กองทุนตราสารหนี้โลก 5 อันดับแรก

ทั่วโลก พันธบัตร กองทุนได้กลายเป็นที่นิยมมากขึ้นในหมู่นักลงทุนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยปกติ กองทุนตราสารหนี้จะลงทุนใน ขององค์กร และ หนี้รัฐบาล หลักทรัพย์ของประเทศพัฒนาแล้ว อย่างไรก็ตาม กองทุนตราสารหนี้ที่มีการถือครองจาก เศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่ ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นด้วย นักลงทุนที่กำลังมองหา ผลผลิต มักอพยพไปยังกองทุนตราสารหนี้เพื่อแสวงหาแหล่งรายได้ที่มั่นคง พันธบัตรเป็นตราสารหนี้ประเภทตราสารหนี้ที่บริษัทและรัฐบาลออกเพื่อระดมทุน และในทางกลับกัน มักจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับนักลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่

น่าเสียดายที่ปี 2020 ต้องเผชิญกับความท้าทายอันเนื่องมาจากวิกฤตโลกและผลลัพธ์ ภาวะถดถอย หรือการเติบโตทางเศรษฐกิจติดลบ ธนาคารกลางสหรัฐขยายนโยบายการเงินโดยลดอัตราดอกเบี้ย ซื้อพันธบัตรองค์กร และให้ความช่วยเหลือธุรกิจผ่านโครงการสินเชื่อและสินเชื่อ

ยังคงมีความต้องการพันธบัตรและกองทุนตราสารหนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก ไม่ชอบความเสี่ยง นักลงทุนเทเงินเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ ยังมีกองทุนตราสารหนี้หลายแห่งที่มีการเปิดรับในระดับสากลที่สามารถให้ทางเลือกแก่นักลงทุนได้

1. กองทุน Fidelity Global Credit (FGBFX)

Fidelity Global Credit Fund (FGBFX) ลงทุนในพันธบัตรองค์กรที่ออกทั่วโลก โดย 80% ของสินทรัพย์ของกองทุนเป็นตราสารหนี้ทุกประเภท กองทุน Fidelity Investments ลงทุนใน ระดับการลงทุน ตราสารหนี้ซึ่ง 74% เป็นตราสารหนี้ต่างประเทศและ 26% อยู่ในตราสารหนี้ของสหรัฐฯ

กองทุนยังเปิดรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและป้องกันความเสี่ยงจากการใช้สกุลเงินต่างประเทศ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเป็นสัญญาที่สามารถล็อคอัตราแลกเปลี่ยนได้ ด้านล่างนี้คือลักษณะและต้นทุนบางประการของกองทุน:

• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 1.10% ณ ก.พ. 29, 2020
• 30 วัน ก.ล.ต. อัตราเงินปันผลตอบแทน: 1.46% ณ ธ.ค. 31, 2020
• สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ: 119 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ธันวาคม 31, 2020
• วันที่ก่อตั้ง: 05/22/2012

การถ่วงน้ำหนักการจัดสรร 5 อันดับแรกของกองทุนตามประเทศ (ณ พ.ย. 30, 2563) มีดังนี้

• สหรัฐอเมริกา: 43.44%
• เยอรมนี: 20.58%
• ฝรั่งเศส: 6.15%
• สหราชอาณาจักร: 6.03%
• สวิตเซอร์แลนด์: 4.15%

กองทุนมีอายุถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 6.50 ปี ณ วันที่ธันวาคม 31, 2020, และมี 194 ผู้ถือครอง ณ ก.ย. 30, 2020. ไม่มีจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ

2. กองทุนตราสารหนี้เทมเปิลตันโกลบอล (TPINX)

กองทุน Templeton Global Bond Fund (TPINX) พยายามที่จะจัดหารายได้ในปัจจุบันและการเพิ่มมูลค่าของเงินทุน และการเติบโตโดยการลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์ในพันธบัตรรัฐบาลและหน่วยงานทั่วโลก ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนของ Franklin Templeton Investments มองหาโอกาสในการลงทุนทั่ว สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยเพื่อผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล รวมถึงพอร์ตการลงทุนจำนวนมาก การกระจายความเสี่ยง

ด้านล่างนี้คือลักษณะและต้นทุนบางประการของกองทุน:

• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: .99% ณ วันที่ 01 พฤษภาคม 2020
• 30 วัน ก.ล.ต. อัตราเงินปันผลตอบแทน: 2.13% ณ ธ.ค. 31, 2020.
• สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ: 16 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 26 พ.ย. 30, 2020
• วันที่ก่อตั้ง: กันยายน 18, 1986

โปรดทราบว่ากองทุนที่มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสูงกว่าสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เมื่อเวลาผ่านไป อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต่ำกว่า 1.0% โดยทั่วไปเหมาะสำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่

กองทุนมีอายุครบกำหนดถ่วงน้ำหนัก 2.42 ปี และมี 213 ผู้ถือครอง ณ ธ.ค. 31, 2020. กองทุนมีทรัพย์สิน 91.94% ที่ลงทุนในตราสารหนี้ระหว่างประเทศ ส่วนที่เหลือเป็นเงินสด

การถ่วงน้ำหนักการจัดสรร 5 อันดับแรกตามประเทศ (ณ พ.ย. 30, 2563) มีดังนี้

• สหรัฐอเมริกา: 24.30%
• เม็กซิโก: 17.33%
• ญี่ปุ่น: 12.25%
• อินโดนีเซีย: 10.52%
• เกาหลีใต้: 7.78%

กองทุนมีเงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 ดอลลาร์

3. กองทุนเปิด PIMCO Global Bond Fund Unhedged (PIGLX)

Pimco Global Bond Fund Unhedged (PIGLX) มุ่งเน้นไปที่การลงทุนในประเทศที่พัฒนาแล้วคุณภาพสูงทั่วโลก กองทุนนี้บริหารจัดการโดย Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO) สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่า PIGLX ได้รับการออกแบบมาสำหรับนักลงทุนที่ร่ำรวยมากขึ้น เนื่องจากมีข้อกำหนดในการลงทุนเริ่มต้น 1 ล้านเหรียญสหรัฐ

เกณฑ์มาตรฐานหลักที่กองทุนถือครองอยู่คือ Bloomberg Barclays Global Aggregate (USD Unhedged) Index ซึ่งมีการเปิดรับในสหรัฐอเมริกา แพน-ยุโรป และเอเชียแปซิฟิก ตลาด

กองทุนพยายามที่จะเปิดโปงเศรษฐกิจที่หลากหลาย รวมถึงประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นสกุลเงินทั่วโลก กองทุนนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับตลาดตราสารหนี้ทั่วโลก ในขณะเดียวกันก็ยอมให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแข็งค่าขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งกองทุนไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน แม้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะเคลื่อนไหวและเพิ่มผลตอบแทนของกองทุนได้ แต่ความผันผวนของค่าเงินก็สามารถลดผลตอบแทนได้เช่นกัน

ด้านล่างนี้คือลักษณะและต้นทุนบางประการของกองทุน:

• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: .67% ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2020
• 30 วัน ก.ล.ต. อัตราเงินปันผลตอบแทน: 1.34% ณ พ.ย. 30, 2020
• สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ: 195 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ก.ย. 30, 2020
• วันที่ก่อตั้ง: พ.ย. 23, 1993

การถ่วงน้ำหนักการจัดสรร 5 อันดับแรกตามประเทศ (ณ พ.ย. 30, 2563) มีดังนี้

• อิตาลี: 19.24%
• ออสเตรเลีย: 15.70%
• สหรัฐอเมริกา: 15.67%
• สเปน: 13.19%
• เดนมาร์ก: 9.42%

กองทุนมีการถือครองพันธบัตรมากกว่า 665 หุ้น โดยมีอายุครบกำหนด 6.21 ปี ณ ก.ย. 30, 2020.มากกว่า 49% ของพันธบัตรในกองทุนมีอายุ 5-7 ปี

4. กองทุน AB Global Bond Fund (ANAGX)

AB Global Bond Fund (ANAGX) ลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารหนี้จากตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ ANAGX ออกแบบมาเพื่อสร้างรายได้ด้วยการรักษาทุน กองทุนมองหาโอกาสในหลายภาคส่วนและมีผู้ถือครอง 1,019 ราย ณ วันที่พ.ย. 30, 2020.

ด้านล่างนี้คือลักษณะและต้นทุนบางประการของกองทุน:

• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: .56% ณ ม.ค. 31, 2020
• 30 วัน ก.ล.ต. อัตราผลตอบแทน: 1.27% ณ ธ.ค. 31, 2020
• สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ: 7 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 26 พ.ย. 30, 2020
• วันที่ก่อตั้ง: พ.ย. 05, 2007

การถ่วงน้ำหนักการจัดสรร 5 อันดับแรกตามประเทศ (ณ พ.ย. 30, 2563) มีดังนี้

• สหรัฐอเมริกา: 37.40%
• ญี่ปุ่น: 15.33%
• จีน: 8.75%
• สหราชอาณาจักร: 6.36%
• ออสเตรเลีย: 5.45%

การถือครองมากกว่า 60% เป็นพันธบัตรของรัฐบาลทั่วโลกและหนี้องค์กรระดับการลงทุน อายุเฉลี่ยของการถือครองพันธบัตรคือ 9.53 ปี และเงินลงทุนขั้นต่ำเริ่มต้นคือ 2,500 ดอลลาร์

5. กองทุนเปิด DFA 5-Year Global Fixed Income Fund (DFGBX)

Dimensional Fund Advisors (DFA) 5-Year Global Fixed Income Fund (DFGBX) พยายามที่จะให้อัตราผลตอบแทนในตลาดต่ำ ความผันผวน สำหรับการส่งคืน ตามชื่อกองทุน คือ ลงทุนในตราสารหนี้ทั้งของสหรัฐและต่างประเทศด้วย ครบกำหนด ห้าปีหรือน้อยกว่า ระยะเวลาครบกำหนดที่สั้นลงหมายความว่ากองทุนจะมีความผันผวนน้อยลง ถ้าพันธบัตรในกองทุนมีระยะเวลาครบกำหนดนานขึ้น ก็มีมากขึ้น ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยหมายความว่าอัตราในตลาดสามารถเพิ่มขึ้นและดีกว่าอัตราในกองทุน

ด้านล่างนี้คือลักษณะและต้นทุนบางประการของกองทุน:

• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: .26% ณ วันที่ธันวาคม 31, 2020
• 30 วัน ก.ล.ต. อัตราผลตอบแทน: -.26% ณ ธ.ค. 31, 2020
• สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ: 13.4 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ธันวาคม 31, 2020
• วันที่ก่อตั้ง: พ.ย. 06, 1990

การถ่วงน้ำหนักในการจัดสรร 5 อันดับแรกตามประเทศ (ณ ก.ย. 30, 2563) มีดังนี้

• แคนาดา: 20.32%
• ข้ามชาติ ประเทศ: 18.77% (เช่นสหภาพยุโรป)
• ฝรั่งเศส: 9.68%
• เนเธอร์แลนด์: 8.78%
• เยอรมนี: 7.36%

กองทุนมีการถือครอง 322 ซึ่งรวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐและองค์กรที่มีอายุเฉลี่ย .94 ปีไม่มีจำนวนเงินลงทุนเริ่มต้นขั้นต่ำ