ההצלחה של Nvidia תביא כמה מניות שבבים אבל לא אינטל ו-AMD
יצרנית השבבים Nvidia (NVDA) ראתה את מניותיה קופצות לשיא חדש בכל הזמנים לאחר שסיפקה רווחים מפוצצים ברבעון הראשון והנחיות קדימה. ההון הגואה של החברה יועיל גם לכמה מיצרניות השבבים המתחרות שלה.
טייק אווי מפתח
- Nvidia הדהימה את וול סטריט עם תחזית גבוהה יותר ב-50% לרבעון השני שלה.
- ספקי מפתח לפירמה ייהנו מ"ביקוש גואה".
- מובילי השוק בטכנולוגיית ה-CPU עלולים לסבול מידיו של שינוי GPU.
החברה שבסיסה בסנטה-קלרה, קליפורניה דיווח רווחים טובים מהצפוי ברבעון הראשון עם עלייה של 26% ברווח הנקי בהשוואה לשנה, בעוד שההכנסות עלו על ביצועים טובים יותר באותה תקופה. אבל הסיפור הגדול היה תחזית הרבעון השני שהייתה גבוהה ב-50% ממה שציפו האנליסטים, מכיוון שהחברה רואה עלייה בביקוש למוצריה.
המנכ"ל Jensen Huang ייחס את ביצועי החברה ל"שני מעברים בו זמנית" במחשוב מואץ ובינה מלאכותית.
זוכים במניות שבבים מתוצאות Nvidia, AI Boom
ההצלחה של Nvidia והדחיפה ל-AI באופן כללי גם יגדילו את ההון של כמה יצרניות שבבים אחרות כמו ASML ההולנדית (ASML) ו- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM). ASML מייצרת מכונות עבור Nvidia, בעוד TSM מספקת לה טכנולוגיות GPU.
ההנחיה קדימה של Nvidia וההצהרה של הואנג כי היא רואה "ביקוש גואה" הגדילו את תחזית עבור ASML ו-TSMC, שמניותיהן עלו בכ-5% ו-12% בהתאמה החל מהשעה 11:30 ET. יוֹם חֲמִישִׁי.
אנליסטים ב-Wedbush Securities מצפים שספקי ענן יהיו "נהנים עיקריים" מאספקת מרכזי הנתונים המוגדלים של Nvidia. וחלק מהרווח הזה כבר מתחיל לזלוג.
Cloud Super Micro Computer (SMCI), חברת ענן ארגונית ובינה מלאכותית, ראתה את מניותיה זינקו ביותר מ-20% במסחר המוקדם ביום חמישי. רק לפני שלושה ימים הכריזה החברה על פתרון מרכז נתונים עם Nvidia.
אינטל ו-AMD עשויות להרגיש את החום מההצלחה של Nvidia
עם זאת, הגל הנוכחי של Nvidia לא ירים את כל הסירות מכיוון שהטכנולוגיה בתעשייה עוברת ממעבד לעיבוד GPU. אינטל (INTC) היה השחקן הדומיננטי במעבדים עם AMD (AMD) כיריבה העיקרית שלה. Nvidia היא מובילת השוק בטכנולוגיית GPU והצמיחה האחרונה שלה מונעת מהמהר לאמץ טכנולוגיות AI.
"נקודת ההבזק הייתה בינה מלאכותית גנרטיבית", אמר הואנג ל-CNBC. "אנחנו יודעים שקנה המידה של המעבד הואט, אנחנו יודעים שמחשוב מואץ הוא הנתיב קדימה, ואז הופיעה אפליקציית הרוצח".
Nvidia דיווחה גם על שיא של הכנסות ממרכזי הנתונים שלה והחברה אמרה שגם מעבדים יישארו מאחור בתחום זה.
זה אולי לא רק חדשות רעות עבור INTC ו-AMD.
"גידול בביקוש לבינה מלאכותית עשויה להניב דרישות מעבד גדולות יותר ו/או בסופו של דבר ליצור הזדמנות לכל אחד מהספקים להשיג חלק מסיליקון בינה מלאכותית עתידית. במקביל, אנו ממשיכים לראות בהשקעה מוגברת של AI ככנראה לקניבליזציה של הביקוש לשרתי מרכז נתונים סטנדרטיים בטווח הקרוב", כתבו אנליסטים של Wedbush.
