מחפשים להשקיע בנפט? נסה את תעודת הסל של ואנגארד אנרגיה
כמו רבים קרנות הנסחרות בבורסה (תעודות סל), תעודות סל נפט גולמי הן אופציה להשקעה למי שרוצה חשיפה לתחום הנפט אך לא רוצה את הסיבוכים והסיכונים הנלווים לעתיד הנפט. תעודות סל מנפט גולמי יכולות להציע חשיפה להיבטים שונים של תעשיית הנפט תוך ניהול מקצועי.
תעודת הסל של ואנגארד אנרגיה (VDE) היא קרן נפט המורכבת ממגוון מניות הקשורות לנפט ומציעה למשקיעים משחק מגוון על תחום הנפט. המשך לקרוא למידע נוסף אודות תעודת סל זה כולל אחזקותיה העליונות, התשואות והעמלות.
באביב 2020, מחירי הנפט קרסו על רקע ההאטה הכלכלית. אופ"ק ובעלות בריתה הסכימו להפחתות הייצור ההיסטוריות כדי לייצב את המחירים, אך הן ירדו לשפל של 20 שנה.
יסודות תעודת הסל של ואנגארד אנרגיה
תעודת סל ואנגארד אנרגיה הושקה בספטמבר. 23, 2004. יש לה נכסים בניהול (AUM) של 3.7 מיליארד דולר נכון לדצמבר. 31, 2018.
הקרן מנוהלת באופן פסיבי ועוקבת אחר מדד MSCI US Investable Market Energy 25/50, מד המורכב ממגוון מניות של חברות בגדלים שונים בתחום האנרגיה. אלה כוללים חברות העוסקות בחיפושים, ייצור והפצה של נפט, גז טבעי ופחם.
נכון לינואר. 29, 2019, נסחרה הקרן לפי 84.73 דולר למניה. השיא של 52 שבועות למניה אחת עמד על 108.96 דולר, בעוד השפל של 52 שבועות היה 84.22 דולר.
141 אחזקות הקרן משוקללות לפי שווי שוקכלומר לחברות גדולות יותר יש מיקום גדול יותר בקרן. עם זאת, הקרן משקיעה גם בחברות קטנות יותר בהיקף מופחת. רוב החברות בהן היא משקיעה הן חברות אמריקאיות. האחזקות הזרות מסתכמות ב -0.7%.
10 החזקות הטובות ביותר של תעודת סל ואנגארד אנרגיה
10 האחזקות המובילות של הקרן מהוות 67.5% מסך הנכסים נטו וכוללות את אקסון מוביל, שברון, קונוקופיליפס, EOG Resources, Schlumberger, Occidental Petroleum, Marathon Petroleum, Phillips 66, Valero Energy and Kinder מורגן. למרות שחלק מהמשקיעים לא אוהבים להשקיע כמעט אך ורק בהמוני תעשייה, הדבר יוצר יציבות מסוימת בהתחשב בסיכון הגבוה ובעלויות הגבוהות של תעשיית הנפט.
האחזקות המובילות של הקרן מעורבות במגוון עסקים הקשורים לנפט, כולל בנייה או אספקת אסדות נפט, קידוחים ציוד, ציוד ושירותים הקשורים לאנרגיה, וחיפוש, ייצור, שיווק, זיקוק והובלת נפט וגז מוצרים. רק 42.8% מסך אחזקות הקרן מתמקדות בענף הנפט והגז המשולב, הכולל חברות שעסקיהן כוללים מוצרי גז טבעי ופחם.
תשואות תעודת סל ואנגארד אנרגיה
הקרן החזיקה מעמד די טוב כאשר מחירי הנפט ראו תנודתיות מוגברת בתחילת 2016. הקרן ירדה רק מעל 8% בשבועות הראשונים של 2016, בהשוואה ל קרן הנפט של ארצות הברית (USO), תעודת סל עתידית לנפט פופולרית שירדה מעל 24% באותה תקופה.
נכון לדצמבר 31, 2018, התשואה השנתית הממוצעת לשנה של תעודת הסל של ואנגארד אנרגיה הייתה -20.01% והתשואה השנתית הממוצעת לחמש שנים הייתה 3.50%. התשואה השנתית הממוצעת מאז תחילתה הייתה 5.12%.
עמלות תעודות סל Vanguard Energy
תעודות הסל גובות משקיעים עמלות לכיסוי ניהול ותפעול הקרן. לתעודת הוונגארד אנרגיה יש דמי ניהול נמוכים יחסית עם יחס הוצאות צנוע של 0.10%, המורכב מדמי ניהול של 0.07% ו -0.03% מהוצאות אחרות. הקרן גם מתגמלת את המשקיעים שלה בהפצות רבעוניות.
בשורה התחתונה
תעודות הסל קיימות כ -25 שנה והפכו לקטגוריית השקעות חלופית פופולרית. תעודות סל רבות מגיעות עם עמלות נמוכות מכיוון שהן פועלות לפי אסטרטגיית אינדקס פחות יקרה. הם מציעים למשקיעים חשיפה למגוון רחב של מניות וניירות ערך, ללא הסיכונים הכרוכים במצרך הפיזי שבו הם עשויים להתמקד.
תעודת הסל של ואנגארד אנרגיה, העוקבת אחר מדד MSCI US Investable Market Energy 25/50, מצמצמת את הסיכון לעתיד הנפט המסורתי. הוא נותן למשקיעים גישה לחלק מחברות האנרגיה הגדולות בעולם הפועלות במגזרי עסקים שונים.