4 najlepšie investičné fondy amerického indexu so strednou kapitalizáciou

Stredná čiapočka akcie sú neopísateľnými hrdinami akciového trhu, často si stoja proti svojim veľká čiapočka náprotivky. Mid-cap je skratka pre mid-capitalization, ktorá zvyčajne opisuje stredne veľké spoločnosti s trhovou hodnotou 2 až 10 miliárd dolárov. The Index S&P MidCap 400 sa k 13. máju 2021 vracal v priemere 10,41% ročne za posledných 10 rokov.

Rovnako držia aj akcie so strednou kapitalizáciou konkurenčné výhody a väčšie finančné zdroje ako malá čiapočka mená. Investori, ktorí hľadajú diverzifikovanú expozíciu strednej hodnoty, môžu zvážiť nasledujúce pasívne riadené indexy podielové fondy.

Admirálne fondy Vanguard Mid-Cap Index Fund (VIMAX)

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) je nízkonákladový fond, ktorý poskytuje široké spektrum akcií stredným kapitálom. Fond má 0,05% pomer nákladov a od 29. apríla 2021 vyžaduje minimálnu investíciu 3 000 dolárov. Na konci 31. marca 2021 fond držal aktíva vo výške 142,5 miliardy dolárov rozložených na 364 akciách. Jeho päťročný priemerný ročný výnos bol 14,60% v porovnaní so 14,62% ​​v prípade referenčného bodu.

Diverzifikácia sektora

Medzi najlepšie odvetvia podľa váženia pre VIMAX k 31. marcu 2021 patria:

• Technológia: 18,10%
• Voliteľné pre spotrebiteľa 16,10%
• Priemysel 14,20%
• Finančné údaje 11,50%
• Zdravotníctvo 11,10%

Portfóliové holdingy

Niektoré z prvých desiatich holdingov VIMAX, ktoré predstavujú 6,20% z celkového fondu, zahŕňajú:

• IDEXX Laboratories Inc.
• Microchip Technology Inc.
• Chipotle Mexican Grill Inc.
• Amphenol Corp.
• Digital Realty Trust Inc.
• Spoločnosť Cadence Design Systems Inc.

Vanguard ponúka aj fond obchodovaný na burze (ETF) s názvom Vanguard Mid-Cap ETF (VO), ktorý je veľmi podobný VIMAXu. Verzia ETF má však o niečo nižší pomer nákladov na 0,04% a pre svoju požiadavku minimálnej investície vyžaduje iba nákup jednej akcie.

Investičné akcie fondu BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX)

Cieľom PESPX spoločnosti BNY Mellon je zosúladiť výkonnosť indexu S&P MidCap 400 tak, že bude plne investovaný do akcií zaradených do indexu a nakupovať futures, ktorých výkon je viazaný na index. Pred poplatkami a výdavkami hľadá koreláciu 0,95. Fond má pomer celkových nákladov 0,25% a k 1. marcu 2021 vyžaduje minimálnu investíciu 2 500 dolárov.

K 13. máju 2021 mala spoločnosť PESPX aktíva vo výške 2,46 miliardy dolárov. Fond zaznamenal 14,55% priemerný ročný výnos za päť rokov v porovnaní so 14,37% v prípade referenčného bodu k 30. aprílu 2021.

Diverzifikácia sektora

Medzi najlepšie odvetvia podľa váženia k 30. aprílu 2021 patria:

• Finančné údaje: 20,80%
• Priemysel: 14,68%
• Zdravotná starostlivosť: 10,73%
• Technológia: 8,97%
• Maloobchod: 6,00%

Portfóliové holdingy

Zo 402 investícií v PESPX niektoré z prvých desiatich holdingov k 30. aprílu 2021 zahŕňajú:

• Bio-Techne: 0,70%
• Charles River Laboratories International: 0,70%
• Fair Isaac: 0,64%
• Cognex: 0,64%
• Zdravotná starostlivosť Molina: 0,62%
• Podpisová banka: 0,60%

Indexový fond Fidelity Mid Cap (FSMDX)

Cieľom indexu Fidelity Mid Cap Index (FSMDX) je poskytovať výsledky, ktoré zodpovedajú celkovému výnosu spoločností so strednou kapitalizáciou v USA. Typicky investuje 80% aktív do akcií zahrnutých v indexe Russell Midcap.

K 29. júnu 2020 existuje nákladový pomer 0,025% a žiadna minimálna investičná požiadavka. Na konci 30. apríla 2021 mal fond v majetku 21,95 miliardy dolárov. Jeho päťročný priemerný ročný výnos bol 15,57%, čo je takmer zhoda s referenčným ukazovateľom 15,58% k 30. aprílu 2021.

Diverzifikácia sektora

Medzi najlepšie odvetvia podľa váženia pre FSMDX k 30. aprílu 2021 patria:

• Informačné technológie: 18,77%
• Priemysel: 15,76%
• Zdravotná starostlivosť: 12,12%
• Podľa vlastného uváženia spotrebiteľa: 12,05%
• Finančné údaje: 11,74%

Portfóliové holdingy

V FSMDX je 832 holdingov. Niektoré z prvých desiatich holdingov, ktoré predstavujú 4,45% fondu k 31. marcu 2021, zahŕňajú:

• KLA Corporation
• Twitter Inc.
• Twilio Inc. Trieda A
• Ford Motor Company
• Freeport McMoran Inc.
• Align Technology Inc.

Indexový fond fondu Columbia Mid Cap Index A (NTIAX)

Columbia NTIAX sleduje výkonnosť S&P MidCap 400 úplnou replikáciou indexu. Fond má k 1. máju 2021 pomer čistých nákladov 0,45%.

K 30. aprílu 2021 mal NTIAX majetok vo výške 3,67 miliardy dolárov a požiadavku minimálnej investície 2 000 dolárov. Jeho päťročný priemerný ročný výnos bol 14,56% v porovnaní s 15,10% v prípade referenčného bodu k 30. aprílu 2021.

Diverzifikácia sektora

Najlepšie sektorové podiely v percentuálnom podiele fondu k 30. aprílu 2021 boli:

• Priemysel: 19,07%
• Finančné údaje: 15,92%
• Podľa vlastného uváženia spotrebiteľa: 14,82%
• Informačné technológie: 12,92%
• Zdravotná starostlivosť: 11,73%

Portfóliové holdingy

V kolumbijskom NTIAX je 401 holdingov. Niektoré z prvých desiatich holdingov, ktoré predstavujú približne 5,00% fondu k 31. marcu 2021, zahŕňajú:

• Technológie Solaredge: 0,65% 
• Bio-Techne: 0,65% 
• Laboratóriá Charles River: 0,63% 
• Williams-Sonoma: 0,60% 
• Zdravotná starostlivosť Molina: 0,59% 
• Podpisová banka: 0,56