי אס) מצפה לעלייה של 40% בחבילה הכנסות ועלייה של 28% בהיקפי המסחר האלקטרוני חוצה גבולות עד 2022.
עם זאת, התעשייה אינה נטולת אתגרים. שחקנים גדולים מתמודדים עם תחרות גוברת מצד Amazon.com, Inc. (AMZN) כאשר ענקית המסחר האלקטרוני ממשיכה להרחיב את הרשת הלוגיסטית שלה. כמו כן, לאחרונה סקירת כוח המשימה של שירות הדואר של ארצות הברית (USPS) עלול לגרום לעליית משלוחים, אשר בתורם עלולים להעלות את העלות של משלוח של מייל אחרון לחברות הובלות חבילות. יתר על כן, שחקני הובלה גדולים שיש להם חשיפה לסין עשויים להרגיש את ההשפעות של האטה בכלכלה השנייה בגודלה בעולם במהלך כמעט שנה. מלחמת סחר עם ארצות הברית מתחיל לנשוך.
מנקודת מבט טכנית, כמה מניות בתעשייה הופיעו פריצות מכריע למעלה רמות התנגדות ביום שני, 1 באפריל, מה שעשוי לעורר רכישות עוקבות בפגישות המסחר הבאות. הבה ננתח את התרשימים של שלוש נושאים גדולים בתחום ונדון בכמה רעיונות מסחר.
United Parcel Service, Inc. (יו פי אס)
UPS, שנוסדה בשנת 1907, מספקת שירות משלוח מכתבים וחבילות באמצעות שלושה מגזרי עסקים: חבילה מקומית בארה"ב, חבילה בינלאומית ושרשרת אספקה ומשלוח. האנליסט של ברנברג ג'ואל ספונגין שדרג לאחרונה את המניה מ"החזקה" ל"קנייה", ואמר ללקוחות ש-UPS יכולה לספק מרווחים טובים יותר ושהחברה שמרנית מדי לגבי זמינות תזרים מזומנים. "ההנהלה אופטימית יותר ויותר בנוגע לעלייה במרווח וצמיחת EBIT הן בפעילות בארה"ב והן בפעילות בינלאומית", כתב ספונגין, לפי Barron's. נסחר ב-$114.43 עם א שווי שוק של 98.43 מיליארד דולר ומציע 3.48% תשואת דיבידנד, המניה עלתה ב-15.55% בשנה, תוך ביצועים טובים יותר מהממוצע בתעשייה ב-2.52% לעומת התקופה המקבילה ל-2 באפריל, 2019.
מניות UPS הפכו את כל ההפסדים התלולים של דצמבר ונסחרות ב-14 סנט מעל מחיר הסגירה שלהן מ-114.29 דולר בנובמבר. 30, 2018. המניה שברה מעל שבעה חודשים מגמת ירידה קו במסחר ביום שני בנפח הגבוה ביותר שלו בשבעת הימים האחרונים, מה שמרמז על הרשעת הקונים. סוחרים הנוקטים כאן פוזיציה ארוכה צריכים להציב א פקודת הפסקת הפסד מתחת לשפל של יום שישי, 110.93 דולר ורווחי הבנק במעבר לשיא של 52 שבועות, 122.93 דולר שנקבע בספטמבר אשתקד.
FedEx Corporation (FDX)
עם שווי שוק של 48.58 מיליארד דולר, FedEx Corporation (FDX) מציעה פתרונות תחבורה, מסחר אלקטרוני ושירותים עסקיים גלובליים. חברת משלוחי האקספרס הגדולה בעולם הפיקה למעלה ממחצית מהכנסותיה של 65 מיליארד דולר מחטיבת האקספרס שלה בשנת הכספים 2018. במהלך השנים האחרונות, החברה השקיעה רבות בהתקדמות טכנולוגית המידע, כגון בינה מלאכותית ורובוטיקה, כדי לאפשר לה לשפר את היעילות ולהפחית את מספר העובדים שלה. פדקס הציגה תוכנית רכישה מרצון בדצמבר כחלק מתוכנית קיצוץ עלויות לחסוך בין 225 ל-275 מיליון דולר בשנה. גִלְיוֹן שָׂכָר-הוצאות נלוות. מניית החברה מממפיס עלתה בכמעט 13% בשנה עד היום (YTD) נכון ל-2 באפריל 2019. המשקיעים מקבלים תשואת דיבידנד של 1.46%.
מחיר מניית פדקס עדיין נמצא ב-22% מתחת לסגירה מנובמבר. 30, 2018, מאחר שהמשקיעים נשארים זהירים לאחר שענקית הספנות חתכה את זה הנחיית רווחים בפעם השנייה בהרבה רבעונים כשדיווחה בחודש שעבר, תוך שהיא מציינת האטה כללית בכלכלת סין בגלל התיקון כלפי מטה. מחיר המניה, לעומת זאת, נסגר מעל חודשיים טווח המסחר בסשן המסחר של אתמול, המציע הזדמנות מסחר חיובית בסיכון/תגמול. מי שרוכש ברמות הנוכחיות צריך להגדיר יעד רווח של 210 דולר, שם המחיר עשוי למצוא התנגדות מאוקטובר להתנדנד נמוך ו-200 הימים ממוצע נע פשוט (SMA). שקול להגדיר עצירה ממש מתחת ל-SMA ל-50 יום כדי לסגור עסקאות שאינן עוקבות הפוך.
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)פועלת כחברת שירותי לוגיסטיקה המספקת הובלה אווירית, הובלה ימית וניהול הזמנות ביבשת אמריקה ובעולם. המומחה להובלת מטענים עלה על האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה תחזיות ברבעון הרביעי. הבהרה כללו עלייה של 6% בהכנסות משירותי הובלה אווירית בהשוואה לשנה וזינוק של 18% באוקיינוס השנה. ההכנסות משירותי הובלה ואוקיינוס, בעוד שהכנסות עמילות מכס ושירותים אחרים השתפרו ב-36% לעומת השנה שעברה דמות. החברה עלתה על ציפיות הרווח של Street בארבעת הרבעונים האחרונים. למניית Expeditors יש שווי שוק של 13.34 מיליארד דולר, מנפיקה דיבידנד של 1.19% ורווחית YTD של 13.97% נכון ל-2 באפריל, 2019.
בדומה ל-UPS, גם מחיר המניה של Expeditor התאושש בכל המכירה של דצמבר ונסגר רק אגורה מתחת לשיא של 12 ביוני 2018, 52 שבועות במסחר אתמול. בניצחון נוסף של השוורים, ה-SMA ל-50 יום חצה לאחרונה את ה-SMA של 200 הימים - ויצר צלב זהב אות, המציין את הופעתה של מגמת עלייה חדשה. זה עשוי להיות נבון עבור סוחרים לחכות לפריצה ולקנות את הנסיגה הראשונה, כמו מדד חוזק יחסי (RSI) נמצא ממש מתחת לטריטוריה של קניית יתר, מה שעשוי להגביל את הרווחים לטווח קצר. שקול להשתמש ב-SMA ל-15 יום בתור א עצירה נגררת לתת לעסקאות מנצחות להתנהל הכי רחוק שאפשר.
