מניות מובילות לדצמבר 2023

למניות המובילות יש ביצועים של חברות מנוהלות היטב, ביצועים יציבים ופוטנציאל לצמיחה עתידית. בדרך כלל יש להם יסודות חזקים: רווחים עקביים, רמות נבונות של חובות תאגידים ויתרון בשווקים שלהם. מניות אלו אינן מציעות רק את הסיכוי לעלייה בהון כאשר המניות שלהן עולות, אלא לעיתים קרובות מחלקות דיבידנדים למי שמחפש הכנסה פסיבית. בנוסף, מניות מובילות הופכות יותר מניות ובכך יש להן נזילות רבה כדי להפחית את עלויות העסקה שלך.

משקיעים משווים לעתים קרובות מניות מובילות מול אינדקס ראסל 3000, מדד רחב של שוק המניות בארה"ב הכולל 3,000 חברות ציבוריות גדולות או 96% משוק המניות בארה"ב הניתנות להשקעה. במהלך 12 החודשים האחרונים, מדד הייחוס עלה ב-14.9%, בעוד שני המרכיבים המובילים שלו עלו כל אחד ביותר מ-400%.

להלן, אנו מדגישים את המניות המובילות על סמך ערך, פוטנציאל צמיחה ומומנטום. כל הנתונים הם נכון לנובמבר. 24, 2023.

מיטב שווי מניות

למניות למטה יש את הנגרר הנמוך ביותר של 12 חודשים מחיר לרווח (P/E) יחס, המודד את מחיר השוק של מניה בהשוואה לרווח שלה למניה. יחס P/E גבוה מצביע על ציפיות מוגברות לצמיחת רווחים עתידית, בעוד שיחס נמוך יותר עשוי להצביע על חברה מוערכת בחסר. המשקיעים משתמשים ביחס P/E כדי להשוות את הערכת השווי של המניה עם הממוצע בתעשייה או בשוק.

מחיר ($)	שווי שוק (שווי שוק) ($B)	יחס P/E נגרר של 12 חודשים
Amplify Energy Corp. (AMPY)	6.28	0.24	0.72
Southwestern Energy Company (SWN)	6.85	7.55	1.45
Gulfport Energy Corporation (GPOR)	133.35	2.47	1.53

מָקוֹר: TradingView.com

• Amplify Energy Corp.: החברה בודקת ומייצרת נפט וגז טבעי בארה"ב, ויש לה ביבשה ו בארות מהחוף ונכסים אחרים באוקלהומה, הרי הרוקי, דרום קליפורניה, מזרח טקסס וצפון לואיזיאנה. של יצרנית הנפט הכנסה נטו נדנדה מרווח של 9.8 מיליון דולר להפסד של 13.4 מיליון דולר בין הרבעון השני לשלישי השנה לאחר שהתייחסו להפסדים לא ממומשים על נגזרים של סחורות.
  
• חברת אנרגיה דרום-מערבית: החברה חוקרת, מפתחת ומייצרת גז טבעי, נפט ונוזלי גז טבעי בארה"ב. יש לה שתי חטיבות: חיפוש והפקה ושיווק. ענקית האנרגיה ממשיכה לסלק את החוב שלה, שהופחת מ-4.4 מיליארד דולר בסוף 2022 ל-4.1 מיליארד דולר עד סוף הרבעון של ספטמבר.
  
• חברת Gulfport Energy: החברה בוחנת ומייצרת נכסי אנרגיה, עם נכסי המפתח שלה פרוסים על פני 261,000 דונם של מאגרים נטו במזרח אוהיו ואוקלהומה. יצרנית הנפט והגז אמרה לאחרונה שהיא השיגה דרגה "A" תחת תקני פליטת מתאן MiQ עבור הפקת הגז הטבעי שלה בכל פעילותה באפלצ'יה.
  

מניות מובילות עם פוטנציאל הצמיחה הגדול ביותר

למניות למטה יש את הנגרר הנמוך ביותר של 12 חודשים תשואה על ההון (ROE) יַחַס. זה עוזר למשקיעים למדוד באיזו יעילות חברה מייצרת רווחים מההון העצמי. במילים אחרות, ROE מציין באיזו מידה חברה פורסת הון משקיעים כדי לייצר תשואות, והיא מחושבת על ידי חלוקת הרווח הנקי בהון העצמי. ROE גבוה יותר אמור להצביע על חברה מנוהלת היטב עם סיכויים לצמיחה עתידית.

מחיר ($)	שווי שוק ($B)	יחס ROE נגרר ל-12 חודשים (%)
Marriott International, Inc. (לְקַלְקֵל)	209.75	61.60	1446.77
Tempur Sealy International, Inc. (TPX)	39.84	6.82	1275.77
The Home Depot, Inc. (HD)	310.67	309.20	1151.32

מָקוֹר: TradingView.com

• Marriott International, Inc.: למשרד יש בתי מלון, מגורים, שיתוף זמן ונכסי לינה אחרים ברחבי העולם. כמה מהמותגים המוכרים שלה כוללים את Marriott, Sheraton, Westin, Four Points ו-The Ritz-Carlton. ברבעון האחרון שלה, מפעיל רשת המלונות אמר את זה הכנסה לחדר פנוי צמח ב-8.8% בהשוואה לשנה, מונע מכוח באזור אסיה פסיפיק.
  
• Tempur Sealy International, Inc.: למשרד העומד מאחורי המותג הידוע למזרנים ומצעים יש ערוצי מכירה דרך שותפים קמעונאיים, חנויות מתמחות ופלטפורמות מסחר אלקטרוני. השנה, החברה הסכימה לרכוש את מאטרס פירם, קמעונאית המזרנים הגדולה בארה"ב, בעסקת מזומן ומניות בשווי של כ-4.0 מיליארד דולר.
  
• Home Depot, Inc.: החברה היא קמעונאית שיפוץ הבית הגדולה בעולם (2,300 חנויות בצפון אמריקה). היא מוכרת ציוד לבניית בתים וגינון ושירותי התקנה והשכרה. ה עשה זאת בעצמך קמעונאי big-box עבר להתמקד בלקוחות המילניום, והשיק אתר חדש לבעלי בתים לבעלי בתים ראשונים זהו ערוץ מכירה ומרכז של משאבים לפלח שוק צומח זה.
  

מניות מובילות עם המומנטום הגבוה ביותר

המניות שלהלן הניבו את התשואה הכוללת הגבוהה ביותר ב-12 החודשים האחרונים. השקעה במומנטום כרוכה במעקב אחר המגמות של מדד זה בהתבסס על הדעה שהגורמים מאחורי ביצועים טובים יותר של מניה על עמיתיה ועל השוק הרחב יותר צפויים להימשך.

מחיר ($)	שווי שוק ($B)	תשואה כוללת של 12 חודשים (%)
Olema Pharmaceuticals, Inc. (אולמה)	13.92	764.59	468.21
CymaBay Therapeutics, Inc. (CBAY)	18.36	2.1	440.0
Cabaletta Bio, Inc. (CABA)	18.56	0.80	397.5
אינדקס ראסל 3000	לא	לא	14.9

• Olema Pharmaceuticals, Inc.: המשרד הוא א שלב קליני חברת ביו-פרמצבטיקה המפתחת טיפולים לסרטן נשים. מניית הביוטק של סן פרנסיסקו החלה לעלות במגמת עלייה בסוף אפריל עד תחילת מאי לאחר שהודיעה על תוצאות חיוביות עבור התרופה שלה לסרטן השד, OP-1250.
  
• CymaBay Therapeutics, Inc.:החברה מפתחת טיפולים לכבד ולמחלות כרוניות אחרות. מחיר המניה שלה טיפס לשיא של כל הזמנים בנובמבר לאחר שהכריזה על מחקר שלב שלישי חיובי מביא לטיפול בכולנגיטיס ראשונית, מחלת כבד הגורמת לדלקת ו הִצטַלְקוּת.
• Cabaletta Bio, Inc.: חברת ביוטכנולוגיה בשלבים קליניים המפתחת טיפולים בתאי T לחולים במחלות אוטואימוניות המתווכות בתאי B. מניית החברה נסחרת קרוב לשיא של כל הזמנים, מחוזקת על ידי החדשות האחרונות לפיהן מנהל המזון והתרופות האמריקני אישר את בקשת התרופה שלה לטיפול בבדיקת תאים. התרופה תיבדק בחולים עם מיאסטניה גרביס כללית, מחלה אוטואימונית הגורמת לחולשת שרירים ועייפות.

מָקוֹר: TradingView.com

ההערות, הדעות והניתוחים המובעים ב-Investopedia הם למטרות מידע בלבד. קרא שלנו אחריות ואחריות למידע נוסף.

נכון לתאריך כתיבת מאמר זה, המחבר אינו בעל אף אחד מניירות הערך הנ"ל.

יש לך טיפ חדשותי לכתבי Investopedia? אנא שלח לנו דוא"ל בכתובת [email protected]