מניות הצמיחה המובילות לנובמבר 2023

מניות הצמיחה המובילות לאוקטובר כוללות את Solena Therapeutics Inc., American Coastal Insurance Corp., ו-Ambrx Biopharma Inc., שמחירי המניות שלה טיפסו בעד 700% בשנה האחרונה.

המשקיעים מסתכלים על SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) כאמת מידה עבור מניות צמיחה כקטגוריה. SPYG טיפס ב-11% בשנה האחרונה בעוד ש מדד ראסל 1000, המייצגת את 1,000 החברות המובילות בארה"ב לפי שווי שוק, גדלה ב-10%. נתונים אלה הם נכון לאוקטובר. 23.

להלן שלושת מניות הצמיחה המובילות המבוססות על הטוב ביותר ערך, הצמיחה המהירה ביותר, והמומנטום הרב ביותר. כל הנתונים למטה הם נכון לאוקטובר. 23.

מניות הצמיחה הטובות ביותר עבור ערך

משקיעים המנויים ל- השקעת ערך התמקדות באסטרטגיה בחברות שלדעתם נסחרות במחיר נמוך מהשווי האמיתי שלהן. אם המחיר של מניה הוא מתחת ל- ערך מהותי של חברה, משקיעי ערך מאמינים שיש סיכוי גבוה יותר ממניות אחרות לעלות בקצב מהיר, מה שיביא את המחיר לרמה הדומה לערך הפנימי.

משקיעים מסתכלים לרוב על מדד עסקי בסיסי כמו זה של חברה

מחיר לרווח (P/E) יחס לתחושה האם מניה מסוימת היא בעלת ערך טוב. מניות הצמיחה בטבלה שלהלן הן אלה עם יחס ה-P/E הנמוך ביותר של 12 חודשים מבין אלו שחשבנו עליהם.

מניות הצמיחה הטובות ביותר עבור ערך
מחיר ($)	שווי שוק (שווי שוק) ($B)	יחס P/E נגרר של 12 חודשים
National CineMedia Inc. (NCMI)	3.56	0.3	0.1
Cemex S.A.B. de C.V. (CX)	5.94	8.6	0.4
Saturn Oil & Gas Inc. (SOIL.TO)	2.53	0.4	0.5

^{מָקוֹר: YCharts}

• National CineMedia Inc.: National CineMedia פועלת כחברת פרסום לקולנוע. הם מייצרים פרסום קדם-הצגות ולובי לבתי קולנוע תחת המותג Noovie.
• Cemex S.A.B. de C.V.: Cemex היא חברת חומרים ממקסיקו המייצרת, משווקת ומוכרת מוצרי מלט לשימושים בבניית גשרים, אזורי ניקוז ומטרות אדריכליות.
• Saturn Oil & Gas Inc.: Saturn Oil & Gas רוכשת, חוקרת ומייצרת מוצרי נפט וגז טבעי במערב קנדה. החברה פרסמה את רווחי הרבעון השני שלה ב-14 באוגוסט. היא ציינה שהרווח הנקי וסך ההכנסות שניהם יותר מהכפילו את עצמם בהשוואה לרבעון השני של 2022.

מניות הצמיחה המהירה ביותר

Investopedia מדרגת חברות על בסיס מודל צמיחה בהתחשב באחוז הרבעוני האחרון משנה לשנה (YOY) גידול בהכנסות כמו גם הרבעון האחרון של YOY רווח למניה (EPS) צְמִיחָה. הדירוג משוקלל 50/50 בין שני הגורמים הללו.

מכירות ורווחים משתלבים כדי להציע ראייה מאוזנת יותר על הרווחה הפיננסית של החברה מאשר כל אחד משני הגורמים הללו באופן עצמאי. התבוננות רק באחד מהשניים משאיר דירוגים רגישים לחריגות כמו הטבות חד פעמיות, שינויים בחוק המס או עלויות ארגון מחדש. חברות עם EPS רבעוני או צמיחה בהכנסות של 1,000% או יותר אינן נכללות בדירוג שלנו כחריגים.

מניות הצמיחה המהירה ביותר
מחיר ($)	שווי שוק ($B)	גידול ב-EPS (%)	גידול בהכנסות (%)
מיטק מערכות בע"מ (MITK)	9.62	0.4	1000	37.6
SAP SE (לְהַתִישׁ)	132.20	154.6	971.2	7.3
Emerson Electric Co. (EMR)	90.16	51.5	957.1	13.9

• ^{מָקוֹר: YCharts}
• מיטק מערכות בע"מ: מיטק מערכות מתמקדת ביצירת תוכנה לשימוש באימות זהות דיגיטלית. הוא מאפשר הפקדה ניידת של צ'קים באמצעות סמארטפון וגם שימוש ביכולות מילוי נייד למילוי טפסים מזורז.
• SAP SE: SAP SE היא חברת תוכנה ארגונית גרמנית המציעה כלים לניהול קשרי לקוחות. ב-18 באוקטובר, SAP SE דיווחה על רווחים ברבעון השלישי של 2023, שקבע כי הכנסות העסק בענן צמחו ב-16% ועלייה של 4% בסך ההכנסות בהשוואה לשנה הקודמת.
• Emerson Electric Co.: Emerson Electric Co. היא חברת טכנולוגיה המייצרת מוצרים ומספקת שירותים לשוק הצרכני, המסחרי והתעשייתי.

מניות צמיחה עם המומנטום הרב ביותר

תְנוּפָה השקעה היא אסטרטגיה שגורסת שמניות שמחיריהן עלו מהר יותר משאר השוק נוטות להמשיך להניב ביצועים טובים יותר. החשיבה מאחורי זה היא שלמניות אלה יש גורמים בסיסיים שמניעים ביצועים טובים יותר, ואם לא ישתנו גורמים אלה, סביר להניח שהמניות ימשיכו להניב. כאשר משקיעים אחרים הולכים ומשקיעים במניות פופולריות, הם עוזרים לדחוף את המחיר עוד יותר. מניות צמיחת המומנטום למטה הן אלו עם הגבוהות ביותר תשואה כוללת במהלך השנה האחרונה.

מניות צמיחה עם המומנטום הרב ביותר
מחיר ($)	שווי שוק ($B)	תשואה כוללת של 12 חודשים (%)
Soleno Therapuetics Inc. (SLNO)	23.94	0.5	1597.9
American Coastal Insurance Corp. (ACIC)	7.31	0.3	1582
Ambrx Biopharma Inc. (AMAM)	8.40	0.5	715.5
מדד ראסל 1000	לא	לא	10
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG)	לא	לא	11

^{מָקוֹר: YCharts}

• Solena Therapuetics Inc.: Solena Therapeutics היא חברת ביו-פרמצבטיקה שיוצרת טיפולים חדשים לשימוש נגד מחלות נדירות. ב-26 בספטמבר הודיעה החברה על תוצאות בשורה העליונה שהיו חיוביות לגבי תקופת הנסיגה של DCCR, טווח ממושך לשחרר תרופות לטיפול בתסמונת פראדר-ווילי (PWS), וסולנה מצפה להגיש מתישהו במהלך 2024 בקשה לתרופה עבור DCCR. בעקבות החדשות הללו, מחיר המניה שלהם זינק בלמעלה מ-500%.
• American Coastal Insurance Corp.: American Coastal Insurance היא ספקית ביטוח המתמחה בתביעות רכוש ונפגעים.
• Ambrx Biopharma Inc.: Ambrx היא חברת ביו-פרמצבטיקה המפתחת צימודים של נוגדנים לתרופות כדי לסייע בטיפול בבעיות במערכת החיסון.

היתרונות של השקעה במניות צמיחה

הכללת מניות צמיחה בתיק יכולה לספק יתרונות כולל פוטנציאל לצמיחת הון ופיזור התיק.

פוטנציאל צמיחת הון: מניות בתעשיות בצמיחה גבוהה או חברות שעוברות ארגון מחדש על מנת למקד לשווקים חדשים יש פוטנציאל לממש משמעותית רווחי הון. צמיחה מהירה זו יכולה להגדיל את הרווחים ולהגביר את מחירי המניות, לפחות בטווח הקצר.

גִוּוּן: מניות צמיחה הן דרך מצוינת לגוון תיק, שכן הם נוטים לייצג שורה של תעשיות ומגזרים שונים. אם בתיק יש מניות צמיחה המייצגות חלק רחב של השוק, רווחים במידע טֶכנוֹלוֹגִיָה המגזר, למשל, יכול לעזור לקזז הפסדים פוטנציאליים מהשקעות במגזרים אחרים. באופן דומה, מניות צמיחה יכולות לספק איזון מול מניות ערך, אשר נוטות לספק הכנסה עקבית יותר מדיבידנד, אך נוטות פחות לחוות עליית הון וצמיחה מהירה.

סיכונים בהשקעה במניות צמיחה

חלק מהסיכונים של השקעה במניות צמיחה כוללים פוטנציאל לתנודתיות מחירים והיעדר דיבידנדים.

תנודות מחירים: ידוע שמניות הצמיחה מציגות גבוהות יותר תנודתיות מאשר מניות ערך. תנודות מחירים מהירות יכולות להיות מועילות למשקיעים, אך הן יכולות גם להיות מכירות מהירות במהלך מיתון בשוק, ובכך להגדיל את הסיכון למשקיעים.

אין דיבידנדים: מכיוון שרוב חברות הצמיחה מתמקדות בהשקעה מחדש של רווחים בחזרה לעסק כדי להמשיך ולצמוח, לא סביר שמניות הצמיחה ישלמו דיבידנד לבעלי המניות. משקיעים במניות צמיחה מפספסים הזדמנות להכנסה פסיבית שנמצאת רק במניות שמחלקות דיבידנדים.

ההערות, הדעות והניתוחים המובעים ב-Investopedia הם למטרות מידע בלבד. קרא שלנו אחריות ואחריות למידע נוסף.

נכון לתאריך כתיבת מאמר זה, המחבר אינו בעל אף אחת מהמניות הנ"ל.