שיווק פיננסי בזמנים סוערים

מגיפת נגיף הקורונה הביאה למספר אתגרים גוברים למוסדות פיננסיים. בין אלה נמצא האתגר להישאר בקשר עם לקוחות בתקופות לא ודאיות. החברות שהצליחו לנווט זאת בהצלחה הן אלה שהתמקדו באדם היבטים של המשבר וכיצד הם יכולים לעזור ללקוחותיהם למצוא את האבטחה שהם צריכים למרות תנודתיות.

בסמינר המקוון האחרון שלנו עם החברה לתקשורת פיננסית, אפריל רודין, מייסד ומנכ"ל קבוצת רודין ודיפטי קכרו, סמנכ"ל שיווק של חברת J.P. Morgan Wealth Management, דן בכמה נושאים מרכזיים שמשווקים פיננסיים ויועצים צריכים להיות מודעים אליהם כשהם מנווטים את הקרובים חודשים.

כיצד חברות יכולות להתחבר ללקוחות תוך תנודתיות מתמשכת

מכיוון שחברות פיננסיות השלימו עם הנוף המשתנה של החודשים האחרונים, רבות נאלצו לסובב את המסרים שלהן. אך עיקר משימתם נותר ללא שינוי - לסייע ללקוחותיהם ליצור עתיד פיננסי בטוח.

"זה מסתכם בכמה נושאים", אומר קכרו. "הגדול הוא שהלקוחות שלנו מנסים להמחיש את המשמעות של זה עבורם ועבור כספם. כשאתם חושבים היכן הם נמצאים במסע חייהם, תחושת השפע שלהם, איך הם מתחילים להבין מה קורה בשווקים, יש צורך לענות על השאלה 'האם אני הולך להיות בסדר?' "יצירת מסר סביב שאלה זו מסתכמת בהבנה לא רק של צרכי הלקוח אך החששות הגדולים יותר שלו לגבי השינויים שקורים ואלו שעשויים לעקוב אחרינו בהמשך הדרך התאוששות. לדברי קכרו, קמפיינים המסוגלים ללכוד את הרגש הזה ולהגיב לדאגות הבסיסיות עשויים להדהד יותר בקרב הלקוחות הנוכחיים והפוטנציאליים.

מדוע אמינות ושקיפות חשובים יותר מתמיד

אותנטיות הייתה נושא גדול בשיווק פיננסי במשך שנים אך היא מעולם לא הייתה חשובה יותר מאשר ברגע הנוכחי. מכיוון שהלקוחות נאלצים להסתגל למצבים המשתנים כל הזמן, הצורך בהדרכה וחיבור כנה הוא לעתים קרובות בראש מעייניהם. ההצלחה של האחרונים מודעת ג'יי פי מורגן על חשיבות יחסי היועץ-לקוח מדבר על סוג זה של אותנטיות וכיצד היא יכול לעזור לחברות פיננסיות לעבור מעבר ליוזמות צמיחה אסטרטגיות כדי ליצור יותר קיימא יחסים.

"תפקיד התקשורת שונה בזמנים שונים ולמטרות שונות", אומר קכרו. בעזרת מודעה זו הצוות שלה הצליח לגשר על חלק מהפערים שנוצרו על ידי התרחקות חברתית וחוסר הוודאות של הרגע הנוכחי להציע ללקוחות את הביטחון הדרוש להם. "להביא את הסיפור הזה באופן אותנטי בתקופה בה ידענו שלקוחותינו מחפשים עצות היה הגרעין שהוביל לכך. לא רק בהקשר של לתת ללקוחות שלנו את היכולת לדעת שאנחנו כאן ומוכנים לעזור, אלא לתת את שלנו מייעץ לנחם שזה בסדר שהם מייצגים את המציאות הזו ועדיין יודעים שהם יכולים לעזור למענם לקוחות. ”

בשורה התחתונה

כאשר חברות פיננסיות ממשיכות להתמודד עם אתגרים חדשים באקלים הנוכחי, ההתמודדות עם אתגרים אלה עם הלך רוח ממוקד לקוח תוך חיבוק שקיפות עשויה להציע מסלולי חיבור חדשים.