2 ETFs ตลาดชายแดนชั้นนำ

ตลาดชายแดน รวมถึงประเทศที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจ พวกเขามีอยู่ตรงกันข้ามกับ เศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่ซึ่งกำลังดำเนินการตามแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจที่สามารถนำไปสู่อัตราการเติบโตที่สูงขึ้นได้ แม้ว่าตลาดชายแดนจะมีความเสี่ยงสูง แต่ผลตอบแทนที่เป็นไปได้ก็คืออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เร็วขึ้นในระบบเศรษฐกิจที่มีพลวัต ซึ่งมีลักษณะเป็นประชากรที่มีชีวิตชีวาและอายุน้อย

มีสอง กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ที่เน้นความน่าดึงดูดที่สุด ตลาดชายแดน รอบโลก. ที่นี่เราดูที่ iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) จัดการโดยที่ปรึกษากองทุน BlackRock และ Global X Next Emerging & Frontier ETF (EMFM).

iShares MSCI Frontier 100 ETF

iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตรงกับประสิทธิภาพของดัชนี MSCI Frontier Markets 100 ซึ่งประกอบด้วยหลักทรัพย์จาก 13 ประเทศ: บาห์เรน บังคลาเทศ จอร์แดน คาซัคสถาน เคนยา คูเวต มอริเชียส โมร็อกโก ไนจีเรีย โอมาน โรมาเนีย ศรีลังกา และ เวียดนาม.

กองทุนให้ผลตอบแทน 3.03% ต่อปีนับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2555 เทียบกับ 4.47% สำหรับเกณฑ์มาตรฐาน ณ เดือนมิถุนายน 2020 กองทุนถือครองทรัพย์สิน 351.1 ล้านดอลลาร์ในการลงทุน 106 รายการการถือหุ้นสูงสุด ได้แก่:

• ธนาคารแห่งชาติคูเวต: 11.18%
• สำนักงานการเงินคูเวต: 5.32%
• ธนาคาร AHLI United: 5.09%
• Itissalat Al Maghrib (มาร็อกเทเลคอม): 4.45%
• ซาฟารีคอม: 4.14%

ในแง่ของความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ มากกว่าครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินของกองทุนได้รับการจัดสรรให้เพียงสามประเทศ: คูเวตที่ 26.93% เวียดนามที่ 12.67% และโมร็อกโกที่ 11.46% ETF เอียงอย่างหนักไปทาง บริการทางการเงิน หุ้นซึ่งคิดเป็น 49.74% ของสินทรัพย์ หุ้นกลุ่มคอมมูนิเคชั่นส์ถือครองส่วนแบ่ง 14.95% ตามมาด้วยสินค้าหลักที่ 8.09% และอสังหาริมทรัพย์ 6.23%

ตลาด ETF ของ Invesco Frontier Markets ปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2020ปล่อยให้ iShares MSCI Frontier 100 ETF เป็นที่ใหญ่ที่สุดและมากที่สุด ของเหลว ตลาดชายแดน ETF ใช้ได้ กองทุนมี อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.79%

Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF

Global X Next Emerging & Frontier ETF (EMFM) มีเป้าหมายเพื่อให้ตรงกับ MSCI Select Emerging และ Frontier Markets Access Index กองทุนพยายามที่จะปรับปรุงการลงทุนในตลาดเกิดใหม่โดยไม่รวม บริค, เกาหลีใต้และเศรษฐกิจไต้หวันซึ่งเชื่อว่ามีการเติบโตช้าลง ในไตรมาสแรกของปี 2020 กองทุนได้จัดสรรสินทรัพย์ 11.74% ให้กับซาอุดิอาระเบีย, 9.87% ไปยังประเทศไทย, 8.8% ไปยังอินโดนีเซีย, 8.07% ไปยังมาเลเซียและ 6.55% ไปยังเม็กซิโก

ณ เดือนมิถุนายน 2020 กองทุนถือครองสินทรัพย์ 14.32 ล้านดอลลาร์ และคิดอัตราส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 0.66% การถือครองอันดับต้น ๆ ได้แก่ National Bank of Kuwait, Telekomunikasi, Bank Central Asia, Naspers และ Walmart de Mexico กองทุนขาดทุน 4.4% ต่อปีนับตั้งแต่ก่อตั้งในเดือนพฤศจิกายน 2556 เทียบกับผลตอบแทนติดลบ 3.75% สำหรับเกณฑ์มาตรฐาน ดัชนี.