מניות הגז הטבעי המובילות ברבעון השלישי של 2023

מניות הגז הטבעי המובילות החודש כוללות את Permian Resources Corp., Civitas Resources Inc., ו-Northern Oil & Gas Inc., שמחירי המניות שלהן עלו כולן ביותר מ-40% בשנה האחרונה.

מניות הגז הטבעי, המיוצגות על ידי First Trust Natural Gas ETF (FCG), עלו ב-6% ב-12 החודשים האחרונים לעומת עלייה של 16% ראסל 1000.

להלן שלוש מניות הגז הטבעי המובילות עם הערך הטוב ביותר, הצמיחה המהירה ביותר והמומנטום הרב ביותר. כל הנתונים הם נכון ל-19 ביולי.

מניות הגז הטבעי הטובות ביותר

אלו הן מניות הגז הטבעי עם הנגרר הנמוך ביותר של 12 חודשים יחס מחיר למכירה (P/S).. עבור חברות בשלבי פיתוח מוקדמים או תעשיות הסובלות מזעזועים גדולים, ניתן להחליף זאת כמדד גס לשווי העסק. עסק עם מכירות גבוהות יותר יכול בסופו של דבר להפיק יותר רווח כאשר הוא משיג, או חוזר לרווחיות. יחס ה-P/S מראה כמה אתה משלם עבור המניה עבור כל דולר של מכירות שנוצר.

מניות הגז הטבעי הטובות ביותר
מחיר ($)	שווי שוק (שווי שוק) ($B)	יחס P/S נגרר של 12 חודשים
אובסידיאן אנרג'י בע"מ (OBE)	6.45	0.5	0.9
אנרגיה חיונית (VTLE)	47.90	0.9	1.0
Southwestern Energy Co. (SWN)	6.20	6.8	1.1

^{מָקוֹר: YCharts}

• אובסידיאן אנרג'י בע"מ: Obsidian Energy חוקרת, מפתחת ומייצרת משאבי נפט ברחבי אלברטה, קנדה. ב-4 במאי פרסמה החברה את רווחי הרבעון הראשון של 2023. הרווח הנקי צמח ב-28% מההכנסות מפעילות, עלייה של 20% בהשוואה לשנה הקודמת. החברה ראתה תוצאות חיוביות לגבי בארות השלום והוויקינג שלה
• Vital Energy Inc.: Vital Energy חוקרת, רוכשת ומפתחת נכסי נפט וגז טבעי ברחבי טקסס. ב-9 במאי פרסמה החברה את רווחיה ברבעון הראשון - הרווח הנקי עלה ל-114 מיליון דולר מהפסד נקי של 87 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2022. Vital Energy פרסם הודעה גדולה נגזרים הפסד של 326 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2022, וזו הסיבה העיקרית לכך שהמניה נסחרת ביחס P/E כל כך נמוך. במאי, Vital Energy התקשרה בהסכם עם Forge Energy II LLC, חברה פרטית לחיפושי נפט וגז, לרכישת נכסי אגן דלאוור שלהם באמצעות שותפות של צד שלישי. העסקה במזומן מסתכמת ב-540 מיליון דולר; הרכישה תוסיף 198,000 דונם נטו לחכירה של Vital Energy Permian Basin.
• חברת אנרגיה סאות'ווסטרן: חוקר ומפיק נפט וגז טבעי עם נכסים בפנסילבניה, אוהיו, מערב וירג'יניה ולואיזיאנה. ביוני 2022 אישרה החברה תוכנית רכישה חוזרת של מניות בסך מיליארד דולר שיכולה להימשך עד סוף 2023. ברבעון הראשון דיווחה סאות'ווסטרן על רווח נקי של 1.9 מיליארד דולר, בתנופה מ-a הפסד נטו של 2.7 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד, וירידה של 28% בהכנסות משנה לשנה.

מניות הגז הטבעי הצומחות ביותר

אלו הן מניות הגז הטבעי המובילות לפי דירוג א צְמִיחָה מודל המדרג חברות על סמך שקלול של 50/50 של הרבעון האחרון שלהן משנה לשנה (YOY) אֲחוּזִים הַכנָסָה הצמיחה והשנה הרבעונית האחרונה שלהם רווח למניה (EPS) צְמִיחָה. גם מכירות וגם רווחים הם גורמים קריטיים להצלחת החברה. לכן, דירוג חברות לפי מדד צמיחה אחד בלבד הופך את הדירוג לרגיש לחריגות החשבונאיות של זה רובע (כגון שינויים בדיני המס או עלויות ארגון מחדש) שעלולים להפוך דמות כזו או אחרת ללא מייצגת של העסק באופן כללי. חברות עם EPS רבעוני או גידול בהכנסות של יותר מ-1,000% לא נכללו כחריגים.

מניות הגז הטבעי הצומחות ביותר
מחיר ($)	שווי שוק ($B)	גידול ב-EPS (%)	גידול בהכנסות (%)
Permian Resources Corp. (יחסי ציבור)	11.13	3.5	520	77
EOG Resources Inc. (EOG)	122.44	7.2	415	-17
Enerplus Corp. (ERF)	15.69	3.4	377	2

^{מָקוֹר: YCharts}

• Permian Resources Corp.: Permian Resources מפתחת עתודות נפט גולמי וגז טבעי באגן דלאוור ומידלנד הממוקמים בניו מקסיקו ובטקסס. החברה פרסמה את רווחי הרבעון הראשון ב-8 במאי. הרווח הנקי זינק פי 14, והפקת הנפט והגז הטבעי שלהם גדלה ב-150% בהשוואה לשנה הקודמת. Permian Resources הודיעה גם על דיבידנד ברבעון הראשון של 0.05 דולר למניה, אשר ישולם ב-24 במאי.
• EOG Resources Inc.: EOG Resources בוחנת, רוכשת ומפתחת נכסי נפט וגז טבעי בארצות הברית ובטרינידד וטובגו.
• Enerplus Corp.: Enerplus מפתחת וחוקרת נכסי נפט גולמי וגז טבעי בארצות הברית ובקנדה.

מניות גז טבעי עם המומנטום הרב ביותר

אלו הן מניות הגז הטבעי שקיבלו את התשואה הכוללת הגבוהה ביותר ב-12 החודשים האחרונים.

מניות גז טבעי עם המומנטום הרב ביותר
מחיר ($)	שווי שוק ($B)	תשואה כוללת של 12 חודשים (%)
Permian Resources Corp. (יחסי ציבור)	11.13	3.5	82
Civitas Resources Inc. (CIVI)	75.01	6.0	61
Northern Oil & Gas Inc. (קוֹלֶב)	35.89	3.1	44
ראסל 1000	לא	לא	16
First Trust Natural Gas ETF (FCG)	לא	לא	6

^{מָקוֹר: YCharts}

• Permian Resources Corp.: ראה תיאור החברה למעלה,
• Civitas Resources Inc.: Civitas מייצרת נפט גולמי ומוצרים הקשורים לגז טבעי באגן דנבר-ג'ולסבורג בקולורדו. החברה דיווחה על רווחי הרבעון הראשון במאי, שהצביעו על עלייה של 121% ברווח הנקי וירידה של 20% בהכנסות הכוללות. גם היקף המכירות שלהם לנפט גולמי וגז טבעי נותר ללא שינוי בהשוואה לשנה הקודמת. ב-20 ביוני הודיעה Civitas כי נחתמו שני הסכמים שיאפשרו להם לרכוש נכסי נפט במידלנד באגן דלאוור בתמורה כוללת של 4.7 מיליארד דולר.
• Northern Oil & Gas Inc.: Northern Oil & Gas היא חברת אנרגיה המפעילה נכסי נפט וגז ברחבי ארה"ב.

היתרונות של מניות גז טבעי

מחירי הגז הטבעי זינקו בשנת 2022 לאחר שרוסיה פלשה לאוקראינה. רוסיה היא אחת מיצרניות הגז הטבעי הגדולות בעולם, המהווה כ-17% מסך הייצור העולמי ב-2020. היא הייתה גם יצואנית הגז הטבעי הגדולה בעולם נכון לשנת 2021. המלחמה הובילה מדינות מערביות רבות - כולל בריטניה, ארה"ב והאיחוד האירופי - ל להטיל סנקציות על יבוא אנרגיה רוסי, הגבלת אספקת הגז הטבעי בשווקים אלה ובעקבות כך העלאת המחירים.

ישנן חברות ציבוריות רבות בתעשיית הגז הטבעי, וביצועי המניות שלהן ישתפרו כאשר מחיר הגז הטבעי יעלה. עם זאת, אם משקיעים במניות גז טבעי, חשוב לזכור שישנם גורמים מלבד מחיר הגז הטבעי המשפיעים על מחיר המניה של החברה. במילים אחרות, רק בגלל שמחירי הגז הטבעי עלו לא אומר שמלאי הגז הטבעי יעלו באותו קצב, או בכלל.

מגמות במניות הגז הטבעי

להלן מספר מגמות בתחום הגז הטבעי שעלולות להשפיע על מחירי המניות שלו.

תנודתיות מחירים בגלל סנקציות רוסיות ונקמה: למרות שעונת החורף עתירת הגז נמצאת מאחורי אירופה, המתיחות בין רוסיה לשאר היבשת תימשך כל עוד המלחמה באוקראינה. רוסיה הייתה הואשם בנשק מחירי האנרגיה כנקמה על סנקציות. בסתיו שעבר נאמר כי צינור נורדסטרים, שבדרך כלל סיפק לאיחוד האירופי כשליש מהגז הטבעי הרוסי שלו, ייסגר ללא הגבלת זמן מ"סיבות טכניות".

הביקוש העולמי לגז יורד: המעבר לאנרגיה מתחדשת מתנהל כבר למעלה מעשור, אך הזינוק בשנה שעברה במחירי הגז הטבעי אילץ את קובעי המדיניות ועסקים להגביר את ההשקעה בייצור ואחסון אנרגיה מתחדשת, לזרז את המעבר ושחיקת הגז העולמי דרש. קובעי המדיניות באירופה צפויים להאיץ את המעבר מהגז הטבעי, כפי שמציעה ההצעה האחרונה של האיחוד האירופי לתמיכה בביומתאן ומימן.

פרויקטים נוספים של גז נוזלי (LNG): ארצות הברית היא אחת מיצואניות הגז הטבעי הגדולות ביותר בשל ייצור צמח מוגבר ושפע של תגליות פצלים, במיוחד בדרום ארה"ב. בשלב זה, ישנם ארבעה מפעלי LNG בארה"ב תחת בְּנִיָה. ותפוקת LNG צפויה לגדול ביותר מ-50% עד 2035.

ההערות, הדעות והניתוחים המובעים ב-Investopedia מיועדים למטרות אינפורמטיביות באינטרנט. קרא שלנו אחריות ואחריות למידע נוסף.

נכון לתאריך כתיבת מאמר זה, המחבר אינו בעל אף אחת מהמניות הנ"ל.