Najlepších 5 podielových fondov prírodných zdrojov (FSCHX)

Prírodné zdroje sektora zahŕňa spoločnosti zaoberajúce sa ťažbou komodít, ako je uhlie, kovová ruda, piesok, štrk a ropná bridlica. Môže zahŕňať aj ťažbu ropy a zemného plynu a ťažbu.

Investovanie do prírodných zdrojov je už dlho základom strategickej alokácie aktív. Prírodné zdroje pôsobia ako uchovávateľ hodnoty, najmä v časoch rastúcej inflácie resp znehodnotenie meny. Priemysel však nesie riziko, ako napríklad nepriaznivý ekonomický, politický a regulačný vývoj. Vzhľadom na tieto potenciálne úskalia má investovanie do prírodných zdrojov zmysel iba ako súčasť vyváženého portfólia. Jeden spôsob, ako sa dostať do tohto odvetvia, je prostredníctvom podielové fondy. Nasleduje päť z nich.

Portfólio Fidelity Select Chemicals

Portfólio Fidelity Select Chemicals (FSCHX) je investičný fond, ktorý sa snaží o zhodnotenie kapitálu v spoločnostiach zaoberajúce sa výskumom, vývojom, výrobou alebo marketingom výrobkov a služieb, s ktorými priamo súvisia chemikálie. Fond bol založený v roku 1985 a spravuje ho David S. Wagnera od augusta 2019.

Na konci februára 2021 mal fond aktíva vo výške 700 miliónov dolárov. Jeho ročná návratnosť bola 41,65% v porovnaní s 31,29% pre Index S&P 500 a 41,88% pre index MSCI U.S. IM Chemicals 25/50. Fond má pomer nákladov 0,78%, aj keď investori nie sú zasiahnutí Poplatky 12b-1, a nie sú potrebné žiadne minimálne investície.

Medzi najlepšie podniky patria: Linde (LIN), Ecolab (ECL), Spoločnosť Sherwin Williams (SHW), DuPont de Nemours (DD) a The Chemours Company (CC).

Globálny vodný fond Allianz

Allianz Global Water Fund investuje do spoločností, ktoré sa zaoberajú predovšetkým riadením vodných zdrojov alebo zlepšovaním dodávok, účinnosti alebo kvality vody. Allianz spustil fond v auguste 2018 a odvtedy ho spravuje Andreas Fruschki.

Na konci marca 2021 mal fond majetok vo výške približne 495 miliónov EUR. Jeho ročná návratnosť bola 41,65% v porovnaní s 56,59% benchmark, index MSCI ACWI (celková návratnosť netto v USD). Globálny vodný fond Allianz účtuje a zaťaženie prednej časti 5% a „všetko za poplatok“ 2,05% ročne.

Medzi najlepšie holdingy patrí Americká vodárenská spoločnosť (AWK), Xylem (XYL), Danaher Corporation (DHR) a IDEX Corporation (IEX).

Icon Fond prírodných zdrojov a infraštruktúry

Fond ICON pre prírodné zdroje a infraštruktúru investuje do spoločností v sektore energetiky, priemyslu, materiálov a verejných služieb. Manažéri fondov používajú kvantitatívnu metodológiu na identifikáciu spoločností, o ktorých si myslia, že sú podhodnotené v porovnaní s ich hodnotou.

ICON založila fond v roku 1997. Na konci decembra 2020 mal fond ICON Prírodné zdroje a infraštruktúra aktíva vo výške približne 118,6 milióna dolárov. Jeho ročná návratnosť bola 5,53% v porovnaní so 17,92% v prípade S&P 1500. Mal pomer čistých nákladov 1,29%.

Medzi najlepšie holdingy patrí Avery Dennison (AVY), Chart Industries (GTLS), Packaging Corp of America (PKG), Medzinárodný papier (IP) a Exxon Mobil (XOM).

Fond prírodných zdrojov BNY Mellon

Fond prírodných zdrojov BNY Mellon je zameraný na dlhodobé zhodnotenie kapitálu a investuje do zahraničných spoločností. Najmenej 75% majetku fondu je investovaných v krajinách, ktoré tvoria index MSCI EAFE. Najväčšie podiely má v sektore ropného plynu a spotrebných palív, nasleduje kovy a ťažba a chemikálie. Fond bol založený v roku 2003.

Na konci marca 2021 mal fond BNY Mellon Natural Resources Fund 396,5 milióna dolárov. V roku 2020 fond vrátil 6,28% v porovnaní s 18,4% v prípade indexu S&P 500. Celkové náklady dosiahli 1,26%. Za investície do 50 000 dolárov alebo menej sa účtuje poplatok za predaj vo výške 5,75%.

Medzi najlepšie holdingy patrí ConocoPhillips (COP), Valero Energy (VLO), Marathon Petroleum (MPC), Pioneer Natural Resources (PXD) a Hess (ON).

T. Fond New Era Rowe Price

T. Fond New Era Rowe Price investuje najmenej dve tretiny svojich aktív do spoločností zaoberajúcich sa prírodnými zdrojmi, ktoré môžu ťažiť z nárastu inflácia. Uprednostňuje spoločnosti, ktoré môžu fungovať so ziskom, keď rastú náklady na prácu aj ceny. Fond bol založený v roku 1969, čo z neho robí jeden z najstarších fondov zameraných na prírodné zdroje. Shawn Driscoll je jej portfólio manažérom od roku 2013.

Na konci februára 2021 mal fond New Era aktíva vo výške 2,9 miliardy dolárov. Fond v roku 2020 stratil 2,67%, čo bolo lepšie ako strata 12,26% zaznamenaná jeho benchmarkom, indexom MSCI World Select Natural Resources Index. Čisté poplatky za akcie triedy investorov sú 0,69% s minimálnou investíciou 2 500 dolárov.

Medzi najlepšie umiestnenia patrí Total (TOT), ConocoPhillips, Linde, NextEra Energy (NEE) a Boliden.