צ'ארלס שוואב: בחירה מובילה לשנת 2020
תאגיד צ'ארלס שוואב (SCHW) הפך את ענף תיווך ההנחות באוקטובר 2019, והוריד את העמלות על עסקאות הון ואופציות לאפס. (ראה גם: שוואב מקצץ את עמלות הבסיס לאפס.) המהלך, שנועד לאתגר את רובינהוד ושאר חדשני האינטרנט שצומחים במהירות, הותאם במהירות על ידי מתחרים אחרים, מה שגרם לירידה בתעשייה שהורידה את מניות חברת TD Ameritrade Holding Holding (AMTD) ו- E*TRADE Corporation Financial (ETFC) לשפל רב שנתי.
שוואב עקב אחר החדשות הקופות של נובמבר כי היא תרכוש את אמריטרייד בעסקת מניות של 26 מיליארד דולר שצפויה להיסגר במחצית השנייה של 2020. לאגרוף אחד-שניים הייתה השפעה חיובית ביותר על מניית שוואב, וסיומה לירידה של שישה חודשים שהורידה את תיווך ההנחות הגדול ביותר באמריקה לשפל הנמוך ביותר מאז 2016. חשוב מכך, היא ממוקמת כעת בצורה מושלמת לתשואות מרשימות לשנת 2020.
תעשיית התיווך נאבקה עם ירידות מחזורי המסחר בשנים האחרונות, מונע על ידי מעבר של משקיעים ממניות בודדות ואל תוך ניהול פסיבי תוכניות שקונות ומוכרות פופולריות מגזר מגלה. העלייה המהירה של הבינה המלאכותית גבתה גם היא מחיר, כשהאלגוריתמים פחתו חשבונות מנוהלים מסורתיים, קנייה ומכירה של כספים במסגרת הפרמטרים של הקצאות שנבחרו מראש ומטרות.
"התיקים החכמים" האוטומטיים של שוואב מהווים כיום נתח גדול מהון המשקיעים, בעוד שהקרוב הרכישה תאפשר לחברה להרחיק את הפעולות עוד יותר, באמצעות גודלה העצום להורדת צד שלישי עלויות העברה. הצעד עשוי לסמן את מותם של כמה מתחרים מתחילים ומסורתיים בשנים הקרובות, ויבסס את תחנת הכוח הפיננסית כגוגל של מתווכי הנחות.
תרשים לטווח ארוך של SCHW (1990-2019)
המניה עלתה בצורה חדה במהלך שנות התשעים ופרסמה שבע פיצול המניות לשיא של אפריל 1999 והסתכם ב -51.69 דולר. זה סימן את השיא הגבוה ביותר ב -19 השנים הבאות, לקראת ירידה בשוק הדובים שוויתרה על יותר מ -85% מערכו של שוואב למרץ 2003. זה סימן הזדמנות קנייה היסטורית, לקראת התקדמות בריאה באמצע העשור שנעצרה ברמת המכירה של 50% בקיץ 2008. היא רשמה שפל גבוה יותר בקרב בני הנוער הנמוכים במהלך הקריסה הכלכלית, אך ניתקה את הרמה הזו בשנת 2011, וירדה לשפל של שש שנים והסתכמה ב -10.56 דולר.
קונים מחויבים הרימו את המניה עד 2008 הִתנַגְדוּת בשנת 2014, אך העצרת התקדמה מעט, והגיעה באמצע שנות ה -30 $ ממש לפני המיני באוגוסט 2015 התרסקות פלאש. היא רשמה שפל של שנתיים בפברואר 2016 ועלתה שוב גבוה יותר, ופרצה לשיאים חדשים במגמת עלייה חזקה שהשלימה את הלוך ושוב לשיא 1999 בדצמבר 2017. ניסיון פריצה לשנת 2018 נכשל לאחר שפרסם שיא של כל הזמנים בסכום של 60.22 דולר, והוציא ביניים תיקון שהמשיך עד הודעת הוועדה באוקטובר 2019.
תרשים לטווח קצר של SCHW (2017-2019)
החודשי מתנד סטוכסטי ירד לקריאת המכירה העמוקה ביותר מאז 2011 בשנת 2018 וחצה, וביסס מחזור קנייה ארוך טווח שמגיע כעת לאזור הקנייה היתר. מיקום זה מנבא כי צפויים רווחים נוספים בחודש עד שלושה חודשים הקרובים, ואולי יעלו את המניה בחזרה מעל לשיא 1999 (קו אדום). חשוב מכך, היא מעכלת כעת את השרידים האחרונים להתנגדות מרובת עשורים, ומעלה את הסיכויים לפריצה היסטורית בשנת 2020.
ה נפח באיזון (OBV) אינדיקטור הפצת הצטברות פרץ לשיא חדש לאחר הזרז באוקטובר בעוד שהמחיר עלה עד ה -618 פיבונאצ'י רמת הירידה של 2018 לשנת 2019. זה מסמן אזור היפוך נפוץ, כך שמתאפשרת ירידה ומילוי פערים כאן, עם 50 הימים ממוצע נע מעריכי (EMA) מתרומם כעת לזה רמת תמיכה. יחדיו, נסיגה לאמצע שנות ה -40 דולר עשויה להציע הזדמנות קנייה מצוינת, לקראת רווחים מהירים בעשור החדש.
בשורה התחתונה
צ'ארלס שוואב יכול לשלוט בענף תיווך ההנחות בשנת 2020 ומעבר לכך, מה שהופך את המניה לבחירה מובילה עבור משקיעים המחפשים תשואות עדיפות.
גילוי נאות: המחבר לא מילא תפקידים בניירות הערך הנ"ל בעת הפרסום, אך מחזיק בשני חשבונות משפחה במתווך.
