Kaj so indeksi lipperjev?

Kaj so indeksi lipperjev?

Lipper indeksi so indeksi, ki sledijo finančna uspešnost različnih vrst strategij upravljanih skladov. Vsak indeks temelji na uspešnosti največjih javno trgovanih skladov v skupini strategij.

Razumevanje indeksov Lipper

Lipperjeve indekse gradi in upravlja Lipper, ki je v lasti Reutersa. Lipper upravlja indekse za skoraj vse vrste vzajemni sklad strategijo na trgu naložb. Javno razkritje uspešnosti indeksa Lipper zagotavlja Wall Street Journal in po Barronova.

Za izdelavo vsakega indeksa Lipper povpreči donose sredstev na trgu vlaganja, ki jih upravlja strategija indeksa. Sredstva, uporabljena za izračun donosa indeksa, izberejo

sredstva v upravljanju. Število sredstev, ki jih Lipper uporablja za doseganje uspešnosti indeksa Lipper, se zelo razlikuje. Večina indeksov Lipper uporablja približno 30 do 100 sredstev za doseganje uspešnosti indeksa.

Lipperjevi indeksi so pogosto vključeni v poročanje o uspešnosti vzajemnih skladov. Upravljavci naložb lahko pri poročanju za svoje stranke uporabljajo podatke Lipper in Lipper Index. Lipperjev indeks se lahko uporablja tudi kot primarno merilo vzajemnega sklada.

Analiza indeksa Lipper

Lipperjevi indeksi lahko maloprodajnim vlagateljem omogočijo vpogled v najuspešnejše strategije in uspešnost različnih strategij v različnih časovnih okvirih trga. Prek te spletne strani, Lipper vlagateljem posreduje informacije o najboljših in najslabših indeksih po tržnih kategorijah.

Enoletni indeks Lipper, ki se vrne do 24. julija 2021, kaže, da je sklad Lipper Upright Growth sklad najuspešnejša strategija v kategoriji svetovnega lastniškega kapitala. Ta strategija poroča o enoletnem donosu 168,7%. Medtem je bila najslabša svetovna lastniška strategija v zadnjem letu Lipper SGA International Equity Fund z enoletnim donosom -82,02%. Treba je opozoriti, da se podatki o uspešnosti vsako leto spreminjajo in da se lahko ustvarijo novi skladi ali pa starejši skladi sčasoma prenehajo delovati.

V vez Na trgu je Lipper UBS FI Enhanced Global High Yield najbolj uspešna strategija z enoletnim donosom 24,17%. Najslabša strategija na trgu obveznic v zadnjem letu je bil vmesni indeks ameriške vlade Lipper. Ta strategija ima enoletno donosnost -0,87%.

V denarni trg kategorije, donos Lipperjevega indeksa se je v obdobju enega leta do januarja gibal od 0,2% do 0,01%. 5, 2018. Najbolj uspešen indeks je bil Lipper Transamerica Sklad državnega denarnega trga z donosnostjo 0,2%. Najslabši sklad v kategoriji je bil Lipper Legg Mason Partners Premium Money Market Trust z donosnostjo 0,01%