BIB กับ LABU: การเปรียบเทียบ ETFs เทคโนโลยีชีวภาพแบบเลเวอเรจ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเจริญรุ่งเรืองในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพใช้หรือปรับเปลี่ยนกระบวนการทางชีววิทยาเพื่อสร้างยาหรือการบำบัดใหม่ ๆ NS ภาคเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษเนื่องจากบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพหลายแห่งทั่วโลกเร่งรีบเพื่อพัฒนาวัคซีนที่มีศักยภาพ สำหรับนักลงทุนจำนวนมาก เทคโนโลยีชีวภาพเป็นหนทางที่แท้จริงในการปรับปรุงชีวิตสำหรับผู้คนนับล้านทั่วโลก
นักลงทุนระยะยาวที่เชื่อมั่นในอุตสาหกรรมอาจพิจารณา กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ติดตามดัชนีเทคโนโลยีชีวภาพที่สำคัญ นักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงสูงหรือระยะสั้นและผู้ค้ารายวันสามารถได้รับความเสี่ยงมากขึ้นในอุตสาหกรรมด้วย เลเวอเรจ ETFs ที่พยายามส่งคืนผลตอบแทนพื้นฐานของภาคส่วนทวีคูณ
แม้ว่า ETF ที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพบางตัวจะได้ผลดีในช่วงขาขึ้นของอุตสาหกรรม แต่ ETF. ประเภทนี้ ควรถือไว้เพียงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น เนื่องจากระยะเวลาที่ลดลงโดยธรรมชาติในหลาย ๆ ค่าเลเวอเรจ สินค้า. ในที่นี้ เรามาดู ETF เทคโนโลยีชีวภาพยอดนิยมสองประเภทที่ได้รับความนิยม ได้แก่ BIB และ LABU
ประเด็นที่สำคัญ
- ภาคส่วนเทคโนโลยีชีวภาพประกอบด้วยบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย
- ด้วยศักยภาพในการสร้างการช่วยชีวิตและปัดเป่าโรค หุ้นเทคโนโลยีชีวภาพมีศักยภาพด้านบวกมากมาย แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะล้มเหลวมากขึ้นเช่นกัน
- การเพิ่มเทคโนโลยีชีวภาพลงในพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายสามารถเพิ่มองค์ประกอบการเติบโตได้ แต่การเลือกหุ้นเทคโนโลยีชีวภาพที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องยาก
- Leverage ETFs ซึ่งติดตามภาคเทคโนโลยีชีวภาพในหลายฐานเป็นวิธีที่ดีในการเปิดรับ ภาคนี้โดยไม่ต้องเลือกหุ้นแต่ละตัว—แต่เลเวอเรจพิเศษก็เพิ่ม ความเสี่ยง
ProShares Ultra Nasdaq เทคโนโลยีชีวภาพ ETF (BIB)
ETF เทคโนโลยีชีวภาพ ProShares Ultra Nasdaq (เอี๊ยม) วันที่ก่อตั้งคือ 7 เมษายน 2553 ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 กองทุนมีสินทรัพย์สุทธิรวม 243.9 ล้านเหรียญสหรัฐ กองทุนนี้เป็นกองทุน ETF แบบเลเวอเรจแบบดั้งเดิมที่ถือครองเป็นหลัก สัญญาแลกเปลี่ยน ในดัชนีอ้างอิง ดัชนีเทคโนโลยีชีวภาพ NASDAQ และหุ้นสามัญของบริษัทที่ประกอบด้วยดัชนี กองทุนติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิงและพยายามที่จะทำซ้ำสองเท่าของประสิทธิภาพของดัชนีผ่านการลงทุนในตราสารอนุพันธ์และหุ้นสามัญ
ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 กองทุนได้เรียกเก็บอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิประจำปีที่ 0.95% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยหมวดหุ้นที่ซื้อขายด้วยเลเวอเรจที่ 0.91% เล็กน้อย กองทุนมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2011 โดยเร่งตัวขึ้นในปี 2020 เนื่องจากภาคเทคโนโลยีชีวภาพได้รับประโยชน์จากวิกฤตปี 2020 ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 กองทุนมีผลตอบแทนเฉลี่ยมากกว่า 27% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แม้ว่ากองทุนจะมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากภาคส่วนที่ครอบคลุมและการใช้เลเวอเรจ แต่ก็มีประสิทธิภาพเหนือกว่าตลาดอย่างมากในช่วงเวลานี้
อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ของสหรัฐฯ มีพนักงาน 1.87 ล้านคนและมีผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวมต่อเศรษฐกิจที่ 2.6 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งวัดจากผลผลิตโดยรวม
กองทุน Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X (LABU)
NS กองทุน Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X (LABU) เป็น ETF ที่ใช้ประโยชน์ได้ซึ่งออกโดย Direxion เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2015 กองทุนมีความคล้ายคลึงกับ ProShares Ultra Biotech ETF และให้ความเสี่ยงต่อดัชนีอ้างอิง กองทุน Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X พยายามติดตามดัชนีอุตสาหกรรมการเลือกเทคโนโลยีชีวภาพของ Standard & Poor และให้ประสิทธิภาพร้อยละสามต่อวันของดัชนีโดยการถือครอง อนุพันธ์ และหุ้นสามัญ
ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 LABU มีรายได้ 508.1 ล้านเหรียญสหรัฐใน ทรัพย์สินภายใต้การบริหาร. กองทุนได้รับคำแนะนำจาก Rafferty Asset Management LLC และเรียกเก็บเงินเป็นรายปีสุทธิ อัตราส่วนค่าใช้จ่าย ที่ 1.02% ซึ่งสูงกว่า ProShares Ultra Biotech ETF ด้านบนเล็กน้อย กองทุนมีผลการดำเนินงานที่ดีเช่นกันเนื่องจากภาคเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แต่ก็ยังไม่ได้ผลตอบแทนมากกว่า 2x ETF ข้างต้น ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 LABU ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 23.8% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา
บรรทัดล่าง
เทคโนโลยีชีวภาพรับผิดชอบในการเปิดตัวการทดลองยาใหม่ ๆ หลายร้อยรายการ และพัฒนายาที่สามารถรักษาหรือรักษาโรคต่างๆ ได้ นี่เป็นอุตสาหกรรมที่ทรงพลังและน่าตื่นเต้นอย่างเหลือเชื่อที่จะได้มีส่วนร่วม และไม่แปลกใจเลยที่นักลงทุนทุกหนทุกแห่งต้องการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ด้วย ETF เทคโนโลยีชีวภาพที่มีเลเวอเรจ นักลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากภาคส่วนนี้ แต่ยังรับความเสี่ยงเพิ่มเติมจากการก่อหนี้ด้วย