מניות מובילות ליוני 2023

המניות המובילות בארה"ב לחודש יוני כוללות את First Solar Inc. (FSLR), Nvidia Corp. (NVDA), ו-Penumbra Inc. (עֵט). מחירי המניות של כולם יותר מהכפילו את עצמם בשנה האחרונה, שכן ראסל 3000, מדד שוק מניות משוקלל היוון המשמש כמדד לכל שוק המניות בארה"ב, החזיר 1%.

להלן, אנו מציגים את חמש המניות המובילות בכל קטגוריה: ערך, צמיחה ומומנטום. כל הנתונים להלן הם החל מה-26 במאי.

מניות הערך הטוב ביותר

השקעת ערך הוא השקעה מבוססת גורמים אסטרטגיה הכוללת בחירת מניות שלדעתך נסחרות בפחות ממה שהן שוות מהותית, בדרך כלל נמדדת לפי היחס בין מחיר המניה לאחד או יותר מדדים עסקיים בסיסיים. מדד ערך מקובל הוא ה יחס מחיר לרווח (P/E).. משקיעי ערך אומרים שאם עסק זול בהשוואה לערכו הפנימי (כפי שנמדד על פי יחס ה-P/E שלו, ב במקרה זה), אז מחיר המניה עשוי לעלות מהר יותר מאחרים כאשר המחיר יחזור בהתאם לשווי של חֶברָה. אלו הן בין המניות עם יחס ה-P/E הנמוך ביותר של 12 חודשים.

instagram viewer

מניות הערך הטוב ביותר
מחיר ($)	שווי שוק ($B)	יחס P/E נגרר של 12 חודשים
Southwestern Energy Co. (SWN)	4.97	5.5	0.9
Chesapeake Energy Corp. (CHK)	77.63	10.4	1.6
First Citizens BancShares Inc. (FCNCA)	1273.15	18.5	1.8
Ovintiv Inc. (OVV)	34.44	8.4	2.0
חברת DISH Network Corp. (צַלַחַת)	6.66	3.5	2.0

^{מָקוֹר: YCharts}

• חברת Southwestern Energy Co.: חוקר נפט וגז טבעי ומפיק עם נכסים בפנסילבניה, אוהיו, מערב וירג'יניה ולואיזיאנה. ביוני 2022 אישרה החברה תוכנית רכישה חוזרת של מניות בסך מיליארד דולר שיכולה להימשך עד סוף 2023. ברבעון הראשון דיווחה סאות'ווסטרן על רווח נקי של 1.9 מיליארד דולר, בתנופה מ-a הפסד נטו של 2.7 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד, וירידה של 28% בהכנסות משנה לשנה.
• Chesapeake Energy Corp.: צ'ספיק חוקר ומפתח נפט וגז נכסים ברחבי ארה"ב בפברואר, צ'ספיק אנרג'י הסכימה למכור חלק מנכסי איגל פורד לחברת הכימיקלים העולמית INEOS תמורת כ-1.4 מיליארד דולר. ברבעון הראשון של 2023, ההכנסות של צ'ספיק אנרג'י כמעט שולשו מהשנה הקודמת והרווח הנקי הסתכם ב-1.4 ​​מיליארד דולר, או 9.60 דולר למניה.
• First Citizens BancShares Inc.:זוהי חברת אחזקות המציעה שירותים בנקאיים כגון מוצרי פיקדונות, הלוואות צרכניות וחכירה מסחרית. הרווח הנקי של First Citizens זינק ברבעון האחרון לאחר שהמלווה רכש את הנכסים וההתחייבויות של בנק עמק הסיליקון בהנחה גדולה.
• Ovintiv Inc.: Ovintiv מחזיקה ומפעילה נכסי גז טבעי ונפט שונים בארה"ב ובקנדה.
• חברת DISH Network Corp.: ספק שירותי טלוויזיה המציע חבילות תכנות, Sling TV ותוכניות מנויים אלחוטיים. ב-8 במאי פרסמה החברה את תוצאות הרווח לרבעון הראשון. הרווח הנקי ירד ב-46%, וההכנסות הכוללות ירדו ב-9% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2022. DISH איבדה יותר מחצי מיליון מנויי טלוויזיה בתשלום ברבעון הראשון, וגזרת האלחוט הקמעונאית שלה רשמה ירידה של 9% במספר המנויים בהשוואה לשנה הקודמת.

המניות הצומחות ביותר

אלו הן המניות המובילות לפי דירוג א צְמִיחָה מודל שמקנה ציונים לחברות על סמך שקלול של 50/50 של האחוז הרבעוני האחרון שלהן משנה לשנה (YOY) הַכנָסָה הצמיחה והשנה הרבעונית האחרונה שלהם רווח למניה (EPS) צְמִיחָה.

גם מכירות וגם רווחים הם גורמים קריטיים להצלחת החברה. לכן, דירוג חברות לפי מדד צמיחה אחד בלבד הופך את הדירוג לרגיש לחריגות החשבונאיות של אותו רבעון (כגון שינויים בדיני המס או ארגון מחדש עלויות) שעלולות להפוך דמות כזו או אחרת ללא מייצגת של העסק באופן כללי. חברות עם EPS רבעוני או גידול בהכנסות של יותר מ-1,000% לא נכללו כחריגים.

המניות הצומחות ביותר
מחיר ($)	שווי שוק ($B)	צמיחת EPS ברבעון האחרון (%)	גידול בהכנסות ברבעון האחרון (%)
Mirati Therapeutics Inc. (MRTX)	38.46	2.2	לא רלוונטי (ראה תיאור החברה)	911
Rivian Automotive Inc. (RIVN)	15.14	14.2	לא רלוונטי (ראה תיאור החברה)	596
Apollo Global Management Inc. (APO)	65.42	37.1	לא רלוונטי (ראה תיאור החברה)	515
Chesapeake Energy Corp. (CHK)	77.63	10.4	לא רלוונטי (ראה תיאור החברה)	363
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)	14.48	6.1	לא רלוונטי (ראה תיאור החברה)	249

^{מָקוֹר: YCharts}

• Mirati Therapeutics Inc.:חברת ביוטכנולוגיה המפתחת תרופות חדשות לטיפול בסרטן. תרופת הדגל של החברה היא Krazati, המטפלת בסרטן ריאות גרורתי של תאים לא קטנים. שימו לב ל- Mirati Therapeutics אין נתון צמיחה של EPS בטבלה שלמעלה מכיוון שהחברה דיווחה על הפסד למניה ברבעון האחרון.
• Rivian Automotive Inc.:זה יצרן רכב חשמלי שמייצרת רכבי שטח, משאיות וטנדרים. שימו לב, ל-Rivian Automotive אין נתון צמיחה ברווח למניה בטבלה למעלה מכיוון שהחברה דיווחה על הפסד למניה ברבעון האחרון.
• Apollo Global Management Inc.: א הון פרטי חברה שמשקיעה ברכישות, נכסים במצוקה ורכישות. במרץ הודיעה אפולו העולמית כי קרן המנוהלת על ידי שותפים הסכימה לרכוש את Univar Solutions, מפיץ כימיקלים מיוחדים, בעסקה במזומן בסך כולל של 8.1 מיליארד דולר. ב-17 באפריל הודיעה החברה על השקעה של 500 מיליון דולר בחברת טכנולוגיית החינוך Cengage Group. שים לב ל-Apollo Global Management אין נתון צמיחה ברווח למניה בטבלה שלמעלה מכיוון שהחברה דיווחה על הפסד נקי למניה ברבעון הראשון של 2022.
• צ'ספיק אנרג'י: ראה תיאור החברה למעלה. שימו לב לצ'ספיק אנרג'י אין נתון צמיחה של EPS בטבלה שלמעלה מכיוון שהחברה דיווחה על EPS שלילי ברבעון הראשון של 2022.
• Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.: זוהי חברת שייט המציעה חבילות מסלול בינלאומיות. שימו לב ל-Norwegian Cruise Line אין נתון צמיחה של EPS בטבלה שלמעלה מכיוון שהחברה דיווחה על הפסד נקי למניה ברבעון האחרון.

מניות עם המומנטום הגבוה ביותר

השקעות מומנטום היא אסטרטגיית השקעה מבוססת גורמים הכוללת רכישת מניה שמחירה עלה מהר יותר מהשוק כולו. משקיעים במומנטום מאמינים שמניות ששיגו ביצועים טובים יותר מהשוק ימשיכו לעיתים קרובות לעשות זאת, כי הגורמים שגרמו להן לביצועים טובים יותר לא ייעלמו לפתע. בנוסף, משקיעים אחרים המבקשים ליהנות מהביצועים החורגים של המניה לרוב ירכשו אותה, ויעלו עוד יותר את מחירה.

אלו הן המניות שהיו להן התשואה הכוללת הגבוהה ביותר ב-12 החודשים האחרונים.

מניות עם המומנטום הגבוה ביותר
מחיר ($)	שווי שוק ($B)	תשואה כוללת של 12 חודשים (%)
First Solar Inc. (FSLR)	201.77	21.6	196
NVIDIA קורפ (NVDA)	389.46	962.0	118
Penumbra Inc. (עֵט)	306.5	117.2	116
נטפליקס בע"מ (NFLX)	378.88	168.4	98
Axon Enterprise Inc. (אקסון)	194.95	14.4	98
ראסל 3000	לא	לא	1

^{מָקוֹר: YCharts}

• First Solar Inc.:חברת אנרגיה אסולרית המייצרת מודולים סולאריים של קדמיום טלורייד לשימושים מסחריים ותעשייתיים. בתחילת השנה מכרה פירסט סולאר את תחנת הכוח שלה בנפח 141 מגוואט הממוקמת בצ'ילה לחברת Toesca תמורת סכום לא ידוע. ב-27 באפריל דיווחה החברה על רווחי הרבעון הראשון, עם ירידה של 45% במכירות נטו ל-548 מיליון דולר. אף על פי כן, החברה דיווחה על רווח נקי של 43 מיליון דולר, והגיע לרווח מהפסד של 43 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. מחיר המניה של החברה עלה בכ-25% בשבועיים שלאחר הרווחים.
• NVIDIA קורפ:זוהי חברת מוליכים למחצה שמפיקה את רוב הכנסותיה ממכירה יחידות עיבוד גרפיות (GPU) למחשבי גיימינג. ב-24 במאי דיווחה החברה על רווחי שנת הכספים 2024 ברבעון הראשון. Nvidia דיווחה על צמיחה של 14% בהכנסות ממרכזי נתונים ופיתוח מורחב של בינה מלאכותית (AI) עם שותפויות מרובות והכנסת יסודות בינה מלאכותית, לימוד שפת בינה מלאכותית דֶגֶם. בעקבות דוח רווח זה, של החברה מחיר המניה עלה ב-24%, מביא את זה בקצרה ל א שווי שוק של טריליון דולר.
• Penumbra Inc.: Penumbrades מפתחת ומוכרת מכשירים רפואיים זעיר פולשניים המסייעים בהסרת קרישי דם מהגוף.
• נטפליקס בע"מ: חברת סטרימינג בידורית המציעה מגוון רחב של סרטים ותוכניות טלוויזיה מקוריות וברישיון.
• Axon Enterprise Inc.: Axon מייצרת ומוכרת כלי נשק עם אנרגיה מנוהלת תחת המותג Taser, וציוד וידאו ותוכנה מבוססי ענן לשימוש על ידי רשויות החוק. Axon חוותה צמיחה מתמדת בשנה האחרונה. הכנסות YOY של Axon זינקו ב-34% ברבעון הראשון עם שחרור של מספר מוצרים חדשים וצמיחה של 51% במכירות הענן.
  

יתרונות השקעות מובילים

כדי להפוך למניה מובילה, סביר להניח שחברה מייצרת מגמות חיוביות ברווחים, בהכנסות ובמחיר המניה שלה. המומנטום בתחומים אלו מעיד על עסק מנוהל היטב שיש לו פוטנציאל להמשיך לייצר רווח וליצור ערך לבעלי המניות.

משקיעים יכולים להשתמש באתרי סינון מניות בחינם כמו Finviz כדי למצוא מניות מובילות, תוך סינון לפי שניהם יסודי וטכני מדדים. לדוגמה, סוחר יכול למצוא מניה מובילה על ידי סריקה אחר חברות שנסחרות בשיא חדש של 52 שבועות או שדיווחו על רווחים גבוהים יותר באופן עקבי בחמש השנים האחרונות.

נְזִילוּת

מניות מובילות זוכות בדרך כלל לסיקור תקשורתי נרחב ואחריהם אנליסטים מובילים בוול סטריט. זה אומר בדרך כלל יותר נְזִילוּת, מה שמוביל למחירים טובים יותר ולמסחר מהיר יותר הוצאות להורג. יתרה מכך, מניות מובילות בעלות נזילות רבה יותר קשה לתמרן עבור שחקנים גדולים יותר, מה שעוזר לשמור על שוק הוגן ומסודר בהן.

סיכוני השקעה מובילים במניות

הזדמנויות שהוחמצו

השקעה רק במניות גדולות מובילות פירושה שהמשקיעים עלולים להחמיץ הזדמנויות רווחיות בתחומים אחרים בשוק המניות. חלק מהרווחים המשמעותיים ביותר מגיעים מ מניות קטנות מתחת לרדאר. לדוגמה, קטן לא ידוע חברת ביוטכנולוגיה עשויה להכריז על תגלית פורצת דרך שדוחפת את מחיר המניה שלה למעלה. גם אם משקיעים מעדיפים מסחר במניות מובילות, הקצאת חלק מההון לקבוצות מניות אחרות עוזרת להימנע מהחמצת הזדמנויות משכנעות.

היפוך מגמה

המגמה היא החבר שלך - עד שלא. אפילו מניות גדולות מובילות עם רקורד של צמיחה ויצירת רווחים ערך בעל המניות להיתקל באתגרים בלתי צפויים. לדוגמה, חברות שיוט, כמו Carnival Corp. (CCL) ו-Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH), דיווחו על עלייה בהכנסות בשנים שקדמו למגיפה, אך צפו בהם כותרת שקע לשפל חסר תקדים במשך מספר שנים עקב הזמנות ללא הפלגה וקריסה בביקוש לנוסעים במהלך משבר הבריאות העולמי.

כאשר משקיעים במניות מובילות, משקיעים צריכים תמיד להשתמש ב-a פקודת הפסקת הפסד כדי להגן מפני היפוך מגמה פתאומי.

ההערות, הדעות והניתוחים המובעים ב-Investopedia מיועדים למטרות אינפורמטיביות באינטרנט. קרא שלנו אחריות ואחריות למידע נוסף.

נכון לתאריך כתיבת מאמר זה, המחבר אינו בעל אף אחת מהמניות הנ"ל.