מניית שברון עשויה לרדת ב-7% כשמחירי הנפט יורדים

(הערה: מחבר הניתוח הבסיסי הזה הוא כותב פיננסי ומנהל תיקים.)

שברון קורפ (CVXהמניה כבר נמצאת ב-16% מהשיא שלה ב-2018, וכעת ירידת מחירי הנפט עשויה לדחוף את המניות אפילו למטה. ניתוח טכני עולה כי מניית שברון עשויה לרדת ב-7%.

מחירי הנפט ירדו ב-13% מאז שהגיעו ל- תוך יומי הגבוה של כ-77 דולר לחבית ב-3 באוקטובר. אך כעת המחירים הללו עשויים לרדת ככל שהדולר האמריקאי יתחזק.

נשבר

מניית שברון נסחרת סביב רמה קריטית של טכנית תמיכה ב-$111.80. אם המניה תיפול מתחת לרמת התמיכה, הדבר עלול לגרום לכך שהמניה תרד עוד יותר לרמת התמיכה הבאה שלה ב-103.50$ ממחירה הנוכחי של 111.50$.

ה מדד חוזק יחסי (RSI) עבור שברון ירד בהתמדה מאז הגיע לשיא ב קניית יתר רמות בתחילת 2018. בנוסף, כרך הרמות עלו בהתמדה ככל שמחיר המניה ירד, מה שמצביע על עלייה במספר המוכרים.

נפט נופל

מחירי הנפט יורדים בהתמדה בשבועות האחרונים ועשויים לרדת עוד יותר. הנפט נמצא כעת מעל תמיכה טכנית בסביבות 65 דולר. אם המחיר יירד מתחת ל-$65 הוא עלול לרדת עד ל-61$. ה-RSI עבור הנפט נמצא במגמה נמוכה יותר, מה שמרמז על מומנטום שורי שיוצא מהנפט.

דולר חזק

אחת הסיבות לכך שהשמן עשוי להיות עקב ירידה היא

מדד דולר, שהוא מדד למדידת ערך הדולר מול סל מטבעות חוץ, פורץ טכנית. הדולר העולה מפעיל לחץ כלפי מטה על מחירי הסחורות מכיוון שנדרש פחות דולרים כדי לקנות את אותו מספר יחידות של הסחורה. אם מדד הדולר יעלה מעל ההתנגדות בסביבות 96.75, הוא עשוי לעלות ל-98.

אם הנפט ייפול, תהיה לכך השפעה שלילית על מניית שברון מכיוון שהמשקיעים יתחילו להיות זהירים יותר לגבי עתידה של החברה הַכנָסָה ו רווחים פוטנציאל. אבל למרות כל החולשה בשווקי הנפט, האנליסטים עדיין לא הורידו את שלהם הערכות בשביל החברה. למעשה, מאז סוף ספטמבר עלו התחזיות למאזן 2018. אם מחירי הנפט יירדו עוד יותר, זה עלול לגרום לכך שהאנליסטים יצטרכו לקצץ בהערכות, מה שעלול להוריד את מניית שברון יחד איתו.

מייקל קרמר הוא המייסד של Mott Capital Management LLC, יועץ השקעות רשום, ומנהל תיק הצמיחה Thematic Growth המנוהל באופן אקטיבי של החברה. קרמר בדרך כלל קונה ומחזיק במניות למשך שלוש עד חמש שנים. לחץ כאן לביוגרפיה של קרמר ואחזקות תיק ההשקעות שלו. המידע המוצג מיועד למטרות חינוכיות בלבד ואין בכוונתו להציע הצעה או שידול למכירה או רכישה של ניירות ערך, השקעות או אסטרטגיות השקעה ספציפיות. השקעות כרוכות בסיכון ואם לא צוין אחרת, אינן מובטחות. הקפד להתייעץ תחילה עם יועץ פיננסי מוסמך ו/או איש מקצוע מס לפני יישום כל אסטרטגיה הנדונה כאן. על פי בקשה, היועץ יספק רשימה של כל ההמלצות שהועלו במהלך שנים עשר החודשים האחרונים. ביצועי העבר אינם מעידים על ביצועים עתידיים.