วิธีการกำหนดว่ากองทุนปิดที่เหมาะกับคุณหรือไม่

นักลงทุนที่เลือกกองทุนปิดเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนมักจะพบหลายราย ข้อดีของการทำเช่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาเข้าใจสิ่งที่ทำให้ข้อเสนอเหล่านี้แตกต่างจากประเภทอื่น ๆ ของเงินทุน

กองทุนปิดที่มีการจัดการอย่างดี (CEF) สามารถให้โอกาสในการสร้างสมดุลความเสี่ยงและเพิ่มรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรวมกับกลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอที่สร้างขึ้นอย่างดี เราได้สรุปข้อควรพิจารณาที่สำคัญบางประการไว้ด้านล่างเพื่อช่วยคุณในการพิจารณาว่า CEF เหมาะกับคุณหรือไม่

คุณกำลังมองหาแหล่งรายได้เพิ่มเติมหรือไม่?

ประโยชน์หลักประการหนึ่งของ CEF คือความสามารถในการสร้างรายได้ อันที่จริง CEF ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีการแจกแจงแบบปกติเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส สิ่งนี้ใช้ไม่ว่ากองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์รายได้แบบดั้งเดิม (เช่นพันธบัตร) หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ (เช่นหุ้นหรือทางเลือก)

การใช้เลเวอเรจ—ทุนที่ยืมมาซึ่งช่วยให้มีการลงทุนเพิ่มเติม—ยังช่วยให้ CEF สามารถสร้างรายได้ที่สูงขึ้นอีกด้วย นี่เป็นกลยุทธ์ที่ใช้โดย CEF ส่วนใหญ่ซึ่งสามารถขยายความเสี่ยงของกองทุนและนำไปสู่ผลตอบแทนที่สูงขึ้น

ความอดทนต่อความเสี่ยงของคุณคืออะไร?

การยอมรับความเสี่ยงเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญเมื่อนึกถึง CEF เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนทั้งหมด CEF มีความเสี่ยงอยู่บ้าง แต่ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเนื่องจากรายได้ของพวกเขา ศักยภาพ. ความเสี่ยงนั้นอาจสูงหรือต่ำกว่านั้นขึ้นอยู่กับวิธีการลงทุนของกองทุน

การใช้เลเวอเรจสามารถมีบทบาทเมื่อมีความเสี่ยง เนื่องจากเลเวอเรจจะเพิ่มความผันผวนและเพิ่มผลตอบแทนทั้งทางบวกและทางลบ แม้ว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ แต่ก็ควรสังเกตว่าในช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้น เลเวอเรจได้แสดงให้เห็นในอดีตว่ามี ผลบวกสุทธิ เกี่ยวกับประสิทธิภาพของกองทุน

ราคาและสภาพคล่องก็เป็นปัจจัยสำคัญเช่นกัน เนื่องจาก CEF มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน เช่น หุ้น พวกเขามีความเสี่ยงด้านราคาอยู่บ้าง ซึ่งหมายความว่าหากคุณต้องการขายหุ้น คุณจะต้องขายในราคาตลาดปัจจุบัน ซึ่งอาจสูงหรือต่ำกว่าราคาที่คุณจ่าย ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องจำเป็นต้องมีการพิจารณาที่คล้ายคลึงกัน เนื่องจาก CEF บางแห่งอาจมีขนาดใหญ่กว่าและมีสภาพคล่องมากกว่าส่วนอื่นๆ

ขอบเขตการลงทุนของคุณคืออะไร?

ขอบเขตการลงทุนของคุณสามารถมีบทบาทสำคัญในการกำหนดประเภทการลงทุนที่เหมาะสมกับคุณ เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว CEF ได้รับการออกแบบให้เป็นการลงทุนระยะยาว พวกเขาจึงมักจะเหมาะสมกว่าสำหรับผู้ที่มีขอบเขตการลงทุนที่ยาวนานกว่า

CEF บางแห่งเป็นกองทุนระยะยาวที่ออกแบบมาเพื่อชำระบัญชีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด เมื่อสิ้นสุดงวดนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิปัจจุบัน (NAV) ต่อหุ้นของกองทุน—มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนลบหนี้สินหารด้วยจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว CEF NAV มีแนวโน้มที่จะมีเสถียรภาพและคาดการณ์ได้มากกว่าราคาที่กำหนดไว้ในตลาด ดังนั้น หากคุณมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตการลงทุนของคุณ และต้องการความแน่นอนด้านราคาในระดับที่สูงกว่า มากกว่าการขายหุ้นในตลาดเปิด การเลือกกองทุนระยะยาวที่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่คุณต้องการอาจเป็นสิ่งที่ดี ตัวเลือก.

คุณสนใจที่จะกระจายความเสี่ยงหรือไม่?

คุณสมบัติที่สำคัญอีกประการของ CEF คือสามารถช่วยเพิ่มพอร์ตการลงทุนผ่านการกระจายความเสี่ยง สิ่งนี้เป็นจริงแม้กระทั่งสำหรับพอร์ตการลงทุนที่มีรายได้คงที่ เนื่องจาก CEF สามารถนำเสนอการกระจายความเสี่ยงในระดับต่างๆ ซึ่งรวมถึงระดับทางภูมิศาสตร์ อุตสาหกรรม และความปลอดภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของ CEF ที่คุณเลือก คุณยังสามารถได้รับความเสี่ยงจากสินทรัพย์หลายประเภท รวมถึงหลักทรัพย์ในตลาดต่างประเทศและตลาดเกิดใหม่

ในฐานะส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่ครอบคลุม CEF สามารถเสนอโอกาสใหม่ๆ ในการสร้างรายได้ หากคุณสนใจที่จะเพิ่ม CEF ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณ การเลือกคนที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้มาก ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในการจัดการ CEF นูวีนมี หลากหลายกองทุน ออกแบบมาเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของนักลงทุนที่แตกต่างกัน และด้วยความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในการลงทุนทั้งแบบดั้งเดิมและแบบทางเลือก Nuveen จัดการกองทุนอย่างแข็งขันเพื่อให้ได้มูลค่าที่ยั่งยืน

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอที่ครอบคลุม CEF สามารถให้รายได้และการกระจายความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขายังให้การกระจายที่มั่นคงและการเข้าถึงจักรวาลการลงทุนที่กว้างขึ้น ไม่ว่าคุณจะกำลังพิจารณาวิธีการขยายพอร์ตโฟลิโอหรือหาแหล่งรายได้เพิ่มเติม CEF สำหรับพอร์ตโฟลิโอของคุณสามารถช่วยเพิ่มผลตอบแทนของคุณและช่วยให้คุณสามารถเจาะเข้าไปในพื้นที่ใหม่ ๆ ของ ตลาด.

สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายของกองทุนใดๆ ก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในกองทุนปิดมีความเสี่ยง การสูญเสียหลักเป็นไปได้ ไม่มีการรับประกันว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุน หุ้นกองทุนปิดมักจะซื้อขายในราคาส่วนลดหรือพรีเมี่ยมตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) แหล่งจ่ายในอดีตของกองทุนปิด ได้แก่ รายได้จากการลงทุนสุทธิ กำไรที่รับรู้ และผลตอบแทนของทุน การลงทุนทั้งหมดมีความเสี่ยงในระดับหนึ่ง และไม่มีการรับประกันว่าการลงทุนจะให้ผลการปฏิบัติงานที่เป็นบวกในช่วงเวลาใดๆ เลเวอเรจเพิ่มความผันผวนของผลตอบแทนและขยายผลตอบแทนที่เป็นไปได้ของกองทุน ไม่ว่าผลตอบแทนนั้นจะเป็นบวกหรือลบ ไม่มีการรับประกันว่ากลยุทธ์การใช้ประโยชน์จากกองทุนจะประสบความสำเร็จ

Nuveen Securities, LLC. สมาชิก FINRA และ SIPC
EWB-1700108PR-E0721X