קרדיט סוויס לארגון מחדש
בכירים בקרדיט סוויס הכריזו על החברה שלהם ארגון מחדש תוכנית, בשילוב עם דוח רווחים מאכזב לרבעון השלישי. המלווה השוויצרית, שספגה שערוריות ויוזמות עסקיות לא רווחיות בשנים האחרונות, אמרה כי הפסידה הרבה יותר כסף ממה שציפו האנליסטים ברבעון השלישי, שכן החלה בשיפוץ שיכלול פיצול חטיבת ההשקעות שלה ליחידה עצמאית תחת המותג CS First Boston המתחדש וגיוס מיליארדי דולרים באמצעות מניות מכירות.
ה בנק מציריך הודיעה על הארגון מחדש לאחר פרסום א הפסד נטו של 4.03 מיליארד פרנק שוויצרי (4.09 מיליארד דולר) ברבעון השלישי הפיסקאלי שלו, בהשוואה לציפיות להפסד של 568 מיליון פרנק. מניותיה צנחו ביותר מ-16% במסחר המוקדם ביום חמישי, ומרחפות בסמוך לשיא הנמוך שנקבע בסוף ספטמבר.
קרדיט סוויס אמרה כי היא מתכננת לגייס ארבעה מיליארד פרנק (4.04 מיליארד דולר) באמצעות מכירת מניות וא הנפקת זכויות ותרכוש בחזרה 3 מיליארד דולר משלה איגרות חוב קונצרניות להגדיל נְזִילוּת ולהפחית את עלויות שירות החוב. מנהלים גם יצרו שסתום שחרור הון כדי לסגור עסקים לא רווחיים.
איגרות החוב הקונצרניות המסוכנות ביותר של המלווה צנחו לשפל שיא בשבועות האחרונים. מוקדם יותר החודש, הרמה 1 של קרדיט סוויס
קשר תמידי ירד ל-77 סנט על הדולר. ממרחים על של הבנק החלפת ברירת מחדל (CDS), אשר מגדרים את המשקיעים מפני פוטנציאל מחדל חוב, עלו לרמות הגבוהות ביותר שלהם מאז ה משבר כלכלי עולמי.טייק אווי מפתח
- קרדיט סוויס הודיעה ביום חמישי על תוכנית הארגון מחדש של החברה שלה, יחד עם דוח הרווחים שלה לרבעון השלישי.
- קרדיט סוויס רשמה הפסד נקי של 4.09 מיליארד דולר ברבעון השלישי, הרבה מעבר לתחזיות של הפסד של 575 מיליון דולר.
- כחלק מתוכנית הארגון מחדש שלה, קרדיט סוויס תפנה את חטיבת ההשקעות שלה, תיצור שסתום לשחרור הון, תגייס הון נוסף ותרכוש בחזרה את החוב שלה כדי להגדיל את הנזילות.
- המרווחים על חילופי ברירת המחדל של הבנק (CDS), המבטחים משקיעים במקרה של כשל חוב, זינקו בשבועות האחרונים לרמות הגבוהות ביותר מאז המשבר הפיננסי העולמי.
- קרדיט סוויס נאבק בשנים האחרונות כתוצאה משערוריות והשקעות לא רווחיות החלטות, לרבות נתח ב-Archegos Capital Management שנפטרה כעת, שנכשלה בתחילתה 2021.
- מנהלים ניסו להרגיע את שוקי ההון ואת המשקיעים, והתעקשו שלקרדיט סוויס יש מספיק הון ונזילות כדי להתמודד עם מיתון משמעותי.
הון יורד עבור קרדיט סוויס
הונו של קרדיט סוויס, ייעודי מוסד פיננסי בעל חשיבות מערכתית (SIFI), ירדו בשנים האחרונות. המיזמים הלא רווחיים שלה, שנגרמו בשערוריות, כוללים הפסד של 5.1 מיליארד דולר הקשור למחדל מרץ 2021 של Archegos Capital Management. הצרות הפיננסיות של הבנק גרמו לבכירים לקצץ דיבידנדים, לעצור רכישות חוזרות של מניות, ולחפש מקורות חדשים למימון הון.
מנהלים מרגיעים את שוקי ההון
בכירי קרדיט סוויס ביקשו להרגיע את המשקיעים, ואמרו שלבנק יש מספיק הון ונזילות כדי לעמוד במיתון בשוק. למרות הבטחות אלו, מנכ"ל אולריך קורנר הודה, במזכר פנימי לעובדים, כי הבנק נמצא ב"רגע קריטי". אנליסטים ב בנקים גדולים אחרים, כולל סיטיגרופ וג'יי.פי מורגן צ'ייס, הפחיתו את הסיכון וקבעו כישלון מערכתי "לא סביר."
מניות קרדיט סוויס נסחרו ביום חמישי בבוקר בכ-4 דולר למניה. הם ירדו ביותר מ-60% השנה, והם נמצאים ב-95% מהשיא שלהם בכל הזמנים שהגיעו בתחילת 2007.
