3 brazylijskie fundusze ETF na IV kwartał 2021 r.

Brazylijskie fundusze giełdowe (ETF-y) zapewniają ekspozycję na największa gospodarka w Ameryce Łacińskiej i jedna z dziesięciu największych gospodarek świata. Brazylia jest wschodząca gospodarka rynkowa dążenie do stania się nowoczesnym, uprzemysłowionym narodem o wysokim standardzie życia. Kraj jest bogaty w zasoby naturalne, z ponad 40% światowych lasów tropikalnych i około 20% zasobów słodkiej wody. Ale stoi też przed wieloma wyzwaniami, takimi jak nierówność społeczna i ekonomiczna oraz korupcja w rządzie.

Pandemia COVID-19 dodała do niektórych problemów gospodarczych Brazylii. Jednak inwestorzy, którzy są w stanie poradzić sobie z ryzykiem wschodzącej gospodarki rynkowej, mogą osiągnąć znaczne potencjalne korzyści. Brazylijski fundusz ETF zapewnia inwestorom możliwość czerpania korzyści z potencjalnego przyszłego wzrostu brazylijskiej gospodarki, podczas gdy ograniczenie niektórych ryzyk poprzez dywersyfikację w ramach koszyka akcji działających w różnych sektorach gospodarki.

Istnieją tylko trzy brazylijskie fundusze ETF, które obracają się w USA, z wyłączeniem ETF odwróconych i lewarowanych, a także funduszy z zarządzanymi aktywami poniżej 50 mln USD (AUM). Akcje brazylijskie, mierzone za pomocą indeksu MSCI Brazil Index, radziły sobie znacznie gorzej niż na amerykańskim rynku akcji w ciągu ostatnich 12 miesięcy, z całkowitym zwrotem 22,8% w porównaniu z całkowitym zwrotem S&P 500 wynoszącym 35,2%, na dzień Sierpnia 5, 2021. Najlepszym brazylijskim funduszem ETF w czwartym kwartale 2021 r., w oparciu o wyniki z ostatniego roku, jest fundusz ETF iShares MSCI Brazil Small-Cap (EWZS). Poniżej przeanalizujemy wszystkie trzy brazylijskie fundusze ETF. Wszystkie liczby pochodzą z sierpnia. 6, 2021.

• Wydajność w ciągu jednego roku: 29,2%
• Wskaźnik wydatków: 0,59%
• Roczna stopa dywidendy: 2,01%
• Trzymiesięczna średnia dzienna objętość: 54 326
• Aktywa pod zarządzaniem: 111,4 mln USD
• Data powstania: wrzesień 29, 2010
• Emitent: BlackRock Financial Management

EWZS śledzi indeks MSCI Brazil Small Cap, który mierzy wyniki grupy mała kapitalizacja Akcje brazylijskie. ETF zapewnia ekspozycję na małe spółki notowane na giełdzie w Brazylii, a jego największe alokacje znajdują się w sektorach konsumenckich, przemysłowym i użyteczności publicznej brazylijskiej gospodarki.

EWZS stosuje strategię mieszaną, inwestując w połączenie wzrostu i wartość akcji. Prawdopodobnie będzie najbardziej atrakcyjna dla inwestorów, którzy chcą dokonać krótkoterminowej taktycznej zmiany w swoich portfelach, ale ma również pewną atrakcyjność dla długoterminowych, Kup i trzymaj inwestorów. Trzy największe holdingi funduszu to Sendas Distribuidora S.A. (ASAI3:BSP), dystrybutor produktów spożywczych i innych towarów konsumpcyjnych; Embraer SA (EMBR3:BSP), producent lotniczy; oraz Eneva S.A. (ENEV3:BSP), spółka zajmująca się produkcją i obrotem energią elektryczną.

• Wydajność w ciągu jednego roku: 22,2%
• Wskaźnik wydatków: 0,19%
• Roczna stopa dywidendy: 2,79%
• Trzymiesięczna średnia dzienna objętość: 146 978
• Aktywa w zarządzaniu: 230,0 mln USD
• Data rozpoczęcia: listopad 3, 2017
• Emitent: Franklin Templeton

FLBR śledzi indeks FTSE Brazil Capped Index, indeks, który mierzy wydajność dużych i mid-cap Akcje brazylijskie. ETF zapewnia ekspozycję na duże i średnie spółki z siedzibą w Brazylii, przy czym sektory materiałów, finansów i energii są najliczniej reprezentowane w ramach funduszu.

FLBR stosuje strategię mieszaną, inwestując w połączenie wartości i wzrost zapasówi jest stosunkowo tanią opcją dla inwestorów poszukujących szerokiej ekspozycji na brazylijski rynek akcji. Trzy największe holdingi funduszu to Vale S.A. (VAL3:BSP), spółka metalowo-wydobywcza; uprzywilejowane akcje Petroleo Brasileiro S.A. (PETR4:BSP), zintegrowane przedsiębiorstwo naftowo-gazowe; i uprzywilejowane akcje Itau Unibanco Holding S.A. (ITUB4:BSP), spółka holdingowa świadcząca usługi finansowe.

• Wydajność w ciągu jednego roku: 19,9%
• Wskaźnik wydatków: 0,59%
• Roczna stopa dywidendy: 2,41%
• Trzymiesięczna średnia dzienna objętość: 27 182 120
• Aktywa w zarządzaniu: 5,7 mld USD
• Data rozpoczęcia: 10 lipca 2000 r.
• Emitent: BlackRock Financial Management

EWZ śledzi indeks MSCI Brazil 25/50, indeks, który zapewnia szeroki pomiar wyników brazylijskiego rynku akcji. ETF zapewnia ekspozycję na spółki o dużej i średniej kapitalizacji z siedzibą w Brazylii. Największe alokacje znajdują się w sektorach materiałowym, finansowym i energetycznym brazylijskiej gospodarki.

EWZ stosuje strategię mieszaną, inwestując zarówno w akcje wzrostowe, jak i wartościowe, i jest jedną z najlepszych opcji zapewniania szerokiej ekspozycji na Duża czapka segment brazylijskiego rynku akcji. Jej trzy największe holdingi to Vale S.A.; uprzywilejowane akcje Itau Unibanco Holding S.A.; oraz uprzywilejowane akcje Petroleo Brasileiro S.A.

Komentarze, opinie i analizy przedstawione w niniejszym dokumencie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być rozważyć indywidualne porady inwestycyjne lub zalecenia dotyczące inwestowania w jakiekolwiek papiery wartościowe lub przyjęcia jakiejkolwiek inwestycji strategia. Chociaż uważamy, że podane tutaj informacje są wiarygodne, nie gwarantujemy ich dokładności ani kompletności. Poglądy i strategie opisane w naszych treściach mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Ponieważ warunki rynkowe i ekonomiczne podlegają szybkim zmianom, wszelkie uwagi, opinie i analizy zawarte w naszych treściach są renderowane na dzień zamieszczenia i mogą ulec zmianie bez zawiadomienie. Materiał nie ma na celu pełnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku, branży, inwestycji lub strategii.