Najlepszy (i jedyny) Auto ETF na IV kwartał 2021 r.
Motoryzacyjne fundusze giełdowe (ETF-y) zapewniają ekspozycję na wyniki firm z globalnego przemysłu motoryzacyjnego. ten przemysł samochodowy obejmuje firmy produkujące samochody, ciężarówki, furgonetki i pojazdy użytkowe, a także firmy dostarczające części samochodowe. Dobrze znane nazwy w branży to Tesla Inc. (TSLA), obecnie największy na świecie producent samochodów pod względem wartości rynkowej, Ford Motor Co. (F), Toyota Motor Corp. (TM) oraz General Motors Co. (GM). Auto ETF składają się z koszyka akcji samochodowych, co umożliwia inwestorom czerpanie korzyści z szerszego rozwoju branży motoryzacyjnej, jednocześnie unikając Ryzyko idiosynkratyczne związane z jedną firmą.
Kluczowe dania na wynos
- W ciągu ostatniego roku branża motoryzacyjna znacznie przewyższyła rynek.
- Najlepszym (i jedynym) automatycznym ETF jest CARZ.
- Jej trzy największe holdingi to Tesla Inc., Toyota Motor Corp. i Daimler AG.
Istnieje tylko jeden odrębny automatyczny fundusz ETF, który handluje w Stanach Zjednoczonych i który istnieje wystarczająco długo, aby mieć roczną kroczącą łączną stopę zwrotu. Istnieje druga ETF w tym obszarze, Simplify Volt RoboCar Disruption i Tech ETF (
VCAR). Jednak ta ETF została uruchomiona w grudniu. Rok 2020 nie trwał wystarczająco długo, aby można go było ocenić według wskaźników Investopedia. Zarządza również bardzo niskimi aktywami (AUM) w chwili pisania tego tekstu, co czyni ją ryzykowną inwestycją i ma na celu czerpanie zysków z niszowych trendów technologii autonomicznej jazdy, a nie oferowanie ekspozycji na cały sektor motoryzacyjny.Najskuteczniejszym (i jedynym) automatycznym funduszem ETF jest fundusz First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). CARZ w ciągu ostatnich 12 miesięcy z powodzeniem przewyższał cały rynek, osiągając całkowity zwrot w wysokości 72,7% w porównaniu z całkowitym zwrotem S&P 500 wynoszącym 34,5%. Te dane dotyczące skuteczności i wszystkie poniższe dane pochodzą z sierpnia. 6, 2021.
- Wydajność w ciągu jednego roku: 72,7%
- Wskaźnik wydatków: 0,70%
- Roczna stopa dywidendy: 0,69%
- Trzymiesięczna średnia dzienna objętość: 18 255
- Aktywa pod zarządzaniem: 64,3 mln USD
- Data rozpoczęcia: 9 maja 2011 r.
- Emitent: Pierwsze zaufanie
CARZ śledzi Nasdaq OMX Global Auto Index, zmodyfikowany indeks ważony kapitalizacją rynkową, który mierzy wyniki największych i najbardziej płynnych producentów samochodów. Spółki w indeksie muszą mieć minimalną światową kapitalizację rynkową w wysokości 500 milionów USD, być notowane na kwalifikująca się globalna giełda papierów wartościowych i mieć co najmniej trzymiesięczny średni dzienny obrót w dolarach w wysokości 1 milion. Metodologia indeksu oznacza, że większe spółki otrzymują większą wagę, chociaż wprowadzane są limity, aby zapobiec wysokim koncentracjom.
Biorąc pod uwagę wąską koncentrację na wysoce cyklicznym przemyśle motoryzacyjnym, CARZ prawdopodobnie będzie mniej atrakcyjny w ciągu Kup i trzymaj strategia inwestycyjna. Ale może to być przydatne do zapewnienia taktycznej ekspozycji na przemysł motoryzacyjny w krótkim okresie. Fundusz kieruje się strategią zorientowaną na wartość, koncentrując się na akcjach, które w porównaniu z resztą sektora wyglądają na stosunkowo tanie. Poniżej znajduje się bliższe spojrzenie na 10 największych udziałów ETF.
| First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) Top 10 Holdings | ||
|---|---|---|
| Nazwa firmy (ticker) | Procent aktywów CARZ | Opis firmy |
| Tesla Inc. (TSLA) | 8.6% | Producent pojazdów elektrycznych i firma zajmująca się czystą energią |
| Toyota Motor Corp. (7203:TKS) | 8.2% | Producent samochodów osobowych, ciężarowych, minivanów i pojazdów użytkowych |
| Daimler AG (DAI: ETR) | 7.4% | Producent samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych |
| General Motors Co. (GM) | 7.1% | Producent samochodów i powiązanych części |
| Preferowany Volkswagen AG (VOW3: ETR) | 6.7% | Producent samochodów i SUV-ów |
| Firma BYD Sp. Klasa H (1211: HKG) | 5.9% | Producent samochodów elektrycznych i hybrydowych oraz ciężarówek |
| Geely Automobile Holdings Ltd. (175: HKG) | 5.3% | Producent pojazdów osobowych |
| Great Wall Motor Co., Ltd. Klasa H (2333: HKG) | 5.0% | Producent pojazdów sportowo-użytkowych i pick-upów |
| Nissan Motor Co. (7201:TKS) | 4.3% | Producent samochodów osobowych i ciężarowych |
| Honda Motor Co. (7267:TKS) | 4.1% | Producent samochodów, motocykli i pojazdów terenowych |
Komentarze, opinie i analizy przedstawione w niniejszym dokumencie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być rozważyć indywidualne porady inwestycyjne lub zalecenia dotyczące inwestowania w jakiekolwiek papiery wartościowe lub przyjmowania jakiejkolwiek inwestycji strategia. Chociaż uważamy, że podane tutaj informacje są wiarygodne, nie gwarantujemy ich dokładności ani kompletności. Poglądy i strategie opisane w naszych treściach mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Ponieważ warunki rynkowe i ekonomiczne podlegają szybkim zmianom, wszelkie uwagi, opinie i analizy zawarte w naszych treściach są renderowane na dzień zamieszczenia i mogą ulec zmianie bez zawiadomienie. Materiał nie ma na celu pełnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku, branży, inwestycji lub strategii.
