9 אירועי לקוחות שיגדילו את פרקטיקת היועץ הפיננסי שלך

לָקוּחַ אירועים הם דרך מוכחת ליועצים פיננסיים להפגין הערכה, לפתח עוד יותר את יחסי לקוחות-יועץ והגדילו את הסיכוי להיכרות עם חברים של לקוחות ו מקורבים.

כדי להיות יעילים, אירועים אלה צריכים להיות מהנים או אינפורמטיביים ובעיקר בלתי נשכחים. אבל זכור, המטרה הסופית היא לחזק את קשרי הלקוחות ולרגש אותם לתת לך עסקים שוטפים יותר ולהמליץ ​​עליך לחבריהם ובני משפחתם.

ארוחות הערכת לקוחות

ארוחת ערב של לקוחות היא אירוע ההערכה הבסיסי ביותר - והאינטימי ביותר. הזמן לקוח לצאת לארוחת ערב במסעדה המתאימה להעדפותיהם. הרחבת ההזמנה לבן הזוג ולזוג נוסף היא גם גישה לא מאיימת לעמידה בסיכויים חדשים.

אתה יכול גם לערוך ארוחות הערכה בקנה מידה גדול יותר עם כל הלקוחות והסיכויים שלך בנוכחות. השכירו אולם והזמינו ארוחת ערב עם משקאות ומוסיקה לאירוע למבוגרים בלבד, או הזמינו את הילדים ותיהנו בפארק מקומי. לא משנה מה תחליט, חשוב על כמה אתה מעריך אותם ולא על מכירת הצעה חדשה או ניסיון להכניס מישהו לשירותים נוספים.

אירועי טעימות יין

אירוע טעימות יין הוא ספינוף של ארוחת הערכת הלקוח ואפשר לעשות אותו רק עם יין מתאבנים או עם ארוחת ערב במנה מלאה. מסעדות רבות מציעות חבילת טעימות יין, כולל סומלייה שיעזור לארח ולהסביר את אפשרויות היין. לאפשרות יקרה יותר, ניתן לשלב יינות שונים עם מנות שונות של הארוחה.

אם אירוע מסוג זה מסתדר היטב עם לקוחותיך, הציע כמה מדי שנה ושמור אותו מעניין התמקדות בסוגי יין שונים בכל פעם: כל היינות האדומים, כל היינות הלבנים, יינות ממדינה מסוימת או אזור וכו '.

סדנאות תכנון עזבון או מס

סדנאות הן דרך מצוינת להעניק ערך ללקוחות ולבסס מערכות יחסים עם אנשי מקצוע אחרים. מצא מקומי תכנון עזבון עו"ד או רואה חשבון שמוכן להציג בנושא מסוים ללקוחות. לקוחות מרוויחים מכיוון שהם לומדים על נושא בחינם מאיש מקצוע שגובה בדרך כלל תשלום. איש המקצוע מרוויח משיווק שירותיהם ללקוחות חדשים.

אם הסדנה הולכת טוב, הדובר האורח שלך עשוי להזמין אותך להציג באירוע דומה במשרד משלהם.

אירועים אלה הם בדרך כלל בעלות נמוכה וניתן לקיים אותם בחדר ישיבות משרדי. אם מישהו מהלקוחות שלך עובד במהלך היום, שקול לעשות את הסדנה כארוחת בוקר לפני תחילת יום העבודה הרגיל או כאירוע צהריים ולמד.

סדנאות דוברות שוק או אורחים

סדנאות הקשורות לשוק מבוססות על נושאים שהגיעו בזמן ומעניינים את הלקוחות. הם יכולים לדבר על מה שקורה בחדשות פיננסיות או על מוצרים חדשים.

סדנאות השוק הינן אפקטיביות מכיוון שהן עוזרות לחנך את הלקוחות על היסודות של להשקיע ובעיות אחרות בזמן. היזהר לא למכור יותר מדי באירוע זה. שמור את זה אינפורמטיבי ותן ללקוחות שלך לגשת אליך אם יש להם עניין במה שדברת עליו.

דוברי אורח הם עוד דרך מצוינת לספק ערך ללקוחות. דוברים אלה יכולים לדון בכל דבר מעניין וקשור לצרכי הלקוח. לדוגמה, מחלת האלצהיימר נמצאת בעלייה מתמדת, וההתמחות של מומחה לדבר עם לקוחות על אמצעי מניעה יכולה להיות אירוע מועיל ובלתי נשכח.

אירועי ציור

באירוע מסוג זה, מדריך ציור מלמד את כולם כיצד לצייר את אותה התמונה. הם מספקים צבעים, מברשות, קנבס ולפעמים יין.

יועצים יכולים לארח מפגש פרטי עם מדריך האמנות ולהזמין מספר לקוחות. הקפד לכלול בני זוג בהזמנה - זה עשוי לתת לך הזדמנות לפגוש אותם אם הם מהססים להשתתף בפגישות תכנון פיננסי במשרד שלך.

הקפד לצלם תמונה קבוצתית של כל הלקוחות שמחזיקים את הציורים שלהם ושלח אותה לכולם.

לילות סרטים

השכרה א אולם קולנוע אולי לא יקר כמו שאתה חושב. שאל את הקולנוע המקומי שלך לגבי חבילות הכוללות הקרנה, חטיפים ומשקאות. בקש מהלקוחות שלך להצביע על סרט, או בחר תוכנית שאתה חושב שהם ייהנו מהם.

אם אין לך מספיק לקוחות כדי למלא את התיאטרון אז עודד אותם להזמין חברים וקרובי משפחה. השכרת תיאטרון לבכורה עלולה להיות יותר יקרה, אבל זה יעשה רושם רב על הלקוחות והסיכויים שלך.

מרפאות ספורט

ניתן להתאים מרפאות ספורט לתחביבי הלקוחות שלך. גולף בדרך כלל פופולרי בקרב קהל הגמלאים, ומרפאת גולף הופכת אירוע נהדר. אירוח זה במגרש גולף מקומי עם מדריך יתקבל בברכה שכן שחקני גולף בדרך כלל מחפשים להשתפר. בנוסף, תוכל לפתוח את המרפאה לחברי מסלול הגולף בתקווה שאולי הם מחפשים יועץ פיננסי.

אירועים או מסיבות בהתאמה אישית

אירועים ספציפיים ללקוח מותאמים סביב אבני דרך חשובות בחייו של הלקוח. אירוח מסיבה לכבוד אבני הדרך הללו יגדיל מאוד את יחסי הלקוח-יועץ. לדוגמא, אם לקוח עומד לפרוש, היועץ יכול לערוך מסיבת פרישה מפתיעה ולהזמין את החברים והמשפחה של הלקוח. זה גם נותן ליועץ הזדמנות לתקשר עם לקוחות פוטנציאליים חדשים.

אירועי צדקה

אירוח צדקה מהווה עוד הזדמנות מצוינת להזמין לקוחות. הזמנת לקוחותיכם להשתתף בגיוס תרומות או באירוע אחר למען הצדקה האהובה עליכם מראה להם שאכפת לכם מעניינים מחוץ לעסקים.

אם לקוח מעורב באופן פעיל בארגון צדקה, הצעה לעזור לארח או להשתתף באירוע עשויה גם לשפר את מערכת היחסים שלך.

חשוב לזכור כי אירועים אלה עוסקים בלקוחות שלך, לא בך. ביסס את הבחירות שלך סביב מה שהלקוחות שלך נהנים לעשות או ירוויחו הכי הרבה, ושמירה על המכירות למינימום. עסקים בנויים על קשרים אישיים, וזה נכון במיוחד בתכנון פיננסי וניהול השקעות.