המניות העליונות והתחתונות של 2023

חברת פיתוח האפליקציות AppLovin Corporation (APP) הייתה המניה בעלת הביצועים הטובים ביותר של השנה על רקע קאמבק במגזר הטכנולוגיה בשנת 2023, בעוד שיצרנית מכשירים לטיפול בגידולים ל-NovoCure Limited (NVCR) יש את הטענה חסרת הקנאה שהיא המניה בעלת הביצועים הגרועים ביותר של השנה, כתוצאה מבעיות בניסוי קליני חשוב לטיפול בסרטן בשחלות מחלת הסרטן.

ארבע מתוך חמש המניות המובילות השנה היו ממגזר הטכנולוגיה, שצבר תאוצה יוצאת דופן מהתפוצה הנרחבת אימוץ בינה מלאכותית (AI) ומקווה שהפדרל ריזרב מתקרב לסוף מחזור העלאת הריבית שלו כדי להילחם באינפלציה. מניות הטכנולוגיה רגישות במיוחד לתנודות בריבית מכיוון שהמגזר מסתמך על הלוואות לצורך חדשנות ורודף הזדמנויות צמיחה.

המניות עם הביצועים התחתונים בשנת 2023 המחישו את פגיעותן של חברות ללחצים שונים בנוף כלכלי משתנה במהירות. NovoCure התמודדה עם כישלונות בניסוי קליני קריטי, AMC התמודדה עם נוף בידור משתנה וארגון מחדש פיננסי, ל-DISH הייתה ירידה מספרי מנויים תוך תנודות בהוצאות הצרכנים, Hawaiian Electric נתקלה בבעיות משפטיות ומוניטין, ו-Plug Power טיפל בשרשרת האספקה שיבושים.

חמשת המניות העליונות והתחתונות למטה הן מרכיבי מדד ראסל 1000 שהחזירו את התשואה הגבוהה והנמוכה ביותר מהשנה עד היום (YTD) סך התשואות עד סגירת השוק בדצמבר. 1, 2023. כמד אמת מידה, ראסל 1000 עלה ב-16% באותה תקופה.

5 המניות המובילות של 2023

1. AppLovin Corporation (APP)

• תשואה YTD: 258.1%
• מגזר: שירותי טכנולוגיה
• שווי שוק: 12.56 מיליארד דולר

הליבה של AppLovin היא פלטפורמה למפתחי אפליקציות לנייד לשווק ולהצמיח את האפליקציות שלהם. השירותים שלהם כוללים כלים לניתוח אפליקציות, רכישת משתמשים ומציאת דרכים לתמוך באפליקציות באמצעות פרסום בתוך האפליקציה.

מחיר המניה של החברה שבסיסה בפאלו אלטו זינק ביותר מ-25% בתחילת אוגוסט לאחר שרווחיה ברבעון השני היו חזקים בהרבה מהתחזיות הקודמות ולאחר השקה מוצלחת של מנוע הפרסום מבוסס הבינה המלאכותית, AXON 2.0. המומנטום הזה נמשך, כאשר השורות העליונות והתחתונות של החברה גדלו ב-21% וב-63% בשורה האחרונה שלה. רובע.

2. NVIDIA Corporation (NVDA)

• תשואה YTD: 227.57%
• מגזר: טכנולוגיה אלקטרונית
• שווי שוק: $1.117T

NVIDIA היא ענקית בתחום הבינה המלאכותית. החברה מוכרת תוכנה המופעלת על ידי בינה מלאכותית ושירותי משחקי ענן - שני תחומי טכנולוגיה שזכו לאימוץ נרחב ב-2023. היא מתכננת ומייצרת שבבים מיוחדים לשווקי המשחקים, מדעי הנתונים, הסלולר והרכב.

מניית Nvidia זינקה בכמעט 25% בסוף מאי לאחר שספקית שבבי הבינה המלאכותית סיפקה תוצאות העולות בהרבה על הציפיות בוול סטריט. רבעון ראשון פיסקאלי 2024 רווחים מותאמים היו 1.09 דולר למניה, מעבר להערכות של 92 סנט למניה, בעוד שהכנסות של 7.19 מיליארד דולר עלו על התחזיות של 6.52 מיליארד דולר.

3. DraftKings Inc. (DKNG)

• תשואה YTD: 254.74%
• מגזר: שירותי צרכנים
• שווי שוק: 17.12 מיליארד דולר

החברה מציעה הימורי ספורט מקוונים, קזינו, ספורט פנטזיה ומוצרי אספנות דיגיטליים במספר מדינות בארה"ב וברחבי העולם.

מחיר מניית DraftKing הגיע למחיר חדש שיא של 52 שבועות בנובמבר לאחר שדיווח על זינוק של 57% משנה לשנה (YOY) בהכנסות ברבעון השלישי, מונע על ידי בריאות שימוש בלקוחות, רכישת לקוחות חדשים והרחבת מוצר ה-Sportbook שלה לחדשים תחומי שיפוט. בחודשים האחרונים, Sportsbook הושקה בקנטקי ובמיין.

4. Vertiv Holdings Co (VRT)

• תשואה YTD: 234.57%
• מגזר: טכנולוגיה אלקטרונית
• שווי שוק: 17.33 מיליארד דולר

Vertiv Holdings מוכרת חומרה, תוכנה, אנליטיקה ושירותים שוטפים למרכזי נתונים, רשתות תקשורת ומתקנים מסחריים ותעשייתיים. זה כולל מוצרי חשמל, קירור ותשתיות IT. פועלים ברחבי העולם, חלק מהמותגים של החברה כוללים את Liebert, NetSure, Avocent ו-Geist.

מניית ורטיב זינקה בכמעט 30% בתחילת אוגוסט לאחר שהחברה רשמה עלייה של 24% במכירות ברבעון השני והעלתה את תחזית המכירות הנטו ל-2023 ב-285 מיליון דולר. החדשות הטובות נבעו ממחירים נוחים יותר, נפחים גבוהים יותר ושיפורים בשרשרת האספקה.

5. Palantir Technologies Inc. (PLTR)

• תשואה YTD: 218.31%
• מגזר: שירותי טכנולוגיה
• שווי שוק: 39.82 מיליארד דולר

החברה שבסיסה בדנבר מתמחה בניתוח ביג דאטה למגזרים שונים. משתמשים מבצעים ניתוח נתונים ופורסים תוכנה באופן וירטואלי באמצעות פלטפורמות התוכנה המרכזיות שלה, Palantir Foundry ו-Palantir Apollo.

לאחר תיקון קצר מתחת ל-50 יום ממוצע נע פשוט (SMA) בסוף אוקטובר, מחיר המניה של החברה חזר לתאוצה בתחילת נובמבר לאחר שדיווחה על תוצאות טובות מהצפוי לרבעון השלישי: הכנסות גדל ב-17% לעומת שנה קודם ל-558 מיליון דולר, בעוד שמספר הלקוחות של החברה גדל ב-34% לעומת ביקוש חזק למשולב בינה מלאכותית שלה. תוֹכנָה.

5 המניות התחתונות של 2023

1. NovoCure Limited (NVCR)

• תשואה YTD: -84.04%
• מגזר: טכנולוגיית בריאות
• שווי שוק: 1.37 מיליארד דולר

NovoCure מפתחת ומשווקת מכשירים היוצרים שדות לטיפול בגידולים (TTF) המשבשים את חלוקת התאים הסרטניים. קו המוצרים של החברה כולל את Optune, Optune Lua ו-Optune XYZ.

מחיר מניית NovoCure צנח ב-38% בסוף אוגוסט לאחר שהחברה אמרה כי הטיפול ב-TTF שלה לא הצליח להעלות את שיעורי ההישרדות של חולות עם סרטן השחלות. מחיר המניה נלחץ גם על ידי עליית עלויות המחקר והפיתוח, שעלו ב-3% ברבעון האחרון.

2. AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC)

• תשואה YTD: -83.20%
• מגזר: שירותי צרכנים
• שווי שוק: 1.48 מיליארד דולר

AMC Entertainment מפעילה בתי קולנוע בארה"ב ובאירופה. החברה, שראתה עליית מחיר המניה שלה פי 30 בין ינואר ליוני 2021 על רקע א מאגר מם-טירוף קנייה, יש סרטים, הזמנת כרטיסים מקוונת, הפצת מזון ושירותים קשורים אחרים.

מחיר המניה של AMC ירד מתחת לרמת תמיכה מרכזית ב-35 דולר בתחילת אוגוסט לאחר שהחלה פיצול מניות הפוך של אחד ל-10 להגדלת ההון. מאז, היא גייסה הון פעמיים נוספות, בסך כולל של 675 מיליון דולר, כדי לחזק את המאזן שלה.

3. DISH Network Corporation (DISH)

• תשואה YTD: -72.04%
• מגזר: שירותי צרכנים
• שווי שוק: 2.07 מיליארד דולר

DISH מוכרת טלוויזיה בלוויין, אינטרנט ושירותים אלחוטיים. החברה מחזיקה בפלטפורמת הסטרימינג המקוונת Sling TV ומציעה ללקוחות גישה לערוצים פופולריים, כמו ESPN, ערוץ דיסני ו-TNT.

מניותיה נסחרו מתחת ל-SMA של 200 יום לכל 2023 וירדו לשפל חדש של 52 שבועות בתחילת נובמבר לאחר ש-DISH דיווחה על ירידה של 9.8% בהכנסות ברבעון השלישי. טלוויזיה בתשלום ואלחוטי מנויים ירד ב-64,000 ו-225,000, בהתאמה, כאשר הצרכנים צמצמו את ההוצאה לפי שיקול דעת על בידור.

4. Hawaiian Electric Industries, Inc. (הוא)

• תשואה YTD: -66.71%
• מגזר: שירותים
• שווי שוק: 1.47 מיליארד דולר

Hawaiian Electric מספקת שירותי שירות ל-95% מאוכלוסיית הוואי על פני חמישה איים: אואהו, מאווי, הוואי, לאנאי ומולוקאי. החברה מציעה גם שירותי אנרגיה מתחדשת וחשמול ומשרתת לקוחות מגורים, מסחריים ותעשייתיים.

מניית הוואין אלקטריק צנחה ב-34% באמצע אוגוסט לאחר שצצו ידיעות לפיהן חברת החשמל יכולה לשאת באחריות לא עושה מספיק כדי למנוע את השריפות ההרסניות של להאינה שהרגו לפחות 99 בני אדם באי מאווי.

5. Plug Power Inc. (תֶקַע)

• תשואה YTD: -63.09%
• מגזר: טכנולוגיה אלקטרונית
• שווי שוק: 2.91 מיליארד דולר

Plug Power מפתחת מוצרי אנרגית מימן כגון מלגזות חשמליות, רכבי משלוח ומחוללי חשמל לגיבוי. לחברה למעלה מ-40,000 מערכות תאי דלק.

PLUG נסחרה מתחת ל-SMA של 50 יום (מתחת ל-200 יום SMA) לאורך 2023, והמניה נשארה במצב יציב מגמת ירידה. החברה הגדילה את השוליים הגולמיים שלה ב-21% לעומת השנה הקודמת ברבעון השלישי, אך אתגרי האספקה ​​ברשת המימן בצפון אמריקה לחצו על התוצאות הכספיות שלה לשנת 2023.

בשורה התחתונה

חמש המניות המובילות של 2023 נהנו מהתנופה של AI במגזר הטכנולוגיה ומהתרחבות של הנפקות דיגיטליות, כמו גם מקווה שהפדרל ריזרב יצמצם את העלאות הריבית שלו לטווח הקרוב. עם זאת, חמש המניות התחתונות של השנה התקשו בגלל שילוב של אתגרים פנימיים ולחצי שוק חיצוניים. חמשת הביצועים הנמוכים התמודדו עם גורמים שעשויים לשקף מגמות רחבות יותר בתעשייה ותמורות כלכליות, שהשפיעו משמעותית על ביצועי השוק שלהם השנה.

ההערות, הדעות והניתוחים המובעים ב-Investopedia הם למטרות מידע בלבד. קרא שלנו אחריות ואחריות למידע נוסף.

נכון לתאריך כתיבת מאמר זה, המחבר אינו בעל אף אחד מניירות הערך הנ"ל.

יש לך טיפ חדשותי לכתבי Investopedia? אנא שלח לנו דוא"ל בכתובת [email protected]