5 אסטרטגיות צמיחה ליועצים פיננסיים

יועצים פיננסיים יכול להיות עסוק בלסייע ללקוחות להשיג את היעדים הפיננסיים ארוכי הטווח שלהם מהיום להיום, אך תכנון העתיד של החברה הוא גם דרך חשובה להבטיח הצלחה לטווח הארוך. ללא תכנון נכון מראש, יועצים פיננסיים עלולים להיתקע במסלול היומיומי שמקשה על גידול ההכנסות והרחבת העסק לאורך זמן. ללא צמיחה, לקוחות ותיקים שמתקלפים אינם מוחלפים והעסקים הולכים לאיבוד למתחרים.

אלה חמש אסטרטגיות צמיחה מרכזיות בהן תוכל להשתמש בכדי להבטיח עתיד מוצלח עבור חברת הייעוץ הפיננסי שלך.

1. גילוף נישה

חברות ייעוץ פיננסי רבות מספקות מגוון רחב של שירותים ללקוחותיהן על מנת לתת מענה לשוק הגדול ביותר האפשרי. אף על פי שאסטרטגיה זו יעילה להפוך כמעט כל אחד ללקוח פוטנציאלי, אתה מתחרה עם כל חברת ייעוץ פיננסית אחרת בשוק עם מעט מאוד התמיינות.

להיות מומחה בשוק נישה - כגון שירות לספורטאים בדימוס או לקהילת הטכנולוגיה - היא בדרך כלל גישה טובה יותר. על ידי פיתוח מומחיות בתחום בתחום נישה קטנה, תוכל להבדיל ביתר קלות את עצמך מאחרים, להתמודד עם פחות תחרות, לשלוט בנאמנות רבה יותר ולצדיק עמלות גבוהות יותר.

2. בנה קשרי לקוחות מעולים

הפניות מלקוחות קיימים הן אחת הדרכים הטובות ביותר עבור יועצים פיננסיים לתפור עסקים, אך רוב החברות מספקות תוכן המספקות שירותים סטנדרטיים ומחכות בתגובה לכל הפניה. לאורך זמן, התנהגויות אלה יכולות להוביל לכך שכל סוגי התחרות יניבו את שלך בסיס לקוחות.

על ידי מעבר מעל ומעבר לציפיות, סביר יותר שהלקוחות שלך יהפכו לשגרירי מותג של החברה שלך ויציעו היכרות בלתי רצויה. על פי מספר מחקרים, רוב האנשים סומכים על הפניות מאנשים שהם מכירים, מה שאומר שהפניות יכולות להיות דרך מצוינת לבנות בסיס לקוחות.

3. אל תתפשרו על המחיר

המחיר הוא נושא שנוי במחלוקת כאשר מנהלים כמעט כל סוג של עסק, במיוחד עסקים שבהם ללקוחות יש אפשרויות רבות. בתעשייה הפיננסית, יועצים רבים מודאגים מהעלאת המחירים ללקוחות לטווח ארוך, למרות הוספת שירותים חדשים לאורך זמן המצדיקים את המחירים הגבוהים יותר.

על ידי זיהוי ברור כיצד אתה עוזר ללקוחות להשיג את מטרותיהם לטווח הארוך, קניית המחירים הופכת לקשה יותר לכימות ויש פחות תגובת לקוחות מהעלאת מחירים. המפתח הוא הדגשת הדרכים שבהן החברה שלך עוברת מעבר לשירותים טיפוסיים ומשיגה ערך ארוך יותר לטווח הארוך עבור הלקוחות.

4. הגדל את מיתוג המשרד

ליועצים פיננסיים רבים העובדים עם חברות קטנות יותר נוטים להחזיק כללים די רגועים סביב המיתוג.

לדוגמה, יועץ פיננסי עם פרופיל LinkedIn מיושן יכול לשלוח את המסר הלא נכון ללקוחות בכך שהוא לא מציין שהם עובדים עם חברת ייעוץ פיננסי נתון.

על ידי שמירה על עדכוני אתרים, פרופילי מדיה חברתית וחלקים אחרים בנוכחות הדיגיטלית שלך עקבי, לקוחות יכולים להיות בטוחים יותר בחברת הייעוץ הפיננסי, עובדיה ו שותפים. שמירה על בלוג אינפורמטיבי או פרסום תוכן חינוכי לערוצי מדיה כמו יוטיוב יכולה גם לסייע בהגדלת קהל ומודעות למותג לאורך זמן.

5. פיתוח רשת ייחודית ונאמנה

חברות ייעוץ פיננסי רבות מספקות שירותים סטנדרטיים עם מעט מאוד התמיינות מאחרים בתעשייה. אמנם טיולים של לקוחות לארוחת ערב או טעימות יין מספקים הזדמנויות רשת מצוינות, אך ישנן דרכים רבות בהן חברות ייעוץ פיננסי יכולות ללכת מעל ומעבר.

על ידי הגבלת לקוחות והימנעות מאירועים גדולים ובלתי אישיים, יועצים פיננסיים יכולים להימנע ממקרים שבהם אנשים מרגישים שהם נאלצים להתחבר לרשת. יועצים פיננסיים צריכים להיות בטוחים שלפחות רבע מהמשתתפים הם תומכים חזקים שעשויים לדבר עם העסק עם לקוחות פוטנציאליים שהוזמנו.

בשורה התחתונה

חברות ייעוץ פיננסי מתמודדות עם תחרות רבה, מה שהופך אותו חשוב להתמקד בגידול קהל הלקוחות שלך. על ידי שמירה על עצות אלה, יועצים פיננסיים יכולים להבטיח את ההצלחה ארוכת הטווח של חברותיהם.