QQQ akciju tirdzniecības riski un atlīdzība

Invesco QQQ ETF ir plaši izplatīts biržas fonds (ETF), kas izseko Indekss Nasdaq 100, un ieguldījumiem tajā ir atšķirīgas priekšrocības un trūkumi. Kopš tā pasīvi seko indeksā, QQQ akciju cena iet uz augšu un uz leju kopā ar tehnoloģiski smago Nasdaq 100.

Pasīvā pārvaldība uztur zemas maksas, un ieguldītāji tiek apbalvoti ar pilnu peļņu gaistošs indekss, ja tas palielinās. Tomēr viņi arī uzņemas visus Nasdaq 100 zaudējumus, kad tā nokrīt. Šajā rakstā mēs izskaidrojam, kā darbojas QQQ ETF, un pēc tam apsveram riskus un ieguvumus, kas saistīti ar QQQ akciju tirdzniecību.

Kas ir Invesco QQQ ETF?

QQQ ir ETF, kurā ietilpst 100 no lielākajiem starptautiskajiem un vietējiem uzņēmumiem, kas iekļauti biržā Nasdaq biržā, tāpat kā tas izseko Nasdaq 100 indeksu.Indeksā nav iekļauti finanšu uzņēmumi, un tas ir balstīts uz tirgu lielo burtu lietojums. Tāpēc QQQ akciju turējumi ir stipri svērta uz liela kapitāla tehnoloģiju uzņēmumiem.

Invesco QQQ ETF iepriekš bija pazīstams kā PowerShares QQQ Trust ETF. To neoficiāli sauc arī par "trīskāršajiem Q" vai "kubiem". QQQ ETF bieži tiek uzskatīts par momentuzņēmumu par to, kā tehnoloģiju nozarē ir tirdzniecība.

Nasdaq 100 indekss, kuram seko QQQ akciju cena, ir veidots pēc modificētas kapitalizācijas metodikas. Šī modificētā metode izmanto atsevišķu iekļauto vienību svaru atbilstoši to tirgus kapitalizācijai. Svēršana ļauj ierobežojumiem ierobežot lielāko uzņēmumu ietekmi un līdzsvarot indeksu ar visiem dalībniekiem. Lai to paveiktu, Nasdaq katru ceturksni pārskata indeksa sastāvu un pielāgo svērumus, ja netiek izpildītas izplatīšanas prasības.

Invesco QQQ ETF pretstatā faktiskajam indeksam Nasdaq 100 ir tirgojams vērtspapīrs, kas tiek tirgots biržā. Tas piedāvā tirgotājiem iespēju ieguldīt 100 lielākajos Nasdaq kotētajos nefinanšu uzņēmumos.

QQQ ETF nozares

Invesco QQQ ETF izseko daudz dažādu nozaru. Tie ietver informācijas tehnoloģijas (IT), sakaru pakalpojumus, patērētājs pēc saviem ieskatiem, veselības aprūpe, patēriņa štāpeļšķiedrām, rūpniecības un komunālo pakalpojumu nozarēs. QQQ tiek līdzsvarots reizi ceturksnī un tiek atjaunots katru gadu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka daži uzņēmumi, kurus cilvēki saista ar tehnoloģijām, parasti tiek klasificēti citās nozarēs. Piemēram, Alfabēts (Google mātes uzņēmums) un Facebook pārcēlās uz sakaru pakalpojumu nozarē kad tas sākās. Turklāt Amazon ir daļa no patērētāju izvēles nozares.

Invesco QQQ ETF sektora sadalījums no septembra. 30, 2020, ir norādīts zemāk esošajā tabulā.

Invesco QQQ ETF nozaru sadalījums
Nozare	QQQ daļa
Informāciju tehnoloģijas	48.21%
Sakaru pakalpojumi	19.14%
Patērētāja ieskatiem	18.93%
Veselības aprūpe	6.67%
Patēriņa skavas	4.67%
Industriālie	1.76%
Komunālie pakalpojumi	0.61%

QQQ ETF Top Holdings

Invesco QQQ ETF 10 labākie krājumi septembrī veidoja aptuveni 56% no visām QQQ akcijām. 30, 2020. Tie ir norādīti tabulā zemāk.

Invesco QQQ ETF Top Holdings
Krājums	QQQ daļa
Apple (AAPL)	13.39%
Microsoft (MSFT)	10.76%
Amazon (AMZN)	10.66%
Facebook A akcijas (FB)	4.26%
Tesla Motors (TSLA)	3.45%
A alfabēta akcijas (GOOGL)	3.42%
C alfabēta akcijas (GOOG)	3.31%
NVIDIA (NVDA)	2.88%
Adobe sistēmas (ADBE)	2.03%
PayPal (PYPL)	1.99%

Apple ir viens no vissvarīgākajiem uzņēmumiem QQQ investoriem. Tas kļuva par pirmo ASV uzņēmumu sasniegt tirgus ierobežojumu 2 triljonu ASV dolāru apmērā 2020. gada augustā. Apple ir pilnveidojis mākslu piesaistīt patērētājus ekosistēmai un neatlaist. Uzņēmums to paveic ar pārdošana un jaunu veco produktu versiju izlaišana, lai ieņēmumi pieaugtu.

Arī Microsoft, Google un Amazon ir spēcīgi operatīvā naudas plūsma. Lielākā daļa šo augstāko akciju turējumu konsekventi sniedz rezultātus, kas palīdz investoriem justies droši. Savukārt Amazon veic būtiskus ieguldījumus, lai paplašinātu savu biznesu.

QQQ plusi un mīnusi

Tāpat kā lielākajai daļai aktīvu, arī QQQ ETF ir īpašas stiprās un vājās puses, kas ieguldītājiem jāapsver pirms to iekļaušanas savos portfeļos.

QQQ Pros

• Lielas vēršu tirgus atlīdzības: Ja jūtaties bullish tieši tagad vai vēlaties vērienīgu ieguldījumu aktīvu sadale, QQQ ETF ir laba izvēle. Buļļu tirgos QQQ akciju cena bieži pieaug vairāk nekā S&P 500, padarot to noderīgu nozaru rotācija stratēģijas.
• Ilgtermiņa izaugsmes potenciāls: QQQ akciju turējumos ietilpst daudzi uzņēmumi, kas attīstās jaunas tehnoloģijas, ieskaitot datorus un bezemisiju transportlīdzekļus. Tas dod QQQ ETF lielāku potenciālu ilgtermiņa izaugsmi. QQQ ir arī daudz daudzveidīgāks nekā jebkurš atsevišķs tehnoloģiju uzņēmums, padarot to drošāku par jebkuru no tiem ilgtermiņā.
• Likviditāte: Biežiem tirgotājiem jāspēj ātri pirkt un pārdot par zemām izmaksām, un QQQ ETF viņiem to piedāvā likviditāti. Pārvaldībā esošie aktīvi (AUM) QQQ sasniedza vairāk nekā 100 miljardus ASV dolāru 2020. gadā, nodrošinot tirgotājiem lielu tirgu.
• Zemi izdevumi: QQQ ETF izdevumu attiecība no septembra bija tikai 0,2%. 30, 2020.Izdevumu attiecības samazināšana ir vienīgais garantētais veids, kā palielināt peļņu, un izdevumi laika gaitā palielinās.

QQQ mīnusi

• Augsts lāču tirgus risks: Tāpat kā QQQ mēdz pārspēt S&P 500 vēršu tirgu laikā, tas bieži vien ir zemāks lācis tirgos. Jo īpaši QQQ akciju cena ievērojami samazinājās, kad dotcom burbulis sabruka.
• Nozares risks: QQQ ETF lielo risku un ieguvumu galvenais cēlonis ir tas, ka tas piešķir lielāku nozīmi nestabilām ar tehnoloģijām saistītām nozarēm nekā S&P 500. Pastāv arī nozares risks, ka Nasdaq 100 akcijas galu galā kļūs mazāk svarīgas, līdzīgi kā dzelzceļa uzņēmumi, kas savulaik dominēja Dow Jones Transportation Average (DJTA). Investori jau runā par "veco tehnoloģiju" akcijas pret pārsvarā jaunāku FAANG akcijas Nasdaq ietvaros.
• Augsti vērtēšanas līmeņi: QQQ akciju turēšana parasti ir pārāk dārga pēc lielākās daļas izmantoto standartu vērtīgiem investoriem. Piemēram, QQQ bija a cenas un peļņas attiecība no 47.48 no septembra. 30, 2020.
• Nav akciju ar mazu kapitālu: Tā kā QQQ ETF pieder tikai 100 no Nasdaq lielākajiem uzņēmumiem, tas obligāti izslēdz mazkapitāla akcijas. Saskaņā ar teikto, mazie vāciņi ilgtermiņā pārspēja lielākos uzņēmumus Fama un franču pētījumi. Turklāt, investīcijas izaugsmē uzsver arī mazos uzņēmumus, jo tiem ir vairāk iespēju augt.

QQQ akciju FAQ

BUJ 1: Kādi uzņēmumi ir QQQ ETF?

QQQ akcijās ietilpst 100 lielākie Nasdaq uzņēmumi, piemēram, Apple, Amazon, Google un Facebook.

BUJ 2: Vai QQQ ir labs krājums, ko iegādāties?

QQQ ETF ir lielisks pirkums biežiem tirgotājiem, jo ​​tā ir likviditāte un izcila veiktspēja vēršu tirgos. No otras puses, aktīvajiem tirgotājiem jāapzinās, ka QQQ var zaudēt vairāk nekā S&P 500, ja tas samazināsies. QQQ ETF piedāvājumi pirkt un turēt ieguldītājiem ir pietiekami zemi izdevumi un ilgtermiņa izaugsmes potenciāls dažādošana lai izvairītos no derību riska uz vienu uzņēmumu.

No otras puses, ilgtermiņa ieguldītājiem QQQ ir jārisina iespējamais nozares risks pārvērtēšana, un mazu vāciņu neesamība. Kopumā QQQ var būt labs ilgtermiņa ieguldījums kā daļa no lielāka portfeļa.

BUJ 3: Vai QQQ ir dividendes?

Jā, tai ir diezgan zemas dividendes, ar SEC ienesīgums septembrī - tikai 0,57%. 30, 2020.

BUJ 4: Vai QQQ ir labākais ETF?

Labākā ETF atrašana ir atkarīgs no jūsu konkrētajiem ieguldījumu mērķiem. QQQ ir viena no labākajām izvēlēm aktīviem tirgotājiem, kuri vēršas lielos tehnoloģiju uzņēmumos.

Bottom Line

Invesco QQQ ETF pārbauda daudzas kastes, ko īstermiņa tirgotāji meklē ETF, un tam ir arī ievērojamas priekšrocības ilgtermiņa ieguldītājiem. ETF piedāvā šķidru, rentablu iedarbību uz tehnoloģijām bagātu, lielu kapitālu novatorisku uzņēmumu grozu. Turklāt ieguldītāji gūst labumu no QQQ akciju cenas pieauguma, neapgrūtinot akciju izvēles jautājumus.