Najlepších 5 držiteľov podielových fondov spoločnosti McDonald's
Spoločnosť McDonald's Corporation (MCD) má po celom svete viac ako 38 000 reštaurácií v 119 krajinách, pričom 93% vlastní a prevádzkuje franšízant. Spoločnosť oznámila svoje výsledky za druhý štvrťrok 2020 28. júla 2020 a vykázala tržby 3,76 miliardy dolárov-30% pokles oproti 5,41 miliardy dolárov, ktoré vykázala v 2. štvrťroku 2019.
Tu je päť najväčších držiteľov podielových fondov spoločnosti McDonald's k 1. Q 2021.
| Najlepší držitelia podielových fondov MCD (k 1. Q 2021) | |||
|---|---|---|---|
| Držiak | Akcie | % Von | $ Hodnota |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 21,000,439 | 2.81% | 4,506,274,200 |
| Indexový fond Vanguard 500 | 14,930,187 | 2.00% | 3,203,719,526 |
| Vanguard/Wellington Fund Inc. | 12,475,407 | 1.67% | 2,712,652,498 |
| Špecializovaný fond pre dividendy Vanguard | 8,252,528 | 1.11% | 1,715,205,419 |
| Dôvera SPDR S&P 500 ETF | 7,734,831 | 1.04% | 1,733,685,020 |
1. Fond Vanguard Total Stock Market Index (VTSAX)
Najväčší držiteľ podielového fondu McDonald's, Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSAX), vlastní 21 miliónov akcií spoločnosti McDonald's, alebo 2,81% spoločnosti.
Tento investičný fond je navrhnutý tak, aby poskytoval rozsiahlu expozíciu na celkovom americkom akciovom trhu tým, že zahŕňa malé, stredné a veľká čiapočka rastové a hodnotové akcie. Fond má 240,5 miliardy dolárov v čistých aktívach investovaných do 3 745 akcií, pričom McDonald's tvorí asi 0,5% z celkového portfólia spoločnosti. Fond má pomer nákladov 0,04% s minimálnou investíciou 3 000 dolárov.
2. Indexový fond Vanguard 500 (VFIAX)
Indexový fond Vanguard 500 (VFIAX) vlastní 14,9 milióna akcií spoločnosti McDonald's. Fond je investovaný do 509 akcií pokrývajúcich diverzifikované spektrum najväčších amerických spoločností, ktoré odráža S&P 500 index.
Celkové čisté aktíva sú 220,4 miliardy dolárov, pričom zhruba 0,6% z celkového portfólia fondu je investovaných do McDonald's. Zhruba 15 miliónov akcií VFIAX MCD predstavuje 2% spoločnosti. Fond má pomer nákladov 0,04% s minimálnou investíciou 3 000 dolárov.
3. Fond Vanguard Wellington (VWENX)
Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWENX) je 114 miliardový investičný fond, ktorý vlastní 60 akcií. Vlastní 12,5 milióna akcií spoločnosti McDonald's, čo je zhruba 1,67% spoločnosti. Pozícia spoločnosti McDonald's je piata najväčšia a tvorí 2,22% čistých aktív fondu. Tento fond je najstarším investičným fondom Vanguard, ktorý investuje zhruba dve tretiny svojich aktív do akcií a druhú tretinu do dlhopisov. Fond má pomer nákladov 0,16% a ročný obrat 51%.
4. Fond na rast dividend Vanguard (VDIGX)
Štvrtým najväčším držiteľom podielových fondov spoločnosti McDonald's je Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Tento podielový fond je investovaný iba do 40 akcií. VDIGX vlastní k 1. Q 2021 8,25 milióna akcií spoločnosti McDonald's, alebo asi 1,1% spoločnosti. Akcie McDonald's sú druhým najväčším fondom a tvoria 3,74 %% z čistých aktív 48,2 miliardy dolárov.
Za posledných päť rokov má VDIGX ročný výnos 14,3%. Fond má pomer nákladov 0,27% a vyžaduje sa minimálna investícia 3 000 dolárov.
5. Dôvera SPDR S&P 500 ETF (SPY)
SPDR S&P 500 ETF (SPY) je známy tým, že je vôbec prvým fondom obchodovaným na burze a sleduje S&P 500 rovnako ako VFIAX. Čisté aktíva SPDR dosahujú 360 miliárd dolárov, pričom zhruba 0,6% jej portfólia je investovaných do akcií spoločnosti McDonald's. K 1. Q 2021 vlastní SPY 7,7 milióna akcií spoločnosti McDonald's alebo 1,04% spoločnosti.