Najboljše delnice nafte in plina za četrto četrtletje 2023
Saturn Oil & Gas, Teekay in Valeura Energy so na vrhu glede vrednosti, rasti oziroma zagona
Tečaji delnic največjih delnic nafte in plina ta mesec, vključno z Valeura Energy Corp., F3 Uranium Corp. in NGL Energy Partners LP, so se v preteklem letu več kot početverili. Zaloge nafte in plina, kot jih predstavlja Energy Select Sector SPDR ETF (XLE), so se v v zadnjih 12 mesecih v primerjavi s 16-odstotnim porastom indeksa Russell 1000, ki spremlja širšo borzo v ZDA trgu.
Tukaj so tri najboljše delnice nafte in plina z najboljšo vrednostjo, najhitrejšo rastjo in največjim zagonom. Vsi podatki so od 17. oktobra.
Zaloge nafte in plina z najboljšo vrednostjo
To so zaloge nafte in plina z najnižjo 12-mesečno zaostajanjerazmerje med ceno in dobičkom (P/E) razmerje. Nizko razmerje P/E pomeni, da plačate manj za vsak dolar ustvarjenega dobička. Dobiček se lahko vrne delničarjem v obliki dividend in odkupov delnic.
| Zaloge nafte in plina z najboljšo vrednostjo | |||
|---|---|---|---|
| Cena ($) | Tržna kapitalizacija (B USD) | 12-mesečno končno razmerje P/E | |
| Saturn Oil & Gas Inc. (TLA.DO) | 2,65 CA$ | 0,4 CA$ | 0.5 |
| Amplify Energy Corp. (AMPY) | 7.37 | 0.3 | 0.7 |
| Spartan Delta Corp. (SDE.TO) | 4,26 CA$ | 0,7 CA$ | 0.8 |
- Saturn Oil & Gas Inc.: To je podjetje za raziskovanje nafte in zemeljskega plina z nepremičninami v zahodni Kanadi. Podjetje se ukvarja tudi s trgovino čez pult pod simbolom oznake OILSF.
- Amplify Energy Corp.: Amplify Energy, podjetje za raziskovanje nafte in plina, deluje v Teksasu, Južni Kaliforniji, Oklahomi, Louisiani in Wyomingu. Podjetje trguje z znižanim razmerjem P/E, deloma zaradi dobička v četrtem četrtletju za celotno leto 2022. Tečaj delnice je upadel za približno 25 %. Družba je poročala o padcu skupnih prihodkov za 22 % in zmanjšanju čistega dobička za 36 %.
- Spartan Delta Corp.: Spartan Delta s sedežem v Calgaryju v Kanadi pridobiva in raziskuje nahajališča nafte in zemeljskega plina v zahodni Kanadi. Podjetje trguje tudi na prostem trgu pod oznako ticker DALXF.
Najhitreje rastoče delnice nafte in plina
To so najboljše delnice nafte in plina, razvrščene po modelu rasti, ki ocenjuje podjetja na podlagi uteži 50/50 njihove največje nedavna četrtletna medletna (YOY) odstotna rast prihodkov in njihov zadnji četrtletni medletni dobiček na delnico (EPS) rast.
Prodaja in dobiček sta ključna dejavnika uspeha podjetja. Kot taka je razvrstitev podjetij po samo eni meritvi rasti dovzetna za računovodske anomalije enega samega četrtletja. (kot so spremembe davčne zakonodaje ali stroški prestrukturiranja), zaradi katerih lahko ena ali druga številka ni reprezentativna za podjetje v splošno. (Podjetja s četrtletnim dobičkom na delnico ali rastjo prihodkov za več kot 1000 % so bila izključena kot odstopanja.)
| Najhitreje rastoče delnice nafte in plina | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cena ($) | Tržna kapitalizacija (B USD) | Rast EPS (%) | Rast prihodkov (%) | |
| Teekay Corp. (TK) | 6.72 | 0.6 | 720 | 41 |
| Crestwood Equity Partners LP (CEQP) | 29.19 | 3.1 | 729 | -29 |
| Kinetic Holdings Inc.(KNTK) | 36.30 | 2.0 | 583 | -12 |
- Teekay Corp.: Podjetje Teekay s sedežem na Bermudih prevaža derivate surove nafte in ponuja druge pomorske storitve. Podjetje ima v lasti floto 54 plovil. V preteklem letu se je cena njegovih delnic dvignila za 74 %, deloma zaradi nedavnega povečanja prihodkov. V zadnjem četrtletju, o katerem poročajo, se je čisti dobiček družbe povečal za več kot osemkrat, skupni prihodki pa so se v primerjavi s prejšnjim letom povečali za 41 %.
- Crestwood Equity Partners LP: Srednje energetsko podjetje Crestwood predeluje, obdeluje, skladišči in transportira vire nafte in zemeljskega plina. Njegove posesti so v Teksasu, Novi Mehiki, Severni Dakoti in Montani.
- Kinetic Holdings Inc.: Srednje energetsko podjetje Kinetic Holdings deluje v Delaware Basinu v Teksasu. Podjetje zbira, obdeluje, skladišči in transportira proizvode iz surove nafte in zemeljskega plina.
Zaloge nafte in plina z največjim zagonom
Te delnice nafte in plina so imele največji skupni donos v zadnjih 12 mesecih. Podjetja s skupnimi donosi nad 1.000 % so bila izključena kot odstopanja.
| Zaloge nafte in plina z največjim zagonom | |||
|---|---|---|---|
| Cena ($) | Tržna kapitalizacija (B USD) | 12-mesečni končni skupni donos (%) | |
| Valeura Energy Corp. (VLE.TO) | 3,28 CA$ | 0.3 | 466 |
| F3 Uranium Corp. (FUUFF) | 0.28 | 0.1 | 340 |
| NGL Energy Partners LP (NGL) | 4.12 | 0.5 | 219 |
| Indeks Russell 1000 | N/A | N/A | 16 |
| Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) | N/A | N/A | 5 |
- Valeura Energy Corp.: Valeura Energy s sedežem v Calgaryju v Kanadi proizvaja naftne derivate in zemeljski plin v Turčiji in na Tajskem. Podjetje trguje tudi na prostem trgu pod oznako ticker VLERF.
- F3 Uranium Corp.: Podjetje F3 Uranium s sedežem v Kelowni v Kanadi raziskuje uran v severnem Saskatchewanu. Podjetje je spremenilo ime iz Fission 3.0 Corp. podjetju F3 Uranium Corp. januarja 2023.
- NGL Energy Partners LP: To energetsko podjetje prevaža, skladišči in prodaja izdelke iz surove nafte in zemeljskega plina. Glede na zadnje objavljene rezultate se je čisti dobiček družbe NGL Energy Partners zmanjšal za 15 %, skupni prihodek pa za 35 %.
Prednosti zalog nafte in plina
Varovanje pred inflacijo/obrestnimi merami: Zgodovinsko gledano naraščajoča inflacija ustreza višjim cenam nafte, kar vlagateljem ponuja potencialno varovanje portfelja z deleži v delnicah nafte in plina. Običajno Federal Reserve zvišuje obrestne mere za boj proti inflaciji, s ciljem zmanjšati povpraševanje potrošnikov. V tej luči je cena West Texas Intermediate terminske pogodbe za surovo nafto so se od leta do danes podražile za približno 12 %.
Davčne ugodnosti: Vlaganje v delnice nafte in plina ponuja vrsto davčnih ugodnosti. Nekatere ključne prednosti vključujejo ugodno obravnavo aktivnega in pasivnega dohodka s strani davčne službe (IRS), pa tudi to, kako so nekateri stroški vrtanja in najema odbitni. Na primer, davčni zakonik davčne uprave obravnava zaslužke od licenčnin za nafto in plin kot pasivni dohodek in kategorizira neto izgube kot aktivni dohodek. To bi lahko nekaterim vlagateljem omogočilo, da izravnajo svoje izgube prihodkov od proizvodnje z drugimi oblikami dohodka, kot so kapitalski dobički.
Tveganja zalog nafte in plina
Zaostrovanje vladnih predpisov: Zaloge nafte in plina se soočajo z vse večjimi izzivi okoljskih predpisov, ki jih določajo vlade cilje za zmanjšanje emisij ogljika in spodbujanje prehoda s fosilnih goriv na obnovljivo energijo viri. Zaloge v sektorju že imajo visoke kapitalske izdatke; zato dodajanje dodatnih stroškov za prilagajanje podnebnim ciljem požre denarne rezerve, zlasti če cene energije padejo.
Nestanovitnost cen: Zaloge nafte in plina so nagnjene k znatni nestanovitnosti cen surovin, ki jo poganjajo temelji ponudbe in povpraševanja ter geopolitični dogodki. Presenetljiva odločitev za povečanje proizvodnje Organizacija držav izvoznic nafte članic lahko povzroči nenaden padec cen nafte. Nasprotno pa lahko izbruh vojne povzroči skok cen energije. Na primer, glede na položaj Rusije kot največjega izvoznika plina na svetu so se cene zemeljskega plina v prvi polovici leta 2022 po ruski invaziji na Ukrajino dvignile za približno 75 %. V zadnjem letu pa so terminske pogodbe za zemeljski plin zaradi zmanjšanja povpraševanja drastično padle, za 50 %, glede na najvišje vrednosti leta 2022.
Komentarji, mnenja in analize, izraženi na Investopediji, so zgolj informativne narave. Preberite naše garancija in zavrnitev odgovornosti za več informacij.
Na dan, ko je bil ta članek napisan, avtor ni lastnik nobene od zgoraj navedenih delnic.