กองทุนรวมที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนในภาคการบินและอวกาศมีอะไรบ้าง?

สำหรับนักลงทุนที่ใส่ใจในการบินที่มุ่งความสนใจไปที่กลุ่มเมฆ มีตัวเลือกการลงทุนมากมายที่สร้างขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมการบินและการป้องกันประเทศ หากพวกเขาเปิดรับรูปแบบดังกล่าว เมื่อมันมาถึง กองทุนรวมกองทุนรวมด้านการบินแห่งเดียวที่กำหนดเป้าหมายโดยตรงกับภาคการบินและอวกาศคือ Fidelity Select Defense and Aerospace Fund อย่างไรก็ตาม นักลงทุนสามารถสัมผัสอุตสาหกรรมการบินและอวกาศได้โดยการลงทุนในกองทุนรวมอื่น แม้ว่าจะไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะในอุตสาหกรรม แต่ก็ยังถือหุ้นใหญ่ในหุ้นการบินและอวกาศ

ในขณะเดียวกัน นักลงทุนที่เปิดรับกองทุนรวมด้านการบินหรือกองทุนรวมกลาโหมก็สามารถพิจารณาลงทุนในหุ้นโดยตรงในบริษัทการบินหรือเทียบเคียงได้ กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ด้วยโฟกัสการบินและอวกาศ นี่คือรายละเอียดของรายการยอดนิยมบางส่วน

กองทุนรวม: กองทุนป้องกันและอวกาศ Fidelity Select (FSDAX)

กองทุน Fidelity Select Defense and Aerospace คือ a ฝากลาง กองทุนมูลค่าที่มุ่งเพิ่มทุนสูงสุด นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2527 กองทุนดำเนินการได้เป็นอย่างดี โดยให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่ 12.15% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยปกติการลงทุนของกองทุนอย่างน้อย 80% เป็นหุ้นสามัญของบริษัทที่มีเงินต้น ธุรกิจในการวิจัย การผลิต หรือการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการในอวกาศและการป้องกันประเทศ อุตสาหกรรม กองทุน Morningstar ระดับสามดาวมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับ FSDAX อยู่ที่ 0.75%

การลงทุนส่วนใหญ่ของกองทุนอยู่ในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหรืออุตสาหกรรม แม้ว่ามูลค่าการซื้อขายจะสูงที่ 40% การถือครอง 10 อันดับแรกคิดเป็น 71% ของพอร์ตโฟลิโอ และรวมถึงผู้เล่นรายใหญ่ เช่น Northrop Grumman Corporation, TransDigm Group Inc., Boeing Company, Heico Corporation และ Teledyne Technologies ระดับความเสี่ยงโดยประมาณของกองทุนสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย

ETFs การบิน

อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการลงทุนในกองทุนรวมสำหรับนักลงทุนที่สนใจในการเข้าถึงภาคการบินและอวกาศคือ ETF ที่ติดตามภาคส่วน ETF ที่เน้นการบินและอวกาศบางส่วนที่มีอยู่มีดังต่อไปนี้

SPDR S&P Kensho ความปลอดภัยในอนาคต ETF (FITE)

กองทุนนี้เพิ่งจัดตั้งขึ้นในปี 2560 เป็นการผสมผสานระหว่างหุ้นสหรัฐหลายแคปในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศ ด้วยสินทรัพย์รวม 18.6 ล้านดอลลาร์ กองทุนนี้มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.45% และผลตอบแทนหนึ่งปีที่ 7.71% ซึ่งแตกต่างจากกองทุนอื่นๆ ที่มุ่งเน้นเฉพาะบริษัทด้านการบินและอวกาศ ประมาณ 63% ของพอร์ตโฟลิโอของ FITE รวมถึงบริษัทด้านเทคโนโลยี เช่น Maxar Technologies Inc, Varonis Systems Inc และ Zscaler Inc.

ผลงานด้านการบินและอวกาศของ Invesco ETF (PPA)

Morningstar ให้ ETF ด้านการบินและอวกาศและการป้องกันระดับห้าดาว ที่ 686.8 ล้านดอลลาร์ในสินทรัพย์รวมโดยมีผลตอบแทนเฉลี่ย 12.80% ต่อปีในช่วงห้าปีที่ผ่านมา PPA เข้ามาเป็นหนึ่งในที่ใหญ่ที่สุด นอกจากนี้ยังมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.59% และติดตามมาตรฐาน SPADE Defense Index

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X หุ้น (DFEN)

ETF นี้ติดตามดัชนี Dow Jones US Select Aerospace & Defense (300%) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้รับความเสี่ยง 300% หุ้นขนาดใหญ่ที่รวมถึงผู้รับเหมาด้านการป้องกัน ผู้ผลิต ที่ปรึกษา และบริษัทบริการในอวกาศ ภาค ETF ด้านการบินและการป้องกันประเทศนี้มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.98% โดยมีอัตราส่วน P/E 25.7,7 และอัตราเงินปันผลตอบแทนประจำปี 2.03%

หุ้นการบินและกลาโหม

เป็นทางเลือกแทนการลงทุนในกองทุนรวม Fidelity หรือ ETF อื่นๆ นักลงทุนสามารถพิจารณาลงทุนโดยตรงในหุ้นบางตัวที่ประกอบเป็นพอร์ตของ FSDAX

โบอิ้ง (BA)

บริษัทโบอิ้งถือเป็นบริษัทด้านการบินและอวกาศรายใหญ่ในสหรัฐอเมริกา นอกจากการผลิตทั้งเครื่องบินพาณิชย์และเครื่องบินทหารแล้ว โบอิ้งยังผลิตจรวด ระบบปล่อยจรวด และดาวเทียมผ่านแผนก Boeing Defense, Space & Security บริษัทผลิตชิ้นส่วนและระบบส่วนประกอบที่ใช้ในกระสวยอวกาศและสถานีอวกาศ

นอร์ธรอป กรัมแมน (NOC)

Northrop Grumman เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศที่มีรายได้ต่อปีกว่า 3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก ให้บริการอาวุธและเทคโนโลยีทางการทหารแก่ลูกค้า เช่น NASA กระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศสหรัฐฯ และกองทัพอวกาศ และอื่นๆ น่าสังเกตว่า Northrop Grumman กำลังช่วยสร้างกล้องโทรทรรศน์อวกาศ James Webb ของ NASA

ล็อกฮีด มาร์ติน (LMT)

Lockheed Martin Corporation เป็นบริษัทด้านความปลอดภัยและการบินและอวกาศระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การออกแบบ การพัฒนา การผลิต และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศ การสร้างทุกอย่างตั้งแต่เฮลิคอปเตอร์ไปจนถึงระบบพลังงานหมุนเวียนและระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ Lockheed Martin มีรายได้เกือบ 60 พันล้านดอลลาร์ในปี 2562