Dyplomowany menedżer portfela (CPM)

Definicja Chartered Portfolio Manager (CPM)

Chartered Portfolio Manager to profesjonalne oznaczenie oferowane przez Globalną Akademię Finansów i Zarządzania (GAFM), dawniej Amerykańską Akademię Zarządzania Finansami. Dyplomowani menedżerowie portfeli specjalizują się w zarządzaniu portfelami i podejmują decyzje inwestycyjne w imieniu osób fizycznych i instytucji.

Zrozumienie Chartered Portfolio Manager (CPM)

A menedżer portfela to osoba lub grupa osób odpowiedzialna za inwestowanie aktywów funduszu inwestycyjnego, giełdowego lub zamkniętego, wdrażanie jego strategii inwestycyjnej i zarządzanie bieżącym obrotem portfelowym. Zarządzanie portfelem może być aktywne lub pasywne. Certyfikacja i akredytacja nie są wymagane do zarządzania portfelem.

Klienci zarządzający portfelem inwestują pieniądze z menedżerem portfela, aby opłacić przyszłe potrzeby, takie jak zobowiązania funduszu emerytalnego lub fundusze na dożycie na bieżące potrzeby uczelni. Po stronie inwestycyjnej zarządzający portfelami współpracują z zespołem analityków i badaczy i są odpowiedzialni za ustanowienie

strategia inwestycyjna, dobierając odpowiednie inwestycje i odpowiednio przypisując każdą inwestycję do funduszu inwestycyjnego lub wehikułu zarządzania aktywami.

Globalna Akademia Finansów i Zarządzania

GAFM to światowa instytucja, która oferuje kandydatom certyfikację w celu poprawy ich wiedzy i kwalifikacji w zakresie zarządzania finansami. American Academy of Financial Management została założona w 1996 roku w wyniku połączenia Komitetu Doradczego Założycieli Oryginalnego Podatku i Planowanie nieruchomości Law Review i Amerykańska Akademia Zarządzania Finansami i Analityków. W styczniu 2015 roku akademia sprzedała swoją własność intelektualną Globalnej Akademii Finansów i Zarządzania.

GAFM oferuje wiele profesjonalnych członkostwa, certyfikatów i oznaczeń. Członkowie muszą albo przejść przez jeden z uznanych przez GAFM programów uniwersyteckich, albo przez uznany przez rząd program edukacyjny dla kadry kierowniczej, chociaż rada może odstąpić od tych wymagań w przypadku: w niektórych przypadkach. Zarząd GAFM nigdy nie prowadził szkoleń bezpośrednio, ale rozpoznał setki zatwierdzonych dostawców.

GAFM przyznaje kilka własnych tytułów, w tym Chartered Asset Manager, Chartered Market Analyst, Chartered Portfolio Manager, Chartered Trust and Estate Planner, Chartered wealth Manager i Master Financial profesjonalny.

Oznaczenie CPM

Program Chartered Portfolio Manager (CPM) uczy technik wyceny kapitału własnego, dynamiki, która napędzać rynki finansowe, jak budować i zarządzać portfelami oraz wiele innych zarządzania portfelami tematy.

Chartered Portfolio Managers muszą mieć co najmniej trzyletnie doświadczenie w aktywnym zarządzaniu inwestycjami portfele i dyplom GAFM z zakresu finansów, podatków, księgowości, usług finansowych, prawa lub CPA, MBA, mgr, doktor lub JD z akredytowanej szkoły lub organizacji. Po przejściu kursu akredytacyjnego GAFM, dyplomowani menedżerowie portfela muszą odbyć 15 godzin zatwierdzonego kształcenia ustawicznego rocznie.