מה המשמעות של השקעת קואטייל?

מהו השקעת קואטייל?

השקעת קואטייל היא אסטרטגיית השקעה המחקה את המסחר של משקיעים ידועים ומוצלחים מבחינה היסטורית. על ידי הצבת עסקאות אלה, המשקיעים "רוכבים על המשקל" של משקיעים מכובדים בתקווה להרוויח כסף בחשבונות שלהם.

היום, דרך הגשות פומביות, סיקור תקשורתי ודוחות שכתבו מנהלי קרנות, המשקיע הממוצע יכול ללמוד במהירות היכן משקיעים גדולים אלה ממקמים את כספם.

כיצד פועלת השקעות קואטייל

ה רשות ניירות ערך ובורסה (SEC) דורש ממשקיעים המנהלים יותר מ -100 מיליון דולר לחשוף את החזקותיהם אחת ל -90 יום. מידע זה כלול ב

טופס SEC 13F, אשר ניתן לגשת אליו באופן חופשי באינטרנט על ידי הציבור.

על ידי עיון בתיקים אלה, המשקיעים יכולים לעקוב אחר החלטות ההשקעה של משקיעים מצליחים מבחינה היסטורית כגון וורן באפט אוֹ קארל אייקן. עם זאת, על המשקיעים להיות מודעים לכך שבגלל העיכוב של 90 יום בקבלת מידע חדש, הם עשויים לפעול "לא מסונכרן" עם המשקיע שהם רוצים לחקות.

משקיעים המעוניינים ליישם אסטרטגיית השקעה משותפת צריכים להיות זהירים גם כאשר הם מחליטים באיזה מודל משקיע לבחור. לדוגמה, משקיעים ארוכי טווח המעוניינים למזער שינויים תכופים בתיק שלהם עשויים להתאים יותר לעקוב אחר וורן באפט בהשוואה ל משקיע אקטיביסטי כמו קרל איקאן. מאידך גיסא, משקיעים בעלי אופק זמן קצר אינם מתאימים במיוחד לעקוב אחר סגנון ההשקעה הסבלני האופייני של באפט.

דוגמה להשקעה בקואטייל

כדי להמחיש את תהליך ההשקעה במזוודות, שקול את הגשת 13F שבוצעה ב -14 באוגוסט 2019, על ידי ברקשייר האת'וויי (BRK), חברת האחזקות של וורן באפט. מתביעה זו אנו יכולים לראות כי ברבעון שהסתיים ב -30 ביוני 2019, באפט הגדיל את תפקידיו באמזון (AMZN), בנק אמריקה (BAC), U.S. Bancorp (יו אס בי) ורד האט (RHT) בכ- 11%, 3.5%, 2.5%ו -1.2%, בהתאמה. אנו יכולים גם לראות שהוא צמצם את מעמדו בתקשורת צ'רטר (CHTR) בקצת פחות מ -5%.

כל שאר העמדות בתיק של באפט לא השתנו, מה שמשקף את סגנון ההשקעה היציב שלו באופן כללי. משקיעים המעוניינים להעתיק את גישתו של באפט יכולים לבחון באופן שוטף את תיקי 13F של החברה שלו ולהתאים את תיקיהם בהתאם.