Opredelitev nove ponudbe sklada (NFO)

Kaj je nova ponudba skladov (NFO)?

Nova ponudba skladov (NFO) je prva naročniška ponudba za vsak nov sklad, ki ga ponuja investicijsko podjetje. Nova sklad ponudba se pojavi ob ustanovitvi sklada, ki podjetju omogoča zbiranje kapitala za nakup vrednostnih papirjev. Vzajemni skladi so ena najpogostejših novih ponudb skladov, ki jih trži investicijsko podjetje. Začetna ponudba za nakup novega sklada se razlikuje glede na strukturo sklada.

Razumevanje novih ponudb skladov (NFO)

Nova ponudba sklada je podobno prvotni javni ponudbi (IPO). Oba predstavljata poskuse zbiranja kapitala za nadaljnje poslovanje. Nove ponudbe skladov lahko spremljajo agresivne marketinške akcije, ustvarjeno za privabljanje vlagateljev k nakupu enot v skladu. Nove ponudbe skladov imajo po začetku javne trgovine pogosto potencial za znatne dobičke.

Vrste novih ponudb skladov (NFO)

Vzajemni skladi so najpogostejša vrsta ponudbe novih skladov. Nove ponudbe skladov so lahko za odprte ali zaprte vzajemne sklade. Nova sredstva, s katerimi se trguje na borzi, se najprej ponudijo tudi z novo ponudbo skladov. Spodaj so podrobnosti o tem, kako vlagati v nekaj običajnih tržnih ponudb novih skladov.

Odprti sklad

V novi ponudbi skladov je an odprti sklad bo na določen dan predstavitve objavil nove delnice za nakup. Odprti skladi ne omejujejo števila delnic. Ta sredstva je mogoče kupiti in prodati pri a posredniško podjetje na njihov začetni datum predstavitve in pozneje. Z delnicami se ne trguje na borzi, upravljajo pa jih družba sklada in/ali podružnice družbe sklada. Odprti vzajemni skladi poročajo o neto vrednostih sredstev vsak dan po zaprtju trga.

Družbe skladov lahko uvedejo nove ponudbe skladov za nove strategije ali obstoječim strategijam dodajo dodatne razrede delnic. En primer odprtja novega odprtega sklada je VanEckova ponudba dveh novih razredov delnic v strategiji VanEck Morningstar Wide Moat (delnice razreda I: MWMIX; Delnice razreda Z: MWMZX).

Zaprti sklad

Zaprte ponudbe novih skladov so pogosto nekatere izmed najbolj prodajanih novih izdaj skladov, saj zaprti skladi med svojo novo ponudbo skladov izdajo le določeno število delnic. Zaprta sredstva trgujejo na borzi z dnevnimi ponudbami cen ves dan. Vlagatelji lahko kupujejo zaprti skladi na datum njihovega zagona prek posredniške družbe.

Primer nove ponudbe zaprtih skladov je Dreyfus Alcentra Global Credit Income 2024 Target Term Fund (DCF). Sklad je z novo ponudbo skladov zbral 140 milijonov dolarjev.

Sklad, s katerim se trguje na borzi

Novo skladi, s katerimi se trguje na borzi (ETF) se uvajajo tudi z novo ponudbo skladov. Sklad, s katerim se trguje na borzi, je vrsta naložbenega sklada, s katerim se lahko javno trguje na borzi. 7. aprila 2021 je Vanguard predstavil Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Po besedah ​​Vanguarda je "cilj sklada poskušati zagotoviti tekoči dohodek ob ohranjanju omejene nestanovitnosti cen. Sklad vlaga v raznolik portfelj visokokakovostnih in v manjši meri srednje kakovostnih vrednostnih papirjev s fiksnim donosom. Pričakuje se, da bo sklad ohranil dolarsko tehtano povprečno zapadlost od 0 do 2 let. "

VUSB ima nizko razmerje stroškov, 10%.

Zagon in opozorila

Pogosto nove ponudbe skladov niso široko objavljene, zato jih je težko prepoznati. Podjetja morajo pri Komisiji za vrednostne papirje (SEC) registrirati novo ponudbo skladov, ki ponuja en način sledenja. Vlagatelji, ki iščejo informacije o novih ponudbah skladov pred datumom njihovega začetka, lahko prejmejo tudi opozorila od svojega posredniškega podjetja. Novice in zbiralci novic so tudi dober vir za informacije o novih ponudbah skladov. Viri, kot so Center zaprtih skladov navedite podrobnosti o novih ponudbah skladov.

Podjetja bodo objavila tudi sporočila za javnost o novih ponudbah skladov. Na primer, lahko najdete Izjava Vanguarda ob predstavitvi njihovega zadnjega ETF na njihovi spletni strani.

Eden najbolj obravnavanih predlogov za nov sklad, s katerim se trguje na borzi, je bil Zahteva zvestobe pri SEC za ustvarjanje Bitcoin ETF. SID se bo o tem predlogu odločil junija 2021.

Prednosti in slabosti nove ponudbe skladov (NFO)

Vlaganje v nov vzajemni sklad se morda zdi razburljiv način za diverzifikacijo vašega portfelja, vendar morate o tem vedeti nekaj pomislekov. Na primer, mnoge investicijske družbe ustanovijo nov sklad, ko je trg bogat in so vlagatelji lačni, da bi se vključili v najnovejšo novo industrijo ali sektor gospodarstva. Vendar samo zato, ker določena tehnologija ali industrija zdaj cveti, še ne pomeni, da bo ostala priljubljena tudi v prihodnje. Poleg tega ima nova ponudba skladov pogosto višji delež odhodkov kot običajno.

Drugo veliko tveganje vlaganja v NFO je tudi eno najbolj očitnih - sklad nima uspeha (ali neuspeha). Čeprav nekateri bikovski vlagatelji na to gledajo kot na priložnost za velike dobičke, obstaja tudi resno tveganje pri vlaganju v sklad, katerega uspešnosti ne morete slediti.

Pogosta vprašanja o novi ponudbi skladov

Kaj pomeni NFO?

Nova ponudba skladov ali NFO je prva ponudba investicijske družbe odprtega, zaprtega ali borznega sklada vlagateljem.

Ali je dobro vlagati v NFO?

Čeprav lahko naložbe v NFO predstavljajo priložnost za velike dobičke, bi morali biti vlagatelji previdni pri vlaganju svojega denarja v sklad brez dokazanih uspehov.

Kako izberem NFO?

Vlagatelji lahko raziskujejo nova zagona skladov bodisi s spremljanjem sporočil za javnost različnih investicijskih podjetij bodisi s preverjanjem zbirnih mest novic, povezanih z NFO, kot so Center zaprtih skladov.

V katerega NFO je najbolje vlagati?

Seveda ni zanesljive metode, s katero bi s popolno gotovostjo napovedali uspeh sklada, zlasti povsem novega. Pred vlaganjem v NFO pa bi morali vlagatelji iskati nižji delež stroškov in spremljati uspešnost drugih sredstev, ki jih ponuja investicijska družba.