קריירות במט"ח: 5 ייעודים מקצועיים

לאנשי מקצוע פוטנציאליים לניהול וניהול תיקים יש מגוון ייעודים שיכולים לשפר את המומחיות שלהם בתחומים המתאימים להם. מט"ח לסוחרים, לעומת זאת, לא תמיד יש גישה דומה לאותם סוגים של תוכניות מקיפות לשיפור מיומנויות, כגון מתכנן פיננסי מוסמך וכינויים של אנליסט שוק שכר.

עם זאת, ישנן מספר חלופות לחינוך מתקדם שסוחרי מט"ח יכולים לנצל אותן כדי לשפר את יעילותן בתחום.

אנליסט פיננסי מוסמך (CFA)

למרות ש CFA התוכנית מתמקדת בעיקר בהערכת שווי הון וניהול תיקים, חלק מיעדי הלמידה החשובים ביותר תלויים בידע עובד על מושגים הקשורים למט"ח.

לדוגמה, מועמדי CFA חייבים ללמוד כיצד לאחד את דוחות כספיים של תאגיד שמייצר הכנסה בשווקים זרים, כיצד תנועות המטבעות משפיעות על סיכון ההון, תחזית שערי החליפין, והיסודות הבסיסיים המניעים את שוק המט"ח.

על סמך הקושי והמטרות המגוונות של תוכנית ה- CFA, הוכיחו בעלי צ'רטר היכולת שלהם ללמוד חומר פיננסי מורכב ולהחזיק בהבנה מוצקה של הכלל תַעֲשִׂיָה.

ניהול חשיפה למט"ח הוא מרכיב בלתי נפרד מתהליך ניהול התיקים. בעוד שמנהלים מסוימים עשויים לנקוט בגישה פסיבית לאופטימיזציה של סיכון שער החליפין, מוסדות מרכזיים יעסיקו לעתים קרובות מנהל מוסמך גָדֵר חַיָה ה סיכון מטבע הקשורים להחזקת השקעות בינלאומיות.

מאחר שגיוון בינלאומי הופך למרכיב הולך וגדל בתהליך ניהול התיקים, תוכנית CFA מטפלת בהרבה מהנושאים המרכזיים שהמשקיעים צריכים להכיר.

מנהל סיכונים פיננסיים (FRM)

תכנית ה- FRM מכסה גם קשת רחבה של נושאים כמותיים, כגון הערכת שווי ודוגמנות סיכונים, ניהול סיכונים, סיכון אשראי מדידות, ומדידת סיכון שוק.

מי ש להשיג את ייעוד מנהל הסיכונים הפיננסיים להיחשף למגוון רחב של הזדמנויות קריירה, כגון ניהול סיכוני השקעות וניתוח סיכונים. פעולות הבנקים, הממשלתיות וקרנות הגידור מושפעות מאוד משוק המט"ח ולכן דורשות מומחים בתחום ניהול סיכונים.

כמעט כל ארגון רב לאומי גדול מקדיש מאמצים לצמצם את ההשפעות של תנודות מט"ח שליליות. וול-מארט, למשל, עשויה לרכוש את התשומות שלה מסין ביואן ולמכור את הסחורה לקונים מקסיקנים, תוך קבלת פזו.

אם היואן יעלה בעוד שהפזו יורד ביחס לדולר האמריקאי, וול מארט תחווה הפסד כפול במט"ח ברכישה ובמכירה שלאחר מכן. ראשית, יהיה צורך להוציא יותר דולרים לרכישת הסחורה הסינית, ופחות יתקבלו מקונים מקסיקנים. מאחר שתנודה כזו תעכב באופן משמעותי את ביצועי החברה, יש לגדר את החשיפה לסיכון כראוי.

טכנאי שוק מוסמך (CMT)

היכולת להבין פיבונאצ'י דפוסים, להקות בולינגר®, נקודות ציר, פָּמוֹט תצורות, אליוט גלס, ודפוסי תרשימים אחרים היא תכונה נפוצה בקרב סוחרי מט"ח מצליחים.

ספקולנטים, שבדרך כלל מיישמים כאלה ניתוח טכני אסטרטגיות, מהווים את המרכיב הגדול ביותר של היקפי המסחר היומי במט"ח. תכנית טכנאי השוק השכר שואפת לשפר את כישורי הניתוח הטכני של מי שמחזיקים את הייעוד. בדומה לתוכניות CFA ו- FRM, בחינות CMT שמות דגש רב על הבנת יישומים מעשיים של דפוסי תרשים.

ניתוח טכני יכול לשמש למטרות תיק אישי או להחמיא לאסטרטגיות היסוד של מוסדות. תרשימים עשויים לעתים קרובות לסייע לאנליסטים להבין את מרכיבי ההתנהגות הייחודיים של זוגות מטבעות, שניתן להשתמש בהם לחיזוי ותחזיות של תנועות מט"ח עתידיות. לאחר שלמדו כיצד לשלב דפוסי תרשים עם אותות כלכליים שונים, מחזיקי צ'רטר מקבלים יתרון תחרותי חזק בעת יישום מורכבים אסטרטגיות מסחר.

דוקטור לפילוסופיה (Ph. D.)

תואר ד. כמעט בכל תחום כמותי, כגון מתמטיקה, סטטיסטיקה, פיננסים או כלכלה, יכול להיות שימושי ביותר עבור סוחרי מט"ח. מודלים רבים לניהול סיכונים במט"ח מסתמכים במידה רבה על מספר חישובים מופרז ותשומות רגישות.

א סימולציית מונטה קרלו, למשל, לעתים קרובות דורש אלפי מניפולציות משתנות אפשריות כדי לדגם ביעילות רבה את ביצועי העמדה. אפילו הבנה מלאה של כלי ניתוח בסיסיים יותר, כגון ערך בסיכון מודלים, דורש בסיס מתמטי חזק.

אלה שקיבלו תואר ד. בכלכלה לרוב יכירו כלכלה וחיזוי מגמות כלכליות. כישורים אלה ניתנים להעברה לשיפור יכולותיו בשוק המט"ח בשל המתאם ההדוק בין מדיניות כלכלית לשערי חליפין. אם, למשל, כלכלן מנבא את זה אירופאי אִינפלַצִיָה סביר ליפול בגלל קפדנית מדיניות מוניטרית, ניתן בקלות לקבוע את המיקום המתאים.

סדרה 34

עובר את סדרה 34 בחינת המט"ח הקמעונאית החופשית היא כמעט לא קשה כמו להשיג כל אחת משלושת הייעודים הנ"ל או להשלים דוקטורט.

סדרה 34 כוללת 40 שאלות רב -בחירה המכסות נושאים כגון חישובי מסחר במט"ח, דרישות רגולטוריות במט"ח ואינדיקטורים בסיסיים במט"ח.למרות שבחינה זו מכסה רק את היסודות של שוק המט"ח, היא מהווה דרישה לאנשים שעובדים איתם לקוחות קמעונאיים.

ה הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC) דורש מאנשים שמוכרים מוצרי מט"ח ללקוחות קמעונאיים לעבור את בחינת סדרה 34. זה כולל "אנשים המבקשים הזמנות, מפעילים סמכות מסחר שיקולית ומפעילים בריכות ביחס למט"ח קמעונאי מחוץ לבורסה".

בשורה התחתונה

שוק המט"ח מציע הרבה הזדמנויות קריירה מגוונות שלעתים קרובות יכתיבו את האישורים הנוספים הנדרשים כדי לפרוץ לתחום. ברוקרים בדרך כלל יחפשו את הסדרה 34, קרן גידור סביר להניח שהרבעונים יחזיקו בתואר שלישי, מנהלי סיכונים נוטים להמשיך את ייעוד ה- FRM, משקיעים מוסדיים עשויים להרוויח מייעוד ה- CFA, והסוחרים בדרך כלל הולכים בדרך CMT. אנשים פיננסיים שאפתניים עשויים אפילו לשלב ייעודים ותוכניות רבים שיתאימו לצרכיהם.