ארבע תעודות הסל הגדולות לשנת 2020

תלוי את מי אתה שואל, למניות בעלות שווי גדול יש שווי שוק מעל 5 מיליארד דולר, 8 מיליארד דולר או 10 מיליארד דולר. ללא קשר לחיתוך המכסה שתבחר, כובעים גדולים הם בהחלט הדגים הגדולים ביותר בבריכת המניות. כאשר אתה חושב על רוב שמות הבית, רוב הסיכויים שהם מכסים גדולים. אפל בע"מ. (AAPL), חברת מיקרוסופט (MSFT) וחברת קוקה קולה (KO) נחשבות כולן למניות בעלות מכסה גדול, עד כמה.

מניות בעלות שווי גדול נחשבות בדרך כלל להימורים טובים לאסטרטגיות השקעה לטווח ארוך להחזיק יתרונות רבים. זה נכון במיוחד לגבי קנה והחזק משקיעים שמחפשים יציבות שלעתים קרובות ממותקים במינון של תשואת דיבידנד לאיזון התיק. בגלל גודלם, סבירות גדולות יותר נוטות פחות להיכנע ללחצים כלכליים ולתנאים שיכולים להפריע לפעולות ולהוריד רווחים לארגונים קטנים יותר.

אם אתה מחפש חשיפה בכמות גדולה עבור IRA שלך או חשבון השקעה אחר בשנת 2020 ואילך, קרנות הנסחרות בבורסה (תעודות סל) מציעות חלופה מצוינת לבחירת מניות בודדות. תעודות סל בדרך כלל זולות להחזיק ובעלות נזילות גבוהה, מה שהופך אותן מתאימות לכל סוג משקיע.

בשנת 2020, מספר גורמים עוזרים להמריץ רווחים בטכנולוגיה ובמניות צמיחה, המהווים חלק נכבד ממניות החברות הגדולות. הקטליסטים כוללים מסחר אלקטרוני, מחשוב ענן, בינה מלאכותית, כלכלה משתפרת והעברת רפורמת מס בארה"ב. ספקולנטים סבורים כי חיסכון ברפורמת מס יכול לסייע לחברות טכנולוגיה וצמיחה להשקיע חיסכון במס על מחקר ופיתוח.

להלן ארבע מתעודות הסל הגדולות בעלות הביצועים הטובים ביותר עבור תיק ההשקעות שלך, בהתבסס על תשואות 2020 עד כה.

1. תעודת סל האינטרנט של הדור הבא של ARK (ARKW)

• תשואה לשנה: 117.33%
• מחיר: 122.72 $
• תשואה ל -12 חודשים: 0.00%
• נפח ממוצע: 3,300
• נכסים בניהול: 3.2 מיליארד דולר
• יחס הוצאות: 0.76%

לתקופה של שנה עד ספטמבר. 30, 2020, תעודת סל האינטרנט של הדור הבא של ARK (ARKW) דיווחו על תשואה של 139.63%. קרן מורנינגסטאר חמישה כוכבים היא גדולה, עם סך נכסים מנוהלים של 3.2 מיליארד דולר ובראש הרשימה. לאחר שהכפילה את שוויה, יש לקרן 48 אחזקות במניות כאשר חלקן הגדול ביותר של מניות מוקצה לתוכנות אינטרנט ושירותי תקשורת עם 69.43%. החל מספטמבר 30, 2020, אחזקותיה הבכירות של הקרן היו טסלה, רוקו וכיכר בע"מ.

2. O'Shares Global Internet Giants ETF (OGIG)

• החזר משנה עד כה: 92.62%
• מחיר: 49.36 דולר
• תשואה ל -12 חודשים: 0.00%
• נפח ממוצע: 226,800
• נכסים בניהול: 537.2 מיליון דולר
• יחס הוצאות: 0.48%

תעודת הסל של O'Shares Global Internet Giants (OGIG) הייתה תשואה לשנה של 110.53% בנובמבר. 6, 2020. הקרן משקיעה רבות בחברות העולמיות הגדולות ביותר באינטרנט ובמסחר אלקטרוני, המציגות פוטנציאל צמיחה. קרן חדשה יחסית, תעודת הסל O'Shares Global Internet Giants שהחלה ביוני 2018 ויש לה 71 אחזקות במניות. האחזקות המובילות בקרן הן אמזון, עליבאבא וטנסנט אחזקות.

3. תעודת סל החדשנות של ARK Fintech (ARKF)

• החזר שנה עד כה: 90.12%
• מחיר: 44.90 דולר
• תשואה ל -12 חודשים: 0.00%
• נפח ממוצע: 4,200
• נכסים בניהול: מיליארד דולר
• יחס הוצאות: 0.75%

תעודת סל החדשנות של ARK Fintech (ARKF) היא קרן הכוללת חברות העוסקות בטכנולוגיה פיננסית, אותה היא מגדירה כ"הכנסת א מוצר או שירות חדשים המאפשרים טכנולוגית שעשויים לשנות את אופן הפעולה של המגזר הפיננסי ".זה כולל עסקאות פיננסיות, בלוקצ'יין, סיכונים ופלטפורמות מימון בין היתר.

ARKF שומרת על איזון בין המניות האמריקאיות והלא-ארה"ב בתיק שלה, עם כ -37.64% במניות זרות. למרות המיתון בשנת 2020 וההתחלה האחרונה שלה כקרן בפברואר 2019, ARKF הביאה תשואות של 90.12% בשנת 2020. הקרן כבדה ביותר, ומחזיקה 48% מהנכסים שלה בעשרת האחזקות המובילות שלה, הכוללות בין השאר את סקוור, MercadoLibre, Zillo, Pinterest ו- Tencent Holdings.

4. תעודת סל להנפקה ברנסנס (IPO)

• החזר שנה עד כה: 83.44%
• מחיר: 56.25 דולר
• תשואה ל -12 חודשים: 0.26%
• נפח ממוצע: 216,800
• נכסים בניהול: 360.4 מיליון דולר
• יחס הוצאות: 0.60%

תעודת ההנפקה של רנסנס (הנפקה) היא קרן מורנינגסטאר בעלת ארבעה כוכבים שהתגאה בתשואה לשנה של 94.99%. קרן זו אינה מיועדת לבעלי לב חלש: עם מחזור דיווח של 92%, האסטרטגיה שלה היא להשיג חשיפה לחברות האמריקאיות החדשות ביותר ברשימה הציבורית והסרה כל מה שהיו ציבוריים מזה שנתיים כְּבָר. עם 56% מהנכסים שלה בעשרת האחזקות המובילות שלה, ההנפקה נהנתה רבות מהתשואות מההשקעות המובילות שלה בחברות כולל זום, אובר, פינטרסט, CrowdStrike ומודרנה.