นักลงทุนชาวเอเชียในตำนาน

ตั้งแต่จอร์จ โซรอสและวอร์เรน บัฟเฟตต์ ไปจนถึงเรย์ ดาลิโอและคาร์ล ไอคาห์น มีรูปแบบที่เห็นได้ชัดเจนในหมู่นักลงทุนที่ร่ำรวยและมีชื่อเสียงที่สุดในโลก: พวกเขาเกือบจะเป็นคนผิวขาวโดยเฉพาะ แต่ไม่ทั้งหมด นอกจากบางส่วนแล้ว นักลงทุนผิวดำในตำนานมีชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียจำนวนหนึ่งที่เข้าใจและกล้าเสี่ยงจนได้ผลตอบแทนที่น่าประทับใจเป็นพิเศษ นี่คือเรื่องราวความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบางส่วนของพวกเขา

มอนิช ปาบรัย

ในโลกของ การลงทุนที่คุ้มค่ามีเพียงไม่กี่ชื่อที่มีขนาดใหญ่พอๆ กับชื่อ Mohnish Pabrai หลังจากเติบโตบริษัทที่ปรึกษาด้านไอทีที่ประสบความสำเร็จในปี 1990 และขายได้ ผู้ประกอบการที่เกิดในมุมไบได้ใช้เงินที่ได้รับเพื่อสร้างกองทุนเพื่อการลงทุน Pabrai

Pabrai รู้สึกไม่สะทกสะท้านในการใช้กลยุทธ์ของบัฟเฟตต์ นั่นคือการซื้อบริษัทที่ตีราคาต่ำเกินไปและรอให้ตลาดไล่ตาม - ตามวิธีการของเขา องค์ประกอบหลักคือการหาธุรกิจที่มีส่วนได้เสียมากกว่าความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเขาเรียกว่า: "หัวหน้าฉันชนะ ก้อย ฉันไม่ได้สูญเสียมาก" มูลค่าสุทธิของ Pabrai อยู่ที่ประมาณ 150 ล้านเหรียญ

เขายังเขียนหนังสือยอดนิยมสองเล่มเกี่ยวกับศิลปะการลงทุนที่คุ้มค่า: นักลงทุน Dhandho และ โมเสก: มุมมองการลงทุน.

ราม ศรีราม

Shriram สร้างชื่อใน Silicon Valley ในฐานะนักธุรกิจที่มีทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำหน้าที่เป็นรองประธานของ Amazon ในช่วงต้นทศวรรษ 2000 แต่เขายังเป็นนักลงทุนที่ฉลาดด้วย โดยเดิมพันแต่เนิ่นๆ เกี่ยวกับความสำเร็จของ Google และขายหุ้นส่วนใหญ่ของเขาในเวลาต่อมาเพื่อจ่ายเงินก้อนใหญ่ (เขายังคงนั่งอยู่ในคณะกรรมการของบริษัทแม่อย่าง Alphabet)

Shriram ซึ่งเกิดในอินเดียและเรียนคณิตศาสตร์ที่ University of Madras ได้ก่อตั้ง Sherpalo Ventures ในปี 2000 บริษัทร่วมทุนระบุสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่มีแนวโน้มและให้ประสบการณ์องค์กรเพื่อช่วยให้พวกเขาเติบโตเป็นธุรกิจที่เจริญรุ่งเรือง Forbes ตรึงมูลค่าสุทธิของ Shriram ไว้ที่ 2.6 พันล้านดอลลาร์ ณ ปี 2564

Vinod Khosla

ความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆ สำหรับ Vinod Khosla ซึ่งเกิดที่นิวเดลีในปี 1955 เมื่อเป็นชายหนุ่ม Khosla ได้ก่อตั้งบริษัทนมถั่วเหลืองที่พุ่งพรวดในที่สุด ความล้มเหลวนี้นำเขาไปสู่สหรัฐอเมริกา ซึ่งเขาได้รับปริญญาโททั้งด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และการบริหารธุรกิจ

Khosla ได้พบบริษัทเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จหลายแห่ง ซึ่งรวมถึงบริษัทออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย Daisy Systems, Sun Microsystems และ Juniper Networks ในปี 2547 เขาได้ก่อตั้ง Khosla Ventures ซึ่งเป็นบริษัทด้านการลงทุนที่ให้ความสำคัญกับผลกระทบทางสังคมมากพอๆ กับผลกำไร นั่นพิสูจน์แล้วว่าเป็นสูตรที่ชนะเพราะตอนนี้ Khosla มีมูลค่าสุทธิประมาณ 2.9 พันล้านดอลลาร์

อัลเฟรด ลิน

เช่นเดียวกับนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จรายอื่นๆ ในรายชื่อนี้ Alfred Lin ที่เกิดในไต้หวันเริ่มต้นอาชีพของเขาโดยเปิดตัวธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหลายอย่าง—in กรณีของเขา, รองเท้ายักษ์ Zappos.com, แพลตฟอร์มการรู้จำเสียง Tellme Networks และเครือข่ายโฆษณาแบนเนอร์ ลิงค์แลกเปลี่ยน.

ในปี 2010 อดีตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านคณิตศาสตร์ได้ช่วยก่อตั้ง Sequoia Capital ซึ่งค้นหาบริษัทรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการทำลายอุตสาหกรรมของตน จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่บริษัทได้สนับสนุนธุรกิจที่ต่างไปจากเดิม เช่น Airbnb, Houzz และ DoorDash รวมถึงแบรนด์อื่นๆ ที่ทำกำไรได้อีกหลายสิบแบรนด์ มูลค่าสุทธิของ Lin อยู่ที่ 248 ล้านเหรียญ

หลี่ลู่

ได้รับอิทธิพลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน Benjamin Graham และ Warren Buffett Li Lu ที่เกิดในจีนได้ใช้หลักการลงทุนแบบเน้นคุณค่าเพื่อสะสมความมั่งคั่งส่วนตัวจำนวนมากของเขา หลี่ ซึ่งเคยเป็นชายหนุ่มช่วยจัดระเบียบการประท้วงของนักศึกษาที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ก่อตั้งเมืองหลวงหิมาลัยในซีแอตเทิลในปี 2541 เขาได้จัดการกองทุนซึ่งมุ่งเน้นไปที่บริษัทมหาชนในเอเชียตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หิมาลัยอยู่ในบริษัทที่ดำเนินกิจการมาอย่างดีด้วย “คูเมืองเศรษฐกิจ” หรือความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนเหนือการแข่งขัน เช่นเดียวกับบัฟเฟตต์ Li ได้แสดงให้เห็นถึงการลงทุนระยะยาว โดยถือครองหลายครั้งเป็นเวลา 20 ปีหรือนานกว่านั้น ไม่น่าแปลกใจเลยที่ Li ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของ Charlie Munger รองประธาน Berkshire Hathaway มักถูกอ้างถึงว่าเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งต่อ Buffett ที่บริษัทในตำนาน Greg Abel เพิ่งได้งานแต่ใครจะไปรู้ ลงที่ถนน มูลค่าสุทธิของ Li อยู่ที่ประมาณ 200 ล้านเหรียญ

Sonal Desai

ในโลกของ รายได้คงที่ การลงทุน นักการเงินเพียงไม่กี่รายมีประวัติที่น่าทึ่งเช่นเดียวกับ Sonal Desai ในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนของแฟรงคลิน เทมเปิลตัน เธอเป็นผู้นำหลายทีม รวมถึงทีมที่จัดการหนี้เทศบาล องค์กร และตลาดเงิน

แต่ไม่ใช่เส้นทางตรงสู่การจัดการการลงทุน ด้วยปริญญาเอก ในสาขาเศรษฐศาสตร์ เธอทำงานเป็นเวลาหกปีที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศก่อนที่จะมาร่วมงานกับเทมเปิลตัน และก่อนหน้านั้น เธอดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยพิตต์สเบิร์ก

“งานของฉันในด้านวิชาการสอนฉันถึงวิธีการค้นคว้าและทำความเข้าใจปัญหาต่างๆ วิธีการใช้การวิเคราะห์ใน วิธีการที่ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และวิธีสื่อสารความคิดอย่างชัดเจน” เธอบอกกับหนึ่งในเว็บไซต์ของบริษัท Beyond Bulls & หมี

Oscar Tang

อาชีพที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามในฐานะนักลงทุนของ Tang รวมถึงการเป็นผู้นำบริษัทจัดการสินทรัพย์ Reich & Tang ซึ่งในปี 1987 ได้กลายเป็นหุ้นส่วนการจัดการการลงทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งแรก บริษัทได้รวมกิจการกับ New England Investment Companies ในอีก 6 ปีต่อมาเพื่อก่อตั้ง Nvest L.P. ซึ่งถูกซื้อโดย CDC Asset Management ในเวลาต่อมา

ตอนนี้เกษียณแล้ว ชาวเซี่ยงไฮ้ได้ใช้ความมั่งคั่งมหาศาลของเขา (ตรึงไว้ที่ 3.1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2551) เพื่อสนับสนุนศิลปะต่างๆ และ โครงการทางวัฒนธรรม รวมถึง Tang Center for Early China ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียและ P.Y. ของมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน และ Kinmay ว. Tang ศูนย์ศิลปะเอเชียตะวันออก. เขาและภรรยาของเขา Agnes Hsu-Tang ยังให้การสนับสนุนทางการเงินที่สำคัญสำหรับนิทรรศการ "Chinese American: Exclusion/Inclusion" ของสมาคมประวัติศาสตร์นิวยอร์กในปี 2014

เจอรัลด์ไช

หาก Mohnish Pabrai และ Li Lu พิสูจน์ว่าโชคลาภสามารถทำได้โดยการดำรงตำแหน่งระยะยาวใน หุ้นคุณภาพสูง เจอรัลด์ ไจ่ แสดงให้เห็นว่าการย้ายเข้าและออกจากการค้าอย่างชำนาญสามารถ ให้ผลตอบแทนเท่ากัน ผู้บุกเบิกของ “โมเมนตัมการลงทุน” ซึ่งแสวงหาผลกำไรจากความต่อเนื่องของแนวโน้มตลาดในปัจจุบัน Tsai ได้เริ่มกองทุนเพื่อการเติบโตเชิงรุกแห่งแรกของ Fidelity ในปี 1959 ในเวลาเพียงหกปี เขาเอากองทุนจากสินทรัพย์ 12.3 ล้านดอลลาร์เป็น 340 ล้านดอลลาร์

“รวดเร็วและว่องไวในการเข้าและออกจากหุ้นเฉพาะที่ความสัมพันธ์ของเขากับพวกเขาห่างไกลจากการแต่งงานหรือ แม้แต่การแต่งงานแบบเพื่อนกันก็มักจะเหมือนการแต่งงานกับนักร้องประสานเสียง” ผู้เขียน John Brooks กล่าวถึง Tsai ใน หนังสือ The Go-Go Years: ละครและตอนจบที่พังทลายของ Bullish 60s ของ Wall Street.

หลังจากดำรงตำแหน่งที่ Fidelity นักการเงินที่เกิดในเซี่ยงไฮ้ได้ก่อตั้งกองทุนแมนฮัตตันซึ่งรวบรวมเงินทุนจำนวน 247 ล้านดอลลาร์อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ในปีพ.ศ. 2530 เขาได้รับตำแหน่งผู้นำของบริษัทบริการทางการเงินยักษ์ใหญ่อย่าง Primerica และกลายเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายจีนคนแรกที่เป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมดาวโจนส์ เขาเสียชีวิตในปี 2551 เมื่ออายุ 79 ปี

บรรทัดล่าง

ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียได้สร้างชื่อเสียงมหาศาลในโลกของการเงินระดับสูง จากวิธีซื้อและถือของ Li Lu ไปจนถึงจังหวะเวลาของตลาดที่คล่องตัวของ Oscar Tang กลุ่มนี้มีความหลากหลายที่แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการลงทุนที่หลากหลายสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้