หลักสูตรการสร้างแบบจำลองทางการเงินสำหรับวาณิชธนกิจ

วาณิชธนกิจ เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการเงินโดยรวมที่เน้นการประเมินมูลค่าบริษัท วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อสร้างทุนให้กับองค์กร รัฐบาล และองค์กรสถาบันอื่นๆ พวกเขายังช่วยจัดการและอำนวยความสะดวก การควบรวมกิจการ (M&A) เช่น การซื้อกิจการแบบยกระดับ (LBOs) ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์กร และ การปรับโครงสร้างองค์กรและในการลงทุนโดยรวมของทุนโดยผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ นั่นเป็นเหตุผลที่การสร้างแบบจำลองทางการเงินเป็นทักษะที่สำคัญที่ผู้เชี่ยวชาญด้านวาณิชธนกิจหลายคนควรมี บทความนี้กล่าวถึงพื้นฐานของการสร้างแบบจำลองทางการเงิน เหตุใดนายวาณิชธนกิจควรพิจารณาเรียนหลักสูตร ตลอดจนตัวเลือกการศึกษาที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

การสร้างแบบจำลองทางการเงินคืออะไร?

การสร้างแบบจำลองทางการเงิน เป็นกระบวนการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่สะท้อนถึงมูลค่าในอดีต ปัจจุบัน หรือที่คาดการณ์ไว้หรือ ประสิทธิภาพทางการเงิน ของบริษัท หุ้น โครงการ การลงทุน หรือสินทรัพย์ทางการเงิน แบบจำลองใช้ในการคำนวณผลกระทบของตัวแปรต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ยหรือองค์กร อัตราการเติบโตเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ นักวิเคราะห์ทางการเงินมักใช้แบบจำลองทางการเงินเพื่อพิจารณาว่าหุ้นทำงานอย่างไรโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น เหตุการณ์ของบริษัทหรือการตัดสินใจของผู้บริหาร

โมเดลทางการเงินอาจมีตั้งแต่การคำนวณอย่างง่ายหรือสูตรไปจนถึงการคำนวณที่ซับซ้อน แทบทุกสูตรทางคณิตศาสตร์ที่ใช้คำนวณหรือประมาณค่าที่เกี่ยวข้องกับ การเงินองค์กร สามารถใช้เป็นแบบจำลองทางการเงินได้

โมเดลทางการเงินที่ใช้กันทั่วไปในด้านวาณิชธนกิจ ได้แก่:

• แบบจำลองงบการเงิน
• ส่วนลดกระแสเงินสด (DCF) การวิเคราะห์
• การสร้างแบบจำลองการเพิ่ม/การเจือจางสำหรับการควบรวมกิจการ (M&A)

เหล่านี้เช่นเดียวกับต่างๆ มูลค่าองค์กร การคำนวณและการประมาณการ ช่วยในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรการสร้างแบบจำลองทางการเงิน

หลักสูตรการสร้างแบบจำลองทางการเงินมักเป็นที่ต้องการของผู้ที่ต้องการสร้างตัวเองในอาชีพวาณิชธนกิจ แต่ยังสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นประโยชน์เช่นเดียวกับหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมอยู่แล้ว เนื่องจากสาขาการสร้างแบบจำลองทางการเงินครอบคลุมเครื่องมือและเทคนิคการสร้างแบบจำลองมากมาย จึงมีโอกาสได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี

ตัวอย่างเช่น วาณิชธนกิจ นักวิเคราะห์ ที่มีส่วนร่วมในการทำทุน DCF เป็นหลัก การวิเคราะห์การประเมินมูลค่า เป็นเวลาหลายปีอาจได้รับประโยชน์จากการศึกษาเนื้อหาหลักสูตรที่นำเสนอวิธีการทำแบบจำลองการเติม/การเจือจางก่อนย้ายเข้าสู่การจัดการ การควบรวมกิจการ.

มีทั้งหลักสูตรการสอนสดและหลักสูตรการศึกษาด้วยตนเองทางออนไลน์จากโรงเรียนธุรกิจเกือบทุกแห่ง โปรแกรมออนไลน์มีราคาไม่แพงมาก และอนุญาตให้นักเรียนทำงานผ่านเนื้อหาตามจังหวะของตนเอง ในบางกรณี บริษัทอาจคืนเงินให้พนักงานหรือจ่ายค่าเล่าเรียนสำหรับผู้ที่ตัดสินใจอัพเกรดหรือเรียนหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง

Wall Street Prep Premium Package

หากคุณกำลังมองหาหลักสูตรที่จะช่วยคุณในการสร้างแบบจำลองทางการเงิน ทำไมไม่ลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดูล่ะ เตรียมวอลล์สตรีท ให้การฝึกอบรมออนไลน์แก่ผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมการเงินโดยวาณิชธนกิจ ตามเว็บไซต์ซึ่งเปิดตัวในปี 2547 อาจารย์ผู้สอนสอนนักเรียนหลายพันคนและมืออาชีพอื่น ๆ มีแพ็คเกจการศึกษาการสร้างแบบจำลองทางการเงินที่แตกต่างกันสองแบบ—แพ็คเกจแบบพื้นฐานและแบบพรีเมียม

แพ็คเกจ Wall Street Prep Premium ออกแบบมาเพื่อเลียนแบบประสบการณ์จริงของ a นักวิเคราะห์การเงิน และอาศัยการนำเสนอกรณีศึกษาในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นอย่างมาก หลักสูตรนี้ใช้สำหรับการฝึกอบรมภายในองค์กรของวาณิชธนกิจที่มีชื่อเสียง เนื้อหาหลักสูตรนี้เขียนขึ้นโดยกลุ่มวาณิชธนกิจอาวุโสจากบริษัทต่างๆ เช่น JPMorgan Chase และ Credit Suisse

การฝึกอบรม

Wall Street Prep Premium ให้การฝึกอบรมในการสร้างแบบจำลองงบการเงินขั้นพื้นฐานและสอนนักเรียนถึงวิธีการ สร้างแบบจำลองการประมาณการงบการเงินใน Microsoft Excel รวมถึงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวและ อุตสาหกรรม ปฏิบัติที่ดีที่สุด. หลักสูตรนี้มีโมดูลที่ทุ่มเทให้กับการวิเคราะห์ DCF อย่างสมบูรณ์ รวมถึงการคำนวณ ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของทุน (WACC) ค่าปลายทาง, เช่นเดียวกับคันโยกและ กระแสเงินสดอิสระที่ไม่มีการยกระดับ. หัวข้ออื่นๆ ได้แก่ การคำนวณค่าตัวเลือกและ หลักทรัพย์แปลงสภาพ.

หมวด M&A ครอบคลุมการประเมินการเพิ่มหรือลดปริมาณในข้อตกลงหุ้น การบัญชีการซื้อ และ ราคาซื้อ การจัดสรร กระบวนการฝั่งซื้อและฝั่งขายร่วมกัน และการปรับปรุงสำหรับ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเช่น ความปรารถนาดี หลักสูตรมีส่วนแยกต่างหากในการซื้อกิจการแบบมีเลเวอเรจที่ครอบคลุมการก่อสร้าง การซื้อกิจการ แบบจำลองที่ใช้ในการประเมินบริษัทหรือคำนวณผลตอบแทนสำหรับนักลงทุน

นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงต่างๆ โครงสร้างทุน ทั่วไปสำหรับการซื้อคืนเช่นพันธบัตร เงินกู้สะพานและส่วนของผู้ถือหุ้น ให้ความสำคัญกับการสร้างแบบจำลองหนี้ LBO รวมถึงการวิเคราะห์ข้อบังคับ ค่าตัดจำหน่าย, บันทึกอาวุโสและรองและผลกระทบของ หุ้นบุริมสิทธิ.

โมดูลเพิ่มเติมและสิ่งพิเศษ

โมดูลหลักสูตรเพิ่มเติมสองโมดูลให้คำแนะนำอย่างละเอียดในการสร้างแบบจำลองโดยใช้การซื้อขายและการเปรียบเทียบธุรกรรม รวมถึงการเลือกทวีคูณที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับการประเมินมูลค่าหุ้น

หลักสูตรเพิ่มเติมที่รวมอยู่คือการเข้าถึง Boost ซึ่งเป็น Add-in ของ Excel ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างแบบจำลองทางการเงิน และการเข้าถึงไลบรารีของเทมเพลต Excel สำหรับการสร้างแบบจำลองทางการเงิน

การรับรองอย่างเป็นทางการ

หลังจากเสร็จสิ้นเนื้อหาหลักสูตรและสอบผ่าน นักเรียนจะได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในด้านแบบจำลองทางการเงินและการประเมินมูลค่า ธนาคารเพื่อการลงทุนหลายแห่งต้องการการรับรองนี้ และใช้โปรแกรม Wall Street Prep สำหรับโปรแกรมวิเคราะห์ทางการเงินภายในองค์กรของตนเอง

บุกเข้าไปใน Wall Street Premium Package

อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับมืออาชีพคือ บุกเข้าไปในวอลล์สตรีท (BIWS) หลักสูตรพรีเมียม—สร้างและสอนโดยผู้เชี่ยวชาญเช่นกัน หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับแพ็คเกจ Wall Street Prep Premium—ประมาณ $497—และครอบคลุมเนื้อหาเดียวกันกับหลักสูตรเตรียมความพร้อมของ Wall Street รวมถึงหัวข้อการวิเคราะห์ DCF การสร้างแบบจำลองงบการเงิน การควบรวมกิจการ และการเปรียบเทียบ หลักสูตรนี้อาศัยวิดีโอการฝึกอบรมเป็นอย่างมากและมีการฝึกปฏิบัติอย่างกว้างขวางในการใช้ Excel การเปรียบเทียบการประเมินมูลค่าต่างๆ และตรวจสอบกรณีศึกษาจริงของข้อตกลง M&A

แพ็คเกจนี้ยังรวมถึงหลักสูตรพื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองทางการเงินและ Excel โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หลักสูตร BIWS ไม่มี Add-on ของ Boost Excel ฟรี แต่แพ็คเกจนี้รวมใบรับรองการสร้างแบบจำลองทางการเงินและการประเมินมูลค่าเมื่อเสร็จสิ้น

แพ็คเกจโมดูลหลักของการฝึกอบรม Wall Street 2 ถึง 6

NS โปรแกรม Wall Street Training ไม่ได้เสนอหลักสูตรแบบแพ็คเกจที่ตรงกับโปรแกรมพรีเมียมที่เสนอโดย Wall Street Prep และ BIWS การประมาณค่าใกล้เคียงที่สุดในแง่ของวัสดุที่ครอบคลุมอยู่ในแพ็คเกจ 2 ถึง 6 ของการฝึกอบรม Core Modules

• แพ็คเกจที่ 2 นำเสนอคำแนะนำในการประเมินขั้นพื้นฐานและการสร้างแบบจำลองทางการเงิน
• แพ็คเกจ 3 ให้แบบจำลองทางการเงินขั้นสูงที่ครอบคลุมซึ่งสอนนักเรียนถึงวิธีการเตรียมและ บูรณาการรูปแบบงบการเงิน 5 ปี รวมถึงการคิดการจ่ายเงินปันผลและการจำลอง แบ่งปัน ซื้อกลับ โปรแกรม
• แพ็คเกจ 4 ครอบคลุมถึงวิธีการทางการเงินและการประเมินมูลค่าขององค์กร ซึ่งรวมถึงการเปรียบเทียบการซื้อขาย แม้ว่าจะไม่ได้ครอบคลุมธุรกรรมในเชิงลึกก็ตาม การเปรียบเทียบ การประเมิน.
• แพ็คเกจ 5 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลอง M&A และรวมถึงหัวข้อต่างๆ เช่น การเพิ่มและการเจือจาง การประเมินผลการควบรวมกิจการ ความสามารถในการจ่าย การวิเคราะห์และการจัดโครงสร้างข้อตกลงการควบรวมกิจการ
• แพ็คเกจ 6 ครอบคลุมการสร้างแบบจำลองทางการเงินสำหรับการซื้อกิจการที่มีเลเวอเรจ

ทั้งห้าโมดูลมีราคา 1,850 เหรียญสหรัฐ ซึ่งมากกว่าค่าใช้จ่ายของโปรแกรม Wall Street Prep หรือ BIWS ถึงสามเท่าอย่างไรก็ตาม บุคคลที่ต้องการคำแนะนำเฉพาะในด้านการสร้างแบบจำลองทางการเงินหนึ่งหรือสองด้านอาจประหยัดเงินได้โดยการซื้อหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่มีราคาเพียง 150 ดอลลาร์ต่อหลักสูตร มีโมดูลแยกต่างหากสำหรับการฝึกอบรม Excel ขั้นพื้นฐานและขั้นสูงในเชิงลึกในราคา $500

โปรแกรม Wall Street Training มีมาโครฟรีของตัวเองซึ่งออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการทำงานของ Microsoft Excel แต่ขาดความสามารถที่กว้างขวางของโปรแกรมเสริม Boost ที่เสนอโดย Wall Street เตรียม นอกจากนี้ยังให้การรับรองแบบจำลองทางการเงินและการประเมินมูลค่าเมื่อเสร็จสิ้นโมดูลการสร้างแบบจำลองทางการเงินแต่ละรายการทั้งหมด