סקר: משקיעים מאמצים את השוורים הפנימיים שלהם שנה אחת למגיפה

שנה אחת למגיפה והמשקיעים נמצאים בשיאיים ביותר מזה 11 חודשים. כך עולה מהסקר העדכני ביותר בקרב קוראי הניוזלטרים היומיים של Investopedia, שאותם סקרנו לפני שהכרזה על המגיפה רשמית ב -13 במרץ. ההתאוששות הכלכלית העולמית נגרמה בעקבות מאמצי החיסון ההמוני בכלכלות עולמיות גדולות והמעבר הסביר של 1.9 טריליון דולר תוכנית הצלה אמריקאית עומד מאחורי עליית ההתלהבות של המשקיעים - אבל הם היו שוריים לאורך כל הדרך, למעט כשלושה שבועות בתחילת האביב שעבר.

הקוראים היו בולשים כבר כמעט שנה

ככל שהכלכלה נפתחת מחדש ויותר אנשים מקבלים את החיסון, ההתלהבות של הקוראים שלנו מהמניות היא בשיא של 12 חודשים. הם אינם לבד, כסקרים של משקיעים מוסדיים כמו גם מדדי אופטימיות אחרים, כמו יחס שיחה להתקשרות, כולם מראים סימנים דומים לאופוריה.

כמעט מחצית (45%) מהקוראים בארה"ב המושקעים באופן פעיל, שיש להם תיקים בגודל של פחות מ -100 אלף דולר למיליון דולר, אומרים שהם שוריים כיום. עוד באפריל 2020, בדיוק כפי שהנגיף גרם לנעימות ברחבי העולם, גם 43% מהקוראים שלנו אמרו שהם שוריים אז, אז זהו קהל אופטימי. הרגש שלהם התנודד לאורך כל השנה כשהזיהומים וההרוגים עלו לרמות מדהימות, אבל מאז השפל של 24 במרץ 2020, שוק המניות האמריקאי הניב תשואות חזקות ותגמל את שלהן שווריות.

מאז אפריל 2020, הקוראים המושקעים היו שווים בערך פי שניים משהיו דוביים. הדו"ח העדכני ביותר כולל את הקוראים בשיא השיא שלהם, רק מעט גבוה יותר מהמקום בו התחלנו בשנה שעברה, ומתקרב למחצית (45%) שורי.

רק 22% מהקוראים שלנו אומרים שהם מתכננים לשחק את זה יותר בטוח עם התיקים שלהם השנה, בהשוואה לאפריל 2020, כאשר 41% מהקוראים שלנו אמרו שהם עושים מהלכים זהירים יותר לאור חוסר ודאות. במהלך הבחירות לנובמבר, אי ודאות סביב התוצאה גרמה גם לקלקחות מסוימת חלק, אבל ברגע שהתוצאות התבהרו, הקוראים שלנו נשענו אל תיקיהם והמשיכו לקנות את המועדפים עליהם מניות.

בשנת 2020 שאלנו אם אירועי השוק האחרונים השפיעו על סוגי ההשקעות שהם בוחרים. עוד אמרו שהם הולכים בטוח יותר לעומת מסוכן יותר.

• 41% אמרו שהם נוסעים בטוח יותר
• 27% אמרו שהם נוסעים מסוכן יותר
• 32% אמרו ללא שינוי

בשנת 2021 ביקשנו מהם לשקול כיצד השפיעו 12 החודשים האחרונים על ההשקעות שהם מבצעים, ויותר משיבים אמרו שהם מבצעים השקעות מסוכנות יותר מבטוחות יותר.

• 22% אמרו שהם נוסעים בטוח יותר
• 33% אמרו שהם נוסעים מסוכן יותר
• 45% אמרו ללא שינוי

הקוראים משקיעים יותר, חוסכים יותר ופעילים יותר

ארבעים ואחד אחוזים מהקוראים שלנו אומרים שהם ישקיעו יותר השנה מאשר בשנה שעברה. רק 16% אמרו שהם יעשו זאת לפני 12 חודשים. 43 % אומרים שהם לא יבצעו שינויים כלל. יותר ממחצית מהקוראים שלנו אומרים שהם מנהלים את התיקים שלהם באופן פעיל יותר השנה מאשר בשנה שעברה וכמעט מחצית אומרים שהם יחסכו יותר בשנת 2021.

כמעט שליש אומרים שהם לא מודאגים משווקים

רק 21% מהקוראים דואגים לפחות בינוני מכספם בשוק, לעומת לפני שנה כאשר 39% דיווחו שהם לפחות "מודאגים" מאירועי השוק הנוכחיים. יתר על כן, כמעט 30% מהקוראים שלנו אומרים כעת שהם אינם מודאגים כלל.

אך אלה המודאגים אומרים כי הסיכונים הגדולים ביותר העומדים בפני השקעותיהם הם חוסר הוודאות הפוליטית תחת ממשל ביידן והאינפלציה הגואה. 12 אחוזים מודאגים מעליית הריבית ורק 7% מודאגים ממגבלות כלכליות נוספות העלולות להטיל אם COVID-19 יעלה מחדש. איזה הבדל משנה בשנה, אבל הפצת החיסונים מהצפוי והקטנת מספר המקרים נתנו למשקיעים סיבה לאופטימיות.

ציפיות גדולות לשוורים

למרות המגיפה והנפגעים הכלכליים שנגרמו לה, קוראינו עדיין סומכים על תשואות חזקות במשך 12 החודשים הקרובים. כמעט 70% מצפים לרווחים חיוביים עבור S&P 500 בשנת 2021, כאשר 32% מצפים לרווחים בין 5% -10%, ואילו 17% צופים רווחים של 10% או יותר. פחות מ -20% מצפים לתשואות שליליות השנה.

מניות ותעודות סל ממשיכות להיות ניירות הערך המועדפים על קוראינו, למרות שבחודשים האחרונים היו יותר מהן משקיעות בקריפטו מאשר ב -12 החודשים האחרונים. עלייה של 485% במחיר הביטקוין בשנה האחרונה ככל הנראה משכה אותם לשוק הקריפטו אם הם לא נקנו כבר. 53% מהקוראים שלנו אומרים שהם יקנו יותר מניות ב -12 החודשים הקרובים, בעוד 20% טוענים שהם יקנו יותר מטבעות קריפטוגרפיים.

אמנם יותר מהקוראים שלנו מחזיקים כיום בקריפטו מאשר לפני שנה, אך 62% חושבים שהביטקוין נמצא בבועה. זה בהשוואה ל -38% שחושבים ש- SPACs מייצגים את הבועה הגדולה ביותר. רק 27% חושבים שהמניות בארצות הברית חשות קצף, בעוד 30% חושבות שהנדל"ן בבועה.

מֵתוֹדוֹלוֹגִיָה

סקר זה שודר באינטרנט בין 3-8 במרץ 2021 לקוראי Investopedia מגיל 18 ומעלה המתגוררים בארה"ב המחזיקים כיום בהשקעות.

הרכב לדוגמא.

• מִין: גבר 82% | אישה 17% | לא בינארי או זהות שאינה רשומה 1%
• גיל: דור Z 4% | בני דור המילניום 17% | דור X 17% | בומרים 51% | שקט 11%
• אזור: מערב 27% | דרום 36% | צפון מזרח 16% | מערב התיכון 19%
• גזע/מוצא: לבן 77% | שחור או אפרו אמריקאי 6% | היספני/לטיני או לטינקס 9%| אסייתי 6% | יליד הוואי או פסיפיק אחר תושב האי 1% | אינדיאני או אלסקה יליד 1% | 1% במזרח התיכון או בצפון אפריקה | רקע אחר לא הזכיר 3%