5 תעודות הסל הטובות ביותר של 2023

טֶכנוֹלוֹגִיָה קרנות נסחרות בבורסה (ETF) השיגה ביצועים טובים יותר השנה כאשר בינה מלאכותית (AI) זכתה לאימוץ נרחב. המשקיעים היו אופטימיים יותר לגבי נחיתה כלכלית רכה ב-2024, בבסיס התמתנות מחירים והמשך צמיחה כלכלית.

לקרנות עם הביצועים הטובים ביותר של 2023 יש חשיפה משמעותית לחברות בחזית הבינה המלאכותית, כמו Microsoft Corp. (MSFT), Alphabet Inc. (GOOGL), ו-NVIDIA Corp. (NVDA). הצמיחה ביישומי בינה מלאכותית ומחשוב ענן סייעה לתדלק את רווחי החברות במגזר לאורך כל השנה. כ-90% מחברות הטכנולוגיה עלו על ציפיות הרווח ברבעון השלישי.

עבור הכלכלה הכללית, התמתנות המחירים לצרכן ושוק עבודה איתן העלו תקוות לפדרל ריזרב יוני יותר ולהימנעות ממיתון ב-2024.

חמשת תעודות הסל 2023 המובילות למטה הניבו את התשואות הטובות ביותר של YTD. תעודות סל הפוכה וממונפות, יחד עם קרנות שיש נכסים בניהול (AUM) של פחות ממיליארד דולר, לא נכללו בתמורה. כל הנתונים הם נכון לנובמבר. 10, 2023.

• תשואה עד היום: 35.8%
• קטגוריית הקרן: מניות צמיחה בעלות מניות גדולות
• יחס הוצאות: 0.1%
• תאריך פתיחה: 18 ביוני 2018
• מנפיק: State Street Global Advisors

XLC שואפת לתשואה דומה למדד S&P Communication Services Select Sector Index, א משוקלל שווי שוק אמת מידה הכוללת חברות טלקומוניקציה, מדיה ובידור בארה"ב ב-S&P 500.

סל הקרן המונה 22 אחזקות כולל מטא פלטפורמות (META), מחלקה אלפבית A (GOOGL) וכיתה C (GOOG), ונטפליקס (NFLX), יחד עם האם HBO AT&T (ט) וחברת וולט דיסני (DIS). XLC הרוויח משמעותית מתשואה של 166.37% YTD של Meta, שכן לענקית הטכנולוגיה הייתה כרבע מה-AUM של תעודות הסל.

• תשואה עד היום: 33.9%
• קטגוריית הקרן: מניות טכנולוגיות
• יחס הוצאות: 0.41%
• תאריך פתיחה: 13 במרץ 2001
• מנפיק: BlackRock

תעודת הסל שואפת לשכפל את הביצועים של S&P North American Expanded Technology Sector Index, מדד משוקלל שווי שוק המורכב מחברות טכנולוגיה אמריקאיות וקנדיות. כפי שמעיד שמה של הקרן, היא מציעה כיסוי רחב של מגזר הטכנולוגיה בצפון אמריקה עם א תיק עבודות מתוך 277 אחזקות.

שלוש האחזקות המובילות של IGM - מיקרוסופט (MSFT), NVIDIA (NVDA) ואפל (AAPL)-כל אחד שוקל מעל 8%. הרווח של NVIDIA של כ-265% מתחילת 2023 סייע לייצר את התשואה המרשימה של הקרן ב-YTD.

• תשואה עד היום: 32.7%
• קטגוריית הקרן: מניות טכנולוגיה
• יחס הוצאות: 0.1%
• תאריך פתיחה: דצמבר 16, 1998
• מנפיק: State Street Global Advisors

XLK מחפש להניב תשואות שתואמות במידה רבה את מדד S&P Technology Select Sector. המדד כולל כובע גדול ו megacap מניות טכנולוגיה במדד S&P 500. הימנעות משמות טכנולוגיים קטנים ופחות יציבים עוזרת להפחית את התנודתיות של הקרן.

תעודת הסל עשתה משחק כבד על מיקרוסופט ואפל, כאשר כל ענקית טכנולוגיה נושאת משקל תיק של למעלה מ-20%. ההימור הזה השתלם בצורה נאה ב-2023, כאשר שתי החברות עלו ב-50.4% ו-40.4% ב-YTD, בהתאמה.

• תשואה עד היום: 31.9%
• קטגוריית הקרן: מניות טכנולוגיה
• יחס הוצאות: 0.41%
• תאריך פתיחה: 10 ביולי 2001
• מנפיק: BlackRock

הקרן מבקשת לייצר תשואה התואמת את הביצועים של S&P North American Expanded מדד תוכנה טכנולוגי, אמת מידה משוקלל שווי שוק הכולל חברות תוכנה אמריקאיות וקנדיות.

הפורטפוליו של IGV של 115 אחזקות כולל שמות תוכנה מובילים, כגון Microsoft (MSFT) ו-Adobe (ADBE), כמו גם מרכיבים קטנים יותר במגזר כמו יצרנית תוכנת אבטחת הסייבר Palo Alto Networks (PANW) וסינופסיס (SNPS), חברה המתמקדת בתוכנת אוטומציה.

• תשואה עד היום: 29.4%
• קטגוריית הקרן: מניות צמיחה בעלות מניות גדולות
• יחס הוצאות: 0.04%
• תאריך פתיחה: דצמבר 11, 2009
• מנפיק: צ'רלס שוואב

SCHG מבקשת לספק תשואות דומות למדדים הבאים: מדד Dow Jones US Large Cap Growth Total Market Stock Market Index, וקרנות צמיחה גדולות (קטגוריית Morningstar).

סל הקרן של למעלה מ-250 אחזקות פירושו שיש לה כיסוי רחב יותר מאשר מדד המעקב, המספק חשיפה ל- midcap מרחב צמיחה. מיקרוסופט (MSFT), אפל (AAPL) ו-Amazon.com (AMZN) כולם מופיעים באופן בולט, עם יצרנית המכוניות החשמליות Tesla Inc. (TSLA) גם בעשרת האחזקות המובילות של תעודת הסל. שירותי טכנולוגיה כמגזר מובילים שקלולות של 35.09%, כאשר גם טכנולוגיה אלקטרונית מיוצגת היטב ב-22.78%.

בשורה התחתונה

תעודת הסל העליון של 2023 היא קרן Communication Services Select Sector SPDR (XLC), עם תשואה YTD של 35.8%. תעודות סל טכנולוגיות עלו על עמיתיהם השנה, מונעת מהאימוץ הנרחב של AI והציפיות של נחיתה רכה במשק בשנת 2024. עליות אחוזים תלת ספרתיות בכמה מהשמות הגדולים ביותר של מגזר הטכנולוגיה עמדו בבסיס הביצועים המרשימים של חמש הקרנות הללו.

ההערות, הדעות והניתוחים המובעים ב-Investopedia הם למטרות מידע בלבד. אנא קרא את שלנו אחריות ואחריות למידע נוסף.

נכון לתאריך כתיבת מאמר זה, המחבר לא החזיק באף אחת מתעודות הסל הנ"ל.

יש לך טיפ חדשותי לכתבי Investopedia? אנא שלח לנו דוא"ל בכתובת [email protected].