השקעה בשוק המתכות

הטבלה המחזורית מייצגת את היסודות הכימיים הידועים בכדור הארץ, וחלקם מבצעים השקעות מצוינות. מתכות אדמה נדירות, יחד עם מבחר יסודות המכונים בסיס ו מתכות יקרות, מספקים למשקיעים ולסוחרים פעילים היום מגוון אפשרויות מסחר. הם גם נוצרים לעתים קרובות מטילים לרכישות פיזיות.

מתכות פשוטות

בכימיה, מתכות שמתחמצנות או מתאכלות מכונות בקלות מתכות פשוטות. מתכות תעשייתיות אלה כוללות נחושת (Cu על הטבלה המחזורית), ניקל (Ni), אלומיניום (Al), אבץ (Zn), עופרת (Pb), פח (Sn) וברזל (Fe)/פלדה (סגסוגת ברזל) ופחמן).

מתכות בסיס נמצאות בדרך כלל בשפע ומשמשות במגוון יישומים מסחריים ותעשייתיים. יישומים אלה כוללים צנרת נחושת, פחיות אלומיניום והפלדה המשמשת בייצור מכוניות. בגלל שפעם, מחירי המתכות הבסיסיות נמצאים בהרבה מתחת למחירים של מתכות יקרות ונדירות כאחד. המחירים שלהם מגיבים לשינויים בביקוש למוצרים שלשמם משתמשים במתכות.

משקיעים וסוחרים יכולים להשתתף בשוק המתכות הבסיסיות בכמה אופנים. ניתן להשקיע בחברות בודדות המתמחות בייצור מתכות בסיסיות במיוחד, כולל חברת הפלדה U.S. Steel (איקס) או חברת האלומיניום Alcoa (AA). עתידים ו חוזי אופציות של מתכות בודדות ניתן לסחור, כגון חוזים עתידיים נחושת (HG) ואופציות (HX) ב- CME Globex.

בנוסף, מגוון רחב של קרנות נסחרות בבורסות מתכת (תעודות סל) קיימים. אחת מהן היא קרן הבסיס של Invesco DB (DBB), המורכב מחוזי עתיד על אלומיניום, אבץ ונחושת.תעודת הסל SPDR S&P Metals & Mining (XME) הוא אחר, והוא מורכב מחברות העוסקות בתעשיות המתכות והכרייה.לבסוף, תעודת הסל של iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) מורכב מחברות העוסקות בייצור חומרי יסוד.

מתכות יקרות

מתכות יקרות הינם אלמנטים כימיים מתכתיים המתרחשים באופן טבעי בעלי ברק גבוה ונקודת התכה. הן רכות יותר ויפות יותר ממתכות אחרות והן פחות תגובתיות מרוב האלמנטים. מתכות יקרות כוללות כסף (Ag), זהב (Au), פלטינה (Pt) ופלדיום (Pd). בגלל המחסור שלהן, מתכות יקרות הן בעלות ערך - הרבה יותר מהמתכות הבסיסיות. הם משמשים לתכשיטים, אמנות, מטבעות, עבודות שיניים, מכשירים רפואיים, אלקטרוניקה ולמטרות השקעה.

בדומה למתכות בסיסיות, מגוון רחב של כלי השקעה זמין למתעניינים בשוקי המתכות היקרות. זהב נחשב זה מכבר השקעה מוצקה ולעתים קרובות היא מוחזקת פיזית בצורה של תכשיטים, מטבעות או מוטות זהב. במיוחד בתקופות של אי ודאות כלכלית, הזהב צובר פופולריות כנכס מוצא אחרון. מלבד החזקה פיזית של מתכות יקרות, המשקיעים יכולים לסחור במניות, בחוזים עתידיים, באופציות, חברים משותפים, ותעודות סל המבוססות על אחזקות מתכת יקרה.

דוגמאות למניות כוללות את חברת Eldorado Gold Gold (אֶגוֹ) ו- Agnico-Eagle Mines Limited (AEM), שניהם יצרני הזהב הקנדיים. יתר על כן, קבוצת CME מציעה למשקיעים בחירה של עתידי זהב וחוזי אופציות. החוזה בגודל מלא מבוסס על 100 אונקיות טרוי (GC),בעוד שחוזה הזהב האלקטרוני הוא 50 טרוני אונקיות (QO),וחוזה המיקרו זהב הוא 10 טרוי אונקיות (MGC).אפשרויות זהב זמינות גם בגודל חוזה של 100 טרוי אונקיות (OG).חוזים עתידיים ואופציות זמינים גם עבור כסף, פלטינה ופלדיום.

תעודות הסל מתכת יקרות כוללות את תעודת הסל SPDR Gold Trust הנתמכת בגיבוי פיזי ונסחרת (GLD), תעודת הסל של VanEck Vectors Junior Gold Miners (GDXJ), ותעודת הסל של iShares Silver Trust (SLV). קרן המתכות היקרות של Invesco DB (DBPותעודת הסל של Aberdeen Standard Physical Palladium ETF (לְעַיֵף) הן בין האפשרויות האחרות הזמינות.

מתכות נדירות של כדור הארץ

מתכות אדמה נדירות הופכות להיות חשובות יותר ויותר לתעשיית האלקטרוניקה ולהתקדמות טכנולוגית. אלמנטים כגון lanthanum (La), Cerium (Ce), praseodymium (Pr) ו- neodymium (Nd) משמשים בייצור מוצרי אלקטרוניקה כמו סמארטפונים, שבבי זיכרון מחשבים, מצלמות וקוראים אלקטרוניים.

מתכות אדמה נדירות הן קריטיות גם בכמה יישומים צבאיים והגנהיים, כגון משקפי ראיית לילה, נשק מונחה דיוק וטכנולוגיית התגנבות. אף על פי שאף אחת מהמתכות הנדירות לא נדירה במיוחד, הפקתם ועיבודם מאתגרים בשל התפוצה הגיאוגרפית הרחבה והחששות הסביבתיים שלהם בעיבוד. למרות שפעם, מתכות אדמה נדירות הן בעלות ערך מכיוון שקשה להשיג אותן, ו יש להם ביקוש רב.

משקיעים יכולים לקבל חשיפה למתכות אדמה נדירות באמצעות חברות חיפוש ועיבוד, כגון Neo Performance Materials (TSX: NEO) ו- Freeport-McMoRan (FCX). תעודת סל של VanEck Vectors Rare Earth/Metals Strategic Metals (REMX) היא קרן פופולרית הנסחרת בבורסה עם אחזקות בחברות מתכת נדירות.

בשורה התחתונה

היסודות הידועים מופיעים בטבלה המחזורית. בין אלמנטים אלה ניתן למנות מתכות בסיס, מתכות יקרות ומתכות אדמה נדירות, המספקות הזדמנויות שונות למשקיעים ולסוחרים. בעוד שזהב נערץ במשך אלפי שנים וצפוי להישאר השקעה פופולרית, אלמנטים אחרים כמו פלדיום וניאודימיום מושכים תשומת לב באמצעות מגוון רכבי מסחר, כולל מניות, עתידיים, אופציות, ותעודות סל.

כל משקיע הוא ייחודי, ולכן יש להשתמש במאמר זה למטרות חינוכיות והמחשה בלבד. אתה גם צריך לקחת בחשבון את אופק ההשקעות שלך, סלידת הסיכונים וקריטריונים רבים אחרים להשקעה לפני שתקבל החלטות. לבסוף, בדרך כלל חכם לפנות לייעוץ השקעות מוסמך לפני קבלת החלטות פיננסיות גדולות.