המחקר לא מסתיים לאחר ה- CFA

אז אתה מנסה להפוך לא אנליסט פיננסי מוסמך (CFA) או לחשוב להתחייב לתוכנית. האם אתה חושב שקיבלת ה- CFA פירושה סיום המחויבות שלך ללמוד? נחש שוב. בניסיון לתמוך באמנה, מכון CFA מעודד ומצפה מחזיקי צ'רטר להישאר מעודכנים ביוזמות השוק.

אנשי CFA מעודדים להמשיך בהזדמנויות ההמשך (CE) לאורך הקריירה. על פי מכון ה- CFA, "ההשתתפות בלמידה לכל החיים מפגינה מחויבות למצוינות מקצועית וממחישה מסירות לשרת את הלקוחות והמעסיק שלך". הקבוצה ממליצה החברים משלימים מינימום של 20 שעות של השתלמויות, כולל מינימום של שעתיים בתחומי התוכן של תקנים, אתיקה ותקנות (SER) כל אחד שנה קלנדרית.

ברור שלהיות בעל כושר CFA אינו סוף הדרך.

דרישות CFA

CFA זוכים להערכה רבה בזכות הידע שהם צריכים לשלוט בהם כדי לעבור את שלוש הבחינות המפרכות שמובילות לייעוד CFA. בחינות אלה דורשות הבנה מומחית של גוף הידע של מועמד CFA (CBOK), שכולל:

• תקנים אתיים ומקצועיים
• שיטות כמותיות
• כלכלה
• דיווח וניתוח פיננסי
• מימון חברות
• השקעות במניות
• הכנסה קבועה
• נגזרות
• השקעות אלטרנטיביות
• ניהול פורטפוליו
• תכנון עושר

שליטה בתחומי נושא אלה נועדה לספק למועמדים את הכלים והכישורים הספציפיים לענפי ההשקעות וניהול ההשקעות. התוכנית, שלוקח לרוב המועמדים ארבע שנים לסיים, הופכת לסמך הלכה למעשה הדרוש לקידום בכיר בקריירות השקעה רבות.



מחויבות לחינוך

נקודות זכות לחינוך המשך: למרות שסימון ה- CFA מספיק כדי להכין מועמדים לתפקידים בתוך הקהילה המשקיעה, מכון עמותות CFA תומך בייעוד ומושך חברות נוספת על ידי שכנוע בעלי זכויות ה היתרונות של השתלמות. בנוסף להפקת מגוון אירועים הנתמכים בתעשייה, הזדמנויות חינוכיות ו פרסומים, המכון פיתח תוכנית חינוך המחייבת את החברים לשדרג ללא הרף הכישורים שלהם. לחברים יש אוטונומיה לגבי הפעילויות שהם עוסקים בהם כל עוד הם עומדים בשתי דרישות רחבות:

1. הפעילות צריכה להיות חינוכית במהותה ומכוונת להגדיל את הידע, הכישורים והיכולות של איש מקצוע להשקעות.
2. התוכן החינוכי צריך להתייחס לאחד או יותר מהנושאים למקצועני השקעות (TIP), או נושא שחבר רואה בעיניו רלוונטי בנפרד עבור איש המקצוע הייחודי שלו אחריות.

החברים מקבלים קרדיט על השתלמותם על ידי ניהול יומן CE ולאחר מכן מקבלים הכרה בעמידה באבני דרך שנתיות בתוכניותיהם. על מנת לאפשר גמישות בעיצוב תוכנית ה- CE, המכון נותן חסות לשידורי אינטרנט, פרסומים ואירועים שאושרו מראש באמצעותם ניתן להשיג אשראי. בנוסף, ספקי תוכניות חינוך שאושרו מראש זמינים וניתן למצוא אותם באתר אתר CFA.

הגעה לאבני דרך בתוכנית מוכיחה מחויבות של חבר להמשך ההמשך ולהתעדכן ביוזמות וסוגיות חדשות בענף ההשקעות. מחויבות להשתלמות יכולה לשמש גם כחלק ממנה פיתוח קריירה לשכנע את המעסיקים ביכולת של הפרט לצבור כישורים וידע חדשים, ובכך להוסיף ערך נוסף לארגון. מכון ה- CFA מכיר באבני דרך אלה על ידי מתן תעודות המעידות על השלמת התוכנית ועל ידי פרסום שמות חברי ה- CE בפרסומי CFA.

חברות ב- CFA הסכימו כי קיים סיכון שהידע הנצבר מבחינות ה- CFA עלול להתיישן ככל שחולף הזמן. תוכנית הלימודים ב- CFA מתפתחת, ורעיונות ויוזמות חדשות בשוק הופכות למשמעותיות יותר. על פי מכון CFA, "אופיו התחרותי של המקצוע דורש שמירה מתמדת. פיתוח מתמשך מראה ללקוחות ולמעסיקים את המחויבות שלך למקצוע, לעבודה שלך ולם - להגדיל את הערך שלך בדרכים מדידות ".

אגודות האנליסטים המקומיים: בנוסף לתוכנית CE, מכון CFA תומך בייעוד ובשוויו לקהילת ההשקעות בכמה דרכים אחרות. חברות האנליסטים המקומיים היו אמצעי חשוב להיאבק בייעוד בארה"ב ומחוצה לה. רוב החברים, בנוסף להיותם חברים במכון CFA, משלמים תשלום שנתי כדי להיות חברים בחברות המקומיות שלהם. ה החברות מספקות תמיכה במועמדי CFA ניסיון לעבור את הבחינות כמו גם עבור חברים המעוניינים להישאר מעודכנים בנושאים העומדים בפני התעשייה.

חברות מקומיות אלה נותנות לעתים קרובות חסות לדוברים בארוחות צהריים תקופתיות המציגות מידע בעל ערך לאנשי מקצוע להשקעות. בנוסף להציע הזדמנויות רשת מצוינות, ארוחות הצהריים הללו תומכות גם בהתחייבות של החברות להישאר מעודכנים באירועי היום בענף ההשקעות. ארוחות הצהריים מוצעות בדרך כלל לחברים משלמים ללא תשלום נוסף, והן זמינות גם לא-חברים בתשלום סמלי. אנשים המעוניינים להשתתף בהזדמנויות חינוכיות אלה צריכים לפנות לחברת האנליסטים המקומית שלהם לקבלת לוח אירועים.

תוכנית CIPM: מכון CFA יצר גם את תעודה למדידת ביצועי השקעות (CIPM) תוכנית, הסמכה שנועדה להכשיר אנשי מקצוע מוסמכים לביצוע השקעות שיענו על הצורך התעשייתי ההולך וגדל של אנשים אתיים ומנוסים. המכון, שהיה נושא תקן לשקיפות המידע בתעשיית ההשקעות ומוביל בדוגמאות והצגה של סטנדרטים ביצועיים ואתיים כגון תקני ביצועי השקעות גלובליים (GIPS), יצר ייעוד זה בתגובה לבעיות וצרכים בתת הקטגוריה של מדידת ביצועים. לתוכנית שלוש מטרות מובחנות:

1. התמקצע בתחום ההערכה והצגת ביצועי ההשקעה
2. שפר את מיומנות המתרגלים ביישום טכניקות אנליטיות ותקני GIPS 
3. הכירו אנשים שמשיגים את ההישג הגבוה ביותר בתחום

בחינות אלו, שצפויות להימשך כ- 155 שעות לימוד כל אחת, נועדו להכשיר אנשי מקצוע מנוסים כבר בסטנדרטים והיוזמות החדשות העומדות בפני מדידת ביצועים.חברי איגוד CIPM נדרשים גם לעקוב אחר א קוד של סטנדרטים אתיים המשקף את זה של ייעוד ה- CFA.שוב, הרעיון הוא ליצור מומחים בתעשייה שלא הייתה כל הסמכה ספציפית לפני ה- CIPM. מועמדים רבים היושבים לבחינות הם אנשי CFA המעוניינים להוסיף ערך נוסף למעסיקיהם ולהשיג יתרון על אחרים במסלולי קריירה דומים.

בשורה התחתונה

בהתחשב במחויבות של מכון CFA להמשך השתלמות ובהסכמת רוב אנשי ה- CFA כי המשך הלימודים הוא מרכיב מרכזי בצמיחת הקריירה שלהם וערכם לקהילת ההשקעות, ברור שהשתלמות כלשהי היא בעתיד של כל מי שמצפה להשתמש ב- CFA שלו בניהול ההשקעות. תַעֲשִׂיָה. אם זה במסגרת תוכנית CE, לימוד חיצוני או במרדף אחר ייעוד חדש, כך נראה ברור שמשתתפי התעשייה מעריכים את הידע של יוזמות וסוגיות עכשוויות העומדות בפני תַעֲשִׂיָה.

באשר למכון CFA, על פי אתר האינטרנט שלו, הציפיות שלו הן כי "על מנת לשמור על המוניטין בשוק של האמנה, מכון CFA דורש מהחברים להיות החברים המושכלים ביותר במקצועם על ידי התמדה מתמדת על מידע נגיש הניתן על ידי זירת מסחר."