Najlepsze przemysłowe ETF-y na III kwartał 2021 r.

Sektor przemysłowy tworzą firmy produkujące materiały eksploatacyjne i urządzenia wykorzystywane w budownictwie i produkcji, a także firmy świadczące usługi z tym związane. Sektor jest ściśle powiązany z szerzej pojmowaną gospodarką i zapasy przemysłowe mają tendencję do dramatycznego spadku w okresach zawirowań gospodarczych. Mimo to istnieje wiele różnych przemysłowy podsektorów, które mogą działać inaczej w zależności od ich specyficznych cech. Niektóre z najbardziej znanych firm w sektorze to Honeywell International Inc. (HON), Lockheed Martin Corp. (LMT) oraz 3M Co. (MMM). Sektor przemysłowy obejmuje również firmy świadczące usługi transportu lotniczego. Inwestorzy chcący uzyskać ekspozycję na sektor przemysłowy mogą rozważyć fundusze giełdowe (ETF) które zapewniają dostęp do szerszych koszyków akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne nazwy.

W Stanach Zjednoczonych handluje się 26 przemysłowymi funduszami ETF, z wyłączeniem funduszy lewarowanych lub odwróconych, a także tych z zarządzanymi aktywami o wartości poniżej 50 mln USD (AUM). Sektor przemysłowy reprezentowany przez benchmark S&P 500 Industrials Index osiągnął w ubiegłym roku lepsze wyniki niż cały rynek. Indeks zapewnił roczne kroczące łączne zwroty w wysokości 58,3% w porównaniu z 39,7% dla S&P 500 na dzień 1 czerwca 2021 r. Najbardziej wydajną przemysłową ETF, w oparciu o wyniki w ciągu ostatniego roku, jest SPDR S&P Smart Mobility ETF (GRAD). Poniżej przyjrzymy się trzem najlepszym przemysłowym ETF-om mierzonym rocznym kroczącym całkowitym zwrotem. Wszystkie liczby w poniższych tabelach pochodzą z 1 czerwca.

• Roczne łączne zwroty końcowe: 128,4%
• Współczynnik wydatków: 0,45%
• Roczna stopa dywidendy: 0,63%
• 3-miesięczna średnia dzienna objętość: 70 689
• Aktywa pod zarządzaniem: 235,1 mln USD
• Data rozpoczęcia: grudzień 26, 2017
• Spółka emitująca: State Street

HAIL to fundusz o wielu kapitalizacjach, którego celem jest indeks S&P Kensho Smart Transportation Index. Indeks obejmuje firmy zaangażowane w rozwój technologii pojazdów autonomicznych i elektrycznych, a także komercyjnych dronów i innych zaawansowanych systemów transportowych. HAIL posiada akcje reprezentujące zarówno rynki rozwinięte, jak i wschodzące. Największy udział w portfelu stanowią firmy produkujące części i wyposażenie samochodowe oraz producenci samochodów, które łącznie odpowiadają za ponad 35% zainwestowanych aktywów. Wśród największych udziałów funduszu znajdują się Avis Budget Group Inc. (SAMOCHÓD), która jest właścicielem kilku marek samochodów do wynajęcia; Ford Motor Co. (F), producent samochodów; i Textron Inc. (tekst), producent samolotów, przemysłu obronnego i motoryzacyjnego.

• Roczne łączne zwroty końcowe: 88,4%
• Wskaźnik wydatków: 0,60%
• Roczna stopa dywidendy: 0,17%
• 3-miesięczna średnia dzienna objętość: 124 531
• Aktywa w zarządzaniu: 1,2 mld USD
• Data rozpoczęcia: wrzesień 20, 2016
• Spółka emitująca: First Trust

FTXR to fundusz o wielu kapitalizacjach, który wykorzystuje strategię mieszaną, inwestując zarówno w akcje wartościowe, jak i wzrostowe. Fundusz celuje w Nasdaq US Smart Transportation Index, który obejmuje 30 najbardziej płynnych transportowych papierów wartościowych z NASDAQ US Benchmark Index. Te papiery wartościowe są następnie klasyfikowane i ważone według czynników, takich jak zmienność, wartość i wzrost. Branże transportu ciężarowego, kolei i usług transportowych stanowią blisko połowę zainwestowanych aktywów. Do największych udziałów FTXR należą Expeditors International of Washington Inc. (EXPD), firma logistyczno-spedycyjna; C.H. Robinson na całym świecie Inc. (CHRW), multimodalny transport usługowy zewnętrznego dostawcy usług logistycznych; i PACCAR Inc (PCAR), producent samochodów ciężarowych.

• Roczne łączne zwroty końcowe: 82,6%
• Wskaźnik wydatków: 0,70%
• Roczna stopa dywidendy: 0,09%
• 3-miesięczna średnia dzienna objętość: 80 674
• Aktywa pod zarządzaniem: 247,9 mln USD
• Data rozpoczęcia: 10 marca 2014 r.
• Spółka emitująca: First Trust

AIRR jest funduszem o wielu kapitalizacjach, który wykorzystuje w swoim portfelu mieszankę akcji o wysokiej wartości i wzrostach. Fundusz jest ukierunkowany na Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, indeks spółek o małej i średniej kapitalizacji reprezentujący sektory bankowości przemysłowej i społecznej. Z tego powodu AIRR nie zapewnia ekspozycji w czystej grze na akcje przemysłowe i obejmuje akcje banków jako niewielką część swojego portfela. Do czołowych udziałów należą MYR Group Inc. (MYRG), firma świadcząca usługi w zakresie budownictwa elektrycznego; Encore Wire Corp. (DRUT), producent wyrobów z drutu miedzianego i aluminiowego; i MasTec Inc. (MTZ), przedsiębiorstwo zajmujące się infrastrukturą użyteczności publicznej i łączności.

Komentarze, opinie i analizy wyrażone w niniejszym dokumencie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być rozważyć indywidualne porady inwestycyjne lub zalecenia dotyczące inwestowania w jakiekolwiek papiery wartościowe lub przyjęcia jakiejkolwiek inwestycji strategia. Chociaż uważamy, że podane tutaj informacje są wiarygodne, nie gwarantujemy ich dokładności ani kompletności. Poglądy i strategie opisane w naszych treściach mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Ponieważ warunki rynkowe i ekonomiczne podlegają szybkim zmianom, wszelkie uwagi, opinie i analizy zawarte w naszych treściach są renderowane na dzień zamieszczenia i mogą ulec zmianie bez zawiadomienie. Materiał nie ma na celu pełnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku, branży, inwestycji lub strategii.