Mission Investors Exchange (MIE): מה זה ואיך עובדת חברות

The Mission Investors Exchange (MIE) היא עמותה ללא מטרות רווח התומכת ומחברת קרנות וארגונים פילנתרופיים אחרים העוסקים בהשקעות אימפקט. MIE מתמקדת ב"השקעה במשימה", שמטרתה לייצר השפעה חברתית וסביבתית חיובית לצד תשואות פיננסיות.

MIE מספקת פלטפורמה המאפשרת השקעות השפעה. עם יותר מ-250 ארגונים חברים, הוא מציע משאבים, כלים ואירועים כדי לעזור למשקיעים מונעי משימה לנווט במורכבות של השפעה על השקעה:

• סמינרים מקוונים וסדנאות: אירועים חינוכיים המכסים הכל מהיסודות של השקעות השפעה ועד לאסטרטגיות מתקדמות לשילוב שיקולים חברתיים וסביבתיים בתיקי השקעות
• דוחות שוק: דוחות תקופתיים העוקבים אחר מגמות, סיכונים והזדמנויות בתחום השקעות ההשפעה
instagram viewer
• אירועי רשת: הזדמנויות ללמידה עמית לעמית, עזרה לחברים לשתף שיטות עבודה מומלצות ולבנות שותפויות אסטרטגיות

היסטוריה של בורסת המשקיעים במשימה

MIE הוקמה בשנת 2005 כרשת וקהילה לומדת עבור קרנות וארגונים אחרים העוסקים בהשקעות השפעה. היא נוסדה על ידי מוסדות שרצו להשתמש בהון השקעה כדי ליצור השפעה חברתית וסביבתית לצד תשואות כספיות.

היסודות מאחורי המימון המקורי ל-MIE הם מי הוא מי של עולם הקרן: ה-Annie E. קרן קייסי, קרן פורד, קרן ג'ורג' גונד, קרן ג'ון ד. וקתרין טי. קרן מקארתור, קרן Meyer Memorial Trust, קרן דייוויד ולוסייל פקארד וקרן פרודנציאל.

בתחילה, MIE התמקדה במתן פלטפורמה לשיתוף מידע וטיפוח שיתוף פעולה בין משקיעים מונעי משימה. היא עשתה זאת על ידי הקמת כנסים, סדנאות ואירועי נטוורקינג שבהם חברים יכלו לחלוק את חוויותיהם ושיטות העבודה המומלצות מתחום השקעות ההשפעה.

מאוחר יותר, הרחיבה MIE את פעילותה לכלול מחקר, הסברה ופיתוח משאבים וכלים לתמיכה בחבריה. הארגון סייע אפוא להעמקת הידע והעיסוק בשליחות הציבור והמשקיעים השקעה מכיוון שזו הפכה לגישה מוכרת ובת קיימא לסיוע בהישגים חברתיים וסביבתיים מטרות.

MIE השלימה את פעילותה על ידי שיתוף פעולה עם ארגונים ורשתות אחרות בארה"ב ובעולם.

חברות חילופי משקיעים במשימה

ה-MIE מציע שלושה סוגים של חברות:

חברי הקרן: קרנות עצמאיות, ארגונים פילנתרופיים וקבוצות קהילתיות המעוניינות בהשקעות השפעה ולהתאים את ההשקעות שלהן עם המשימה והערכים שלהן יכולות להפוך לחברי קרן.

מקיים חברים: חברים אלה מספקים יותר תמיכה פיננסית כדי לעזור ל-MIE לשפר את הפלטפורמות, ההסברה וההסברה שלה.

חברי שותפים: MIE מציעה חברות זו ליחידים ולחברות הממוקמות היטב לעזור לכוון ארגונים לעבר השקעות השפעה, כגון נכסים מנהלים, יועצים, קרנות, יועצי השקעות, מוסדות פיננסיים לפיתוח קהילתי ותאגידים ועמותות עורכי דין.

היבטים מרכזיים של חברות ב-MIE

אלה כמה מהיתרונות של חברות ב-MIE:

• יצירת קשרים ושיתוף פעולה: חברים יכולים להתחבר לעמיתים, לשתף את החוויות שלהם וללמוד אחד מהשני באמצעות כנסים, סדנאות והפלטפורמות המקוונות של MIE.
• למידה וחינוך: MIE מציעה משאבים ותוכניות חינוכיות, כגון סמינרים מקוונים, סדנאות, הדרכה וגישה לדוחות מחקר, חדשות במגזר ומקרי מקרים.
• פְּרַקְלִיטוּת: ה-MIE תומך בפלטפורמה שבה חברים יכולים לתמוך ביחד במדיניות ובפרקטיקות התומכות בהשקעות מונעות משימות. הארגון גם נפגש עם קובעי מדיניות, רגולטורים ובעלי עניין אחרים כדי לקדם מדיניות המאפשרת ויוצרות תמריצים נוספים להשקעות השפעה.
• אֶמְצָעִי: MIE מציעה לחברים גישה לערכות כלים, הנחיות, תבניות ודוחות בנושאים כמו מדידת השפעה, בדיקת נאותות, אסטרטגיות השקעה ומסגרות משפטיות וממשל.

דמי החבר השנתיים תלויים בגודל ובסוג הארגון.

השקעות הקשורות למשימה

הנוף בהשקעות השתנה כאשר יזמים, משקיעים ופילנתרופים בשני העשורים האחרונים השתנו מסתכל מעבר למודל המסורתי של מקסום רווחים תוך הקצאה נפרדת של תרומות לצדקה. במקום זאת, הם מחפשים אפיקי השקעה שיכולים לעשות את שניהם בו זמנית. לתוך התמהיל הזה נכנסו השקעות הקשורות למשימה (MRI), שארגונים עשויים לאמץ מסיבות שונות, בין אם מונחה על ידי מטרות פוליטיות או חברתיות, מאמציהם הפילנתרופיים, או לקבל כלי אחר עבור הצדקה שלהם מַתָן. המכונה גם השקעה מונעת משימה או השקעה הקשורה לתוכניות, MRI מנסה להשתמש בהון פיננסי כדי ליצור השפעה חברתית וסביבתית חיובית תוך חיפוש אחר תשואות פיננסיות.

כמה הבחנות מועילות, לאור ראשי התיבות המגוונים הקשורים ל-MRI בקהילת ההשקעות. בניגוד לצורות ההשקעה המסורתיות, להשקעת ההשפעה של MRI יש מטרה כפולה: הרווחים הכספיים של השקעה מסורתית יחד עם השפעות חברתיות או סביבתיות חיוביות. בעוד שהמשימה של ההשקעה של MRI חולקת קווי דמיון עם השקעות אחראיות חברתית (SRI), שמשתמשת בסריקה שלילית או חיובית של מניות הנסחרות בבורסה - כגון היגוי נקי מחברות המעורבות במגזרי הטבק, האלכוהול וההימורים, או להיפך, מעדיפות אלו המייצרים מוצרים או שירותים בעלי תועלת חברתית - השקעה בהשפעה הולכת צעד נוסף. כאשר SRI מכוון לתפריט זמין כבר של אפשרויות, השקעות אימפקט מחפשות הזדמנויות להשקיע בהן ארגונים, פרויקטים או קרנות שעשויים להניב תשואות כספיות משמעותיות וחברתיות או סביבתיות מדידות שינוי.

MRI שונה גם מהשקעות סביבתיות, חברתיות וממשל (ESG), המתמקדות בעיקר בהשקעות של חברה שיטות ממשל וטביעת הרגל החברתית והאקולוגית שלה, ואינה מכוונת בהכרח למדידה חיובית פְּגִיעָה. לסיכום, בעוד שגם ESG וגם SRI מדגישים שיקולים אתיים בהשקעה, הם שונים במיקוד ובשיטות שלהם:

• SRI: בדרך כלל נוקט עמדה "פאסיבית" יותר, תוך שימוש במסננים שליליים או חיוביים כדי לבחור או לא לכלול השקעות בהתבסס על הנחיות אתיות.
• ESG: מדגיש את החשיבות של גורמים סביבתיים, חברתיים וממשליים וייתכן שלא יהיה מעורב ביצירת השפעה באמצעות השקעות.
• השקעה השפעה: מיקוד פעיל להשקעות שיכולות לייצר גם תשואות כספיות וגם שינויים חברתיים או סביבתיים הניתנים לכימות.

מאפיינים מרכזיים של MRI

אלה כמה מאפיינים מרכזיים של MRI:

• יישור משימה: המטרה העיקרית של MRI היא להתאים השקעות עם המשימה והערכים של ארגון. זה מאפשר למשקיעים להשתמש במשאבים הכספיים שלהם כדי לתמוך ולקדם את המטרות החברתיות או הסביבתיות שלהם.
• תשואות פיננסיות: MRI שואפת גם לייצר תשואות פיננסיות. משקיעים בדרך כלל מבקשים להשיג תשואות התואמות את יעדיהם וסובלנות הסיכון שלהם. הכוונה היא לפרוס הון כדי לאזן השפעה חברתית ושיקולים פיננסיים.
• מדידת השקעות השפעה: משקיעים הקשורים למשימה משתמשים במסגרות למדידת השפעה והערכה כדי להעריך את התוצאות החברתיות או הסביבתיות של ההשקעות שלהם. זה עוזר להם להבין את האפקטיביות של האסטרטגיות שלהם, לעקוב אחר התקדמות לעבר יעדים ולחדד את גישות ההשקעה שלהם לאורך זמן.
• קשת השקעות רחבה: MRI כולל מגוון רחב של סוגי נכסים, כולל מניות, הכנסה קבועה, נדל"ן, הון פרטי, הון סיכון ועוד. אפשרויות ההשקעה תלויות במשימתו של המשקיע, בתיאבון הסיכון וביעדים הפיננסיים.
• ניהול סיכונים: המשקיעים צריכים לשקול סיכונים פיננסיים לצד סיכוני השפעה, להעריך גורמים כמו שוק תנודתיות, שינויים רגולטוריים וסיכונים חברתיים או סביבתיים פוטנציאליים הקשורים להשקעה שלהם עמדות.
• פרספקטיבה ארוכת טווח: MRI נוקט לעתים קרובות ראייה ארוכת טווח, מתוך הכרה ששינוי חברתי או סביבתי בר קיימא עשוי לדרוש הון סבלני וממושך אופקי השקעה. גישה זו מאפשרת למשקיעים להתמקד בתוצאות ובהשפעות שעשויות לקחת זמן להתממש.

בשורה התחתונה

MIE הוא ארגון חברות התומך בקרנות ובארגונים מונעי משימה בחיפוש אחר השקעות השפעה, סוג של השקעה שונה מ-ESG ו-SRI. MIE מספקת פלטפורמה ליצירת קשרים, שיתוף ידע ושיתוף פעולה בין חבריה משאבים, אירועים והזדמנויות חינוכיות לשיפור האפקטיביות של משימה הקשורה השקעה.

על ידי טיפוח קשרים, תמיכה במדיניות מאפשרת וקידום שיטות עבודה מומלצות, MIE שואפת לחזק את תחום השקעות ההשפעה ולהניע שינוי חברתי וסביבתי חיובי.