SEC veidlapa S-1 Definīcija
Kas ir SEC veidlapa S-1?
SEC veidlapa S-1 ir sākotnējā reģistrācijas veidlapa jauniem vērtspapīriem, ko pieprasa SEC publiskiem uzņēmumiem, kas atrodas ASV. Jebkuram vērtspapīram, kas atbilst kritērijiem, ir jābūt S-1 reģistrācijai, pirms akcijas var kotēt nacionālajā biržā, piemēram, Ņujorkas fondu biržā. Uzņēmumi parasti iesniedz SEC veidlapu S-1, gaidot to sākotnējais publiskais piedāvājums (IPO). Veidlapa S-1 pieprasa uzņēmumiem sniegt informāciju par plānoto kapitāla ieņēmumu izmantošanu, sīki izklāstīt pašreizējo uzņēmējdarbības modeli un konkurenci un sniedz īsu prospektu par pašu plānoto vērtspapīru, piedāvājot cenu metodoloģiju un iespējamo samazinājumu citam kotēti vērtspapīri.
SEC veidlapa S-1 ir pazīstama arī kā reģistrācijas paziņojums saskaņā ar 1933. gada Vērtspapīru likums. Turklāt SEC pieprasa atklāt visus būtiskos darījumus starp uzņēmumu un tā direktoriem un ārējiem advokātiem. Investori var apskatīt S-1 dokumentus tiešsaistē, lai veiktu pienācīga rūpība par jauniem piedāvājumiem pirms to izdošanas.
Ārvalstu vērtspapīru emitenti ASV neizmanto SEC veidlapu S-1, bet tā vietā jāiesniedz SEC veidlapa F-1.
Galvenie līdzņemamie ēdieni
- SEC veidlapa S-1 ir SEC reģistrācija, kas nepieciešama ASV uzņēmumiem, kuri vēlas tikt iekļauti nacionālajā biržā.
- Būtībā tas ir uzņēmuma reģistrācijas paziņojums, kas parasti tiek iesniegts saistībā ar sākotnējo publisko piedāvājumu.
- Visi grozījumi vai izmaiņas, kas jāveic emitentam, ir jāiesniedz saskaņā ar SEC veidlapu S-1/A.
- Emitents ir atbildīgs par jebkādu būtisku maldināšanu vai izlaidumu.
Kā iesniegt SEC veidlapu S-1
Uzņēmumi var izmantot SEC tiešsaistē EDGAR (elektroniskā datu vākšanas, analīzes un izguves) sistēma, lai iesniegtu veidlapas, tostarp S-1 veidlapu, kuras pieprasa SEC. Privātpersonām vai uzņēmumiem vispirms jāaizpilda veidlapas ID - elektroniska lietojumprogramma, ko izmanto, lai pieteiktos CIK (centrālā indeksa atslēga) un iegūtu piekļuves kodus, lai reģistrētos EDGAR. EDGAR Filers īsās rokasgrāmatas sniedz norādījumus par visām nepieciešamajām darbībām, kā arī tehniskās specifikācijas un atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem.
S-1 veidlapai ir divas daļas. I daļa, ko sauc arī par prospektu, ir juridisks dokuments, kurā nepieciešama informācija par šādiem jautājumiem: uzņēmējdarbība, ieņēmumu izmantošana, kopējie ieņēmumi, akcijas cena, vadības apraksts, finansiālais stāvoklis, individuālā turētāja pārdotā uzņēmuma procentuālā daļa un informācija par parakstītāji.
Prospektā II daļa nav juridiski noteikta. Šajā daļā iekļauti nereģistrētu vērtspapīru nesenie pārdošanas darījumi, eksponāti un finanšu pārskatu grafiki.
Emitents ir atbildīgs par būtiskiem nepatiesiem apgalvojumiem vai izlaidumiem.
Grozījumi SEC veidlapā S-1
Veidlapu dažreiz groza, jo mainās būtiska informācija vai vispārējie tirgus apstākļi izraisa piedāvājuma aizkavēšanos. Šajā gadījumā emitentam jāiesniedz veidlapa S-1/A. 1933. gada Vērtspapīru biržas likums, ko bieži dēvē par patiesību vērtspapīru likumos, to pieprasa šīs reģistrācijas veidlapas jāiesniedz, lai atklātu svarīgu informāciju, reģistrējot uzņēmumu vērtspapīri. Tas palīdz SEC sasniegt likuma mērķus: prasīt ieguldītājiem saņemt būtisku informāciju par piedāvātajiem vērtspapīriem un aizliegt krāpšanos piedāvāto vērtspapīru pārdošanā.
Saīsināta reģistrācijas veidlapa ir S-3, kas paredzēta uzņēmumiem, kuriem nav vienādu pastāvīgu ziņošanas prasību.
Ieguldītāji meklē informāciju, ko uzņēmums sniedz savā SEC veidlapā S-1, lai pieņemtu lēmumu par to, vai viņi vēlas ieguldīt tās akcijās sākotnējā publiskā piedāvājuma laikā.
SEC veidlapas S-1 iesniegšanas piemērs
Globālā biļešu tirdzniecības un pasākumu tehnoloģiju platforma Eventbrite, Inc. savu IPO pabeidza 2018. gada septembrī, un tā cena bija 10 miljoni akciju par 23 ASV dolāriem. Augustā tika iesniegta sākotnējā S-1 veidlapa, kam sekoja pieci S-1/A iesniegumi. Sākotnējā iesniegšana ietvēra ierosināto maksimālo dolāru summu, ko uzņēmums plānoja piesaistīt, parakstītājus, tās izaugsmes stratēģijas un skaidrojumu par divējādajām akcijām. Tajā tika aprakstīta arī Eventbrite biznesa un vēsturiskā finanšu informācija.
