כיצד סוחרים משתמשים ברוטציה של מגזר כדי לתכנן עסקאות

סוחרים פעילים ומנהלי השקעות כאחד פונים לעתים קרובות הקצאת נכסים אסטרטגיות לנסות ולהתגבר על השוק הרחב תוך מזעור הסיכון השלילי. מספר השיטות המשמשות כדי לקבוע אילו סקטורים לקנות והמשקולות שלהם רבים עוד יותר, מכיוון שיש השקעות לבחירה. במאמר זה, נסקור מקרוב נישה קרן הנסחרת בבורסה (ETF) המשתמשת ב-a סיבוב מגזר לגשת ולנסות לקבוע היכן צפויים סוחרים להקצות את הונם במהלך הימים והשבועות הבאים.

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR)

מבוסס על הגרף של SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) המוצג להלן, נראה כאילו סוחרים פעילים המשתמשים ברוטציה במגזר כבסיס האסטרטגיה שלהם עשויים להיות מוכנים להרוויח ממהלך גבוה יותר לטווח ארוך.

ליתר דיוק, סביר להניח שעוקבי הניתוח הטכני יסתכלו על ההצלבה השורית בין 50 הימים ל-200 הימים ממוצע נע (מוצג בעיגול הכחול) כסימן לכך שהשלב הבא של מגמת עלייה גדולה רק יוצא לדרך. מבוסס על המשולב תמיכה קרוב ל-32$, סביר להניח שסוחרים רבים יחפשו להיכנס לפוזיציה קרובה ככל האפשר לרמות הנוכחיות ולמקום פקודות הפסקת הפסד מתחת לאחת מרמות התמיכה המוצגות, בהתאם לסובלנות הסיכון והתחזית.

טֶכנוֹלוֹגִיָה

מכיוון שחלק גדול מנוף העבודה והפנאי הפך לדיגיטלי באופיים, תפקידה של הטכנולוגיה בחברה של היום מעולם לא היה ברור יותר. במהלך החודשים האחרונים, הטכנולוגיה הייתה המגזר המוביל לעניין עבור רוב הסוחרים הפעילים, והיא גם מייצגת את המגזר עם המשקל הגבוה ביותר בתעודת הסל XLSR. סוחרים רבים ככל הנראה יחפשו תעודות סל כגון Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) לרעיונות לאן המחירים יכולים להגיע במהלך השבועות הקרובים.

כפי שניתן לראות להלן, המחיר עבר לאחרונה את השיאים של 2020 שנקבעו בפברואר, והמחיר האחרון פעולה מרמזת שהשוורים שולטים במומנטום ושהמחירים עשויים להיות מוכנים לבצע מהלך גבוה יותר. מנקודת מבט של ניהול סיכונים, פקודות סטופ-לוס יוגדרו מתחת לאחת מהנקודות קווי מגמה, ממוצע נע של 50 יום, או ממוצע נע של 200 יום, בהתאם לסובלנות הסיכון והתחזית.

שיקול דעת צרכני

נראה שחברות שנהנות מהוצאת הכנסה לפי שיקול דעת מעניינים במיוחד סוחרים בשוק של היום, כפי שמתואר על ידי התרשים של מגזר הצרכן הבחירה בשיקול דעת SPDR קרן (XLY). סוחרים פעילים ירצו לשים לב שהממוצע הנע של 50 יום חצה לאחרונה מעל הממוצע הנע של 200 יום (מוצג על ידי הכחול) עיגול, המשמש בדרך כלל על ידי חסידי ניתוח טכני כדי לסמן את תחילתו של טווח ארוך מגמת עלייה.

ההצלבה השורית בשילוב עם פעולת המחיר האחרונה ליד קו המגמה המקווקו מרמזת שהשוורים שולטים במומנטום. פקודות סטופ-לוס יוצבו ככל הנראה מתחת לקו המגמה, ממוצע נע של 50 יום או ממוצע נע של 200 יום במקרה של שינוי פתאומי בסנטימנט בשוק.

בשורה התחתונה

סוחרים שאינם בטוחים היכן להקצות הון יוכלו לקבל שירות טוב לבחון אסטרטגיות רוטציה במגזר. בהתבסס על התרשים של XLSR, נראה שהמחירים אמורים להעלות מהלך ארוך טווח ושטכנולוגיה ושיקול דעת צרכני עשויים להיות המגזרים המובילים.

בזמן כתיבת שורות אלה, קייסי מרפי לא היה בעל תפקיד באף אחד מהנכסים שהוזכרו.