תעודות הסל הטובות ביותר להשקעה במוצרי יוקרה

הוצאה על מוצרים מתקדמים כוללת פריטי יוקרה כגון תכשיטים, שעונים, תיקים, מכוניות מותג יוקרתיות, ביגוד, מוצרי עור, בשמים וקוסמטיקה. מלבד מוצרים מוחשיים, ברור שיש גם שירותי יוקרה של נותני שירותים באיכות גבוהה.

מוצרי יוקרה מציגים דרכים תקפות ומעניינות במיוחד עבור המשקיעים לגוון תיקים. המשקיעים צריכים לזכור כי תחום היוקרה אינו מבודד מאותם סיכונים ו כשלים שחווים במגזרים אחרים וכאשר הזמנים קשים, הביקוש למוצרי יוקרה בדרך כלל יורד. למשקיע המבקש להשיג חשיפה למותגי יוקרה, להשקיע בממוקדות יוקרה קרנות הנסחרות בבורסה (תעודות סל) היא דרך טובה וקלה להתחיל.

תעודת סל עם חשיפה ברורה למוצרי יוקרה

תעודת הסל של Amundi S&P Global Luxury UCITS עוקבת אחר ביצועי מדד היוקרה של S&P Global. תאריך ההקמה של תעודת הסל היה בנובמבר. 19, 2008, אך היא שינתה את המיקוד ממעקב אחר מדד ביטוח MSCI אירופה למדד היוקרה העולמי של S&P בשנת 2018, שם הוא מסמן כעת תאריך התחלה של ינואר. 31, 2018. הכספים מגיעים עם שפל יחס הוצאות של 0.25%

הקרן מוצעת בשני מטבעות: אירו ודולר. החל מה -10 באוגוסט 2021, יש לקרן נכסים בניהול (AUM) של 273 מיליון יורו בקרן הנקראת אירו ו -320 מיליון דולר בקרן דולר. אחזקותיה הגדולות כוללות את LVMH מואט הנסי, טסלה, דיימלר, קרינג, ריצ'מונט, אסתי לאודר, הרמס, פרנו ריקארד, נייקי ודיאג'ו.

על פי מדדי S&P Dow Jones, מדד היוקרה העולמי של S&P עוקב אחר 80 מהעסקים הבורסיים הגדולים ביותר בענף היוקרה שעומדים בדרישותיו הספציפיות להשקעה. 10 המרכיבים המובילים שלה זהים לזה של קרן אמונדי.

תעודות סל עם חשיפה מסוימת למוצרי יוקרה

תעודת הסל של SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS עוקבת אחר מדד ה- MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped Index. לתאגיד SPDR יש סך נכסים בניהול של 156 מיליון יורו נכון ל -10 באוגוסט 2021. תאריך ההקמה של תעודת הסל הוא דצמבר. 5, 2014, וחברת הניהול היא State Street Global Advisors. התמקדות סוג הנכסים של תעודת הסל היא במניות ויש לה יחס הוצאות של 0.23%. לקרן יש מיקוד גיאוגרפי באזור אירופה כאשר עיקר האחזקות הן חברות צרפתיות.

אחזקותיה העליונות כוללות את LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, דיימלר, קרינג, ריצ'מונט, הרמס, אדידס, פרוסוס, אסילור, פולקסווגן וסטלנטיס NV.

תעודת סל נוספת שיש לה חשיפה מסוימת לחברות יוקרה היא תעודת הסל של מוצרי יוקרה אמלס. החל מ -10 באוגוסט 2021 יש לה סכום כולל של 5.6 מיליון דולר עם תאריך ההתחלה האחרון של נובמבר. 24, 2020. האחזקות המובילות בקרן כוללות את דיאג'ו, אפל, אסתי לאודר, נייקי, הרמס, אדידס, טסלה. קרינג, לוריאל ואסילור. הקרן מבקשת לעקוב אחר מדד Emles Global Luxury 50.

השקעות אחרות

ישנן תעודות סל רבות להשקיע בהן ואם אתם מחפשים חשיפה למותגי יוקרה הדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא להסתכל על תעודות סל צרכניות ולנתח את אחזקותיהן הטובות ביותר. זה יאפשר לך לקבל את סוג החשיפה שאתה רוצה לתיק העבודות שלך. חלק מתעודות הסל עשויות להיות בעלות ריכוז חזק במוצרי יוקרה, אחרות עשויות להיות בעלות ריכוז קטן. תלוי בך סובלנות לסיכון, בחירת תעודת הסל הנכונה תהיה תלויה בריכוז שאתה רוצה.

בשורה התחתונה

ככל שמעמדות עשירים ממשיכים להתגבר לקראת הוצאות בתחום היוקרה, יופיעו יותר ויותר אפשרויות מעניינות לגיוון תיקי השקעות. עם הצגת תעודות סל כמו אלה שהוצגו לעיל, ממשיכות לצוץ אפשרויות מסקרנות עבור המשקיעים להרוויח דפוסי הוצאה כאלה.