4 קרנות נאמנות בעלות מכסה גדול שיש לקחת בחשבון

ניירות ערך בשווי גדול, או אלה שהושקעו בחברות עם שווי שוק של יותר מ -10 מיליארד דולר, מספקות יציבות במחירים, ולעתים קרובות, תשלומי דיבידנד קבועים המשפרים את התשואה הכוללת על תיק. בשוק המניות הגדולות, קרנות נאמנות ליבה, המאפשרות למשקיעים לקבל חשיפה לפלחי שוק ספציפיים באמצעות עמדת השקעה אחת, הם בחירה פופולרית. קרנות נאמנות בעלות דגש על עמדות בעלות סיווג גדול מספקות למשקיעים גישה לכל ההיבטים בשוק השוק הגדול, כולל מניות בעלות צמיחה וערך. בעוד שההשקעה בקרן נאמנות בעלת ליבות גדולות מספקת יתרונות מסוימים, המשקיעים צריכים להיות מודעים לאובדן הפוטנציאל של הקרן והתנודתיות הגלומה בהחזקות במניות.

בין קרנות הנאמנות הגדולות ביותר שיש לקחת בחשבון הן קרן קולומביה גדולה משופרת (NMIAX), Fidelity קרן מדד Core Enhanced Core (FLCEX), קרן Schwab Core Equity Fund (SWANX) ו- Core BlackCock Advantage Large Cap קרן (MALRX). המידע המוצג כאן היה עדכני החל מה -4 במרץ 2021.

קרן ליבה משופרת של חברת קולומביה

קרן הליבה המשופרת של קולומביה גדולה הוקמה ביולי 1996 ויש לה 477 מיליון דולר נכסים נטו. מנהלי הקרנות מבקשים לספק למשקיעים תשואה כוללת, לפני עמלות והוצאות, העולה על התשואה הכוללת של מדד Standard and Poor's 500 (S&P 500). הם משנים אסטרטגית את מספר ואחזקות ההחזקות בתוך הקרן במטרה להעלות את המדד ולצמצם את הפוטנציאל של תת ביצועים לאורך זמן. החל מדצמבר 2020, הקרן הניבה תשואה שנתית ל -10.8 שנים של 13.88%.

מנהלי הקרנות מתמקדים בהחזקות השקעות בשוק האמריקאי, כאשר רוב ניירות הערך נופלים בתחום הענק והגדולים. קיים גיוון במגזרים שונים, כאשר 27.9% מהתיק מושקע בניירות ערך טכנולוגיים, 13.9% בניירות ערך בתחום הבריאות, 10.3% בניירות ערך לשירותים פיננסיים ו -12.1% בשיקול דעת הצרכן ניירות ערך. האחזקות המובילות של קרן ליבה משופרת של Large Columbia כוללות: Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Facebook (FB) ו- Alphabet Inc. CI A (GOOGL).

קרן מדד ליבה משופרת של Fidelity Large Cap

קרן המדדים המשופרת ליבה של Fidelity Large Cap Cap, החלה באפריל 2007 ויש לה יותר מ -1,199.93 מיליון דולר בנכסים נטו. מנהלי הקרנות מבקשים לספק הערכת הון לטווח ארוך על ידי השקעה של כל הנכסים נטו במניות רגילות הנמצאות במדד S&P 500. אם כי דומה שקלול שווי שוק ניתן למצוא בתוך קרן אינדקס משופרת ליבות גדולות של Fidelity, מנהלים משתמשים בניתוח כמותי בעזרת מחשב של מניות רגילות כדי להבין את ההערכה ההיסטורית של החברה, צמיחה, רווחיות וגורמים אחרים המציגים את ההזדמנות להעלות את המדד אינדקס. החל מפברואר 2021 הניבה הקרן תשואה שנתית ל -10 שנים של 13.28%.

למנהלי הקרנות יש את הגמישות להשקיע במנפיקים מקומיים וזרים כראות עיניהם, אם כי תמהיל ההשקעות ממוקד בתוך ארצות הברית. מרבית נכסי הקרן מוחזקים בניירות ערך בשווי ענק, ואחריהם עמדות בשווי גדול וחשיפה מינימלית למניות בינוניות וקטנות. מניות טכנולוגיית המידע מהוות את המגזר הגדול ביותר ומשקלו עומד על 26.69%, ואחריו מניות שירותים פיננסיים על 10.17%ומניות שיקול דעת של הצרכן על 13.67%. החזקות המובילות בקרן כוללות את אפל, מיקרוסופט, אמזון.קום, פייסבוק בע"מ, ברקשייר האת'וויי בע"מ ואלפבית. לקרן יחס הוצאות נטו נמוך יחסית של 0.39%.

קרן שוואב ליבה

קרן Schwab Core Equity החלה ביולי 1996 ומחזיקה בנכסים נטו של 2 מיליארד דולר. הקרן מבקשת לספק למשקיעים צמיחת הון לטווח ארוך על ידי השקעה בעיקר במניות מקומיות. כל נכסי קרן הנאמנות מושקעים בעיקר בניירות ערך של מנפיקים מקומיים עם שווי שוק של לא פחות מ -500 מיליון דולר. מנהלי הקרנות מבקשים להרוויח ביצועים טובים יותר ממדד ה- S&P 500 הכולל לאורך זמן. החל מחודש דצמבר 2020, הקרן הניבה תשואה שנתית ל -10 שנים של 11.85%.

בעוד שכל תיק הקרן מורכב ממניות מקומיות, מנהלי הקרנות מציעים גיוון מסוים באמצעות חשיפה למגזר. ניירות הערך הטכנולוגיים מהווים 29.9% מתמהיל ההשקעות, ואחריהם מניות הבריאות ב -11.7%, מניות השירותים הפיננסיים ב -12.1% ומניות שיקול דעת הצרכנים על 11.9%. אחזקות מובילות בקרן Schwab Core Equity כוללות את Apple, Microsoft, Amazon.com, Facebook Inc. ואלפבית (GOOGL). לקרן יחס הוצאות נטו של 0.73%.

קרן ליבה של BlackRock Advantage Large Cap

קרן ליבה של BlackRock Advantage Large-Cap נוסדה בדצמבר 1999 ומחזיקה בנכסי משקיעים בסך 3,088.1 מיליון דולר. מנהלי הקרנות מבקשים לספק למשקיעים צמיחת הון ארוכת טווח על ידי השקעת רוב נכסיה נטו של הקרן בניירות ערך של חברות גדולות. תמהיל ההשקעות מורכב בעיקר ממניות נפוצות של מנפיקים מקומיים הנמצאים במדד ראסל 1000. החל מדצמבר 2020, הקרן הניבה תשואה שנתית ל -10.03 של 13.03%.

גיוון המגזר משוקלל ביותר במניות טכנולוגיות המידע, המהוות 28.1% מהתיק. מניות הבריאות כוללות 12.3%, ואחריהן מניות שיקול דעת של הצרכן ב -11.1%ומניות השירותים הפיננסיים ב -10.3%. החזקות המובילות בקרן כוללות את מיקרוסופט, אפל, אמזון.קום ואלפבית. יחס ההוצאות נטו לקרן הנאמנות הליבה הוא 0.48%.