Za co doradcy finansowi są wdzięczni w 2020 roku

Ten rok był trudny, ponieważ doradcy finansowi i ich klienci musieli zmierzyć się z bezprecedensowymi problemami. Gdy zbliżaliśmy się do Święta Dziękczynienia, poprosiliśmy o kilka naszych najlepsi doradcy podzielić się tym, co było dla nich najbardziej znaczące w tym roku i jak ukształtowało to ich zawodowe perspektywy.

„Jestem niesamowicie wdzięczny za wspierający zespół współpracowników, niesamowitych klientów i możliwość dalszego wykorzystywania kreatywności, jeśli chodzi o inspirowanie ludzi do podejmowania mądrzejszych wyborów za pomocą swoich pieniędzy. Najlepsze chwile z moimi klientami zostały posypane przez cały rok. Wielu klientów meldowało się u mnie tak często, jak ja meldowałem się u nich podczas pandemii. Niektóre z moich ulubionych momentów przydarzyły mi się, kiedy udało mi się pouczyć o korzyściach płynących z funduszy wspieranych przez darczyńców io tym, jak można je wykorzystać w rodzinnej strategii prezentów. W tym wszystkim były naprawdę jasne chwile. — Mary Beth Storjohann, założyciel Workable Wealth

„Z zawodu jestem bardzo wdzięczny, że jestem symbolem możliwości dla wielu ludzi na całym świecie kontynentach — bez względu na rasę, region czy wyznanie — dzięki wierze, pracy i dyscyplinie można zaprojektować życie swoich marzeń. Naprzód." — Dasarte Yarnway, założyciel i dyrektor zarządzający Berknell Financial Group

„Jestem bardzo wdzięczny za zdrowie naszych klientów, zespołu i rodzin w tym pełnym wyzwań roku. Jestem również wdzięczny za zdobycie pewności siebie, aby stać się bardziej osobistym i bezbronnym w kontaktach z klientami – coś, z czym zawsze się zmagałem. W rezultacie jednym z moich ulubionych momentów z klientami było ogromne wsparcie dla mojego 3-letniego syna, który musiał przejść operację w nagłych wypadkach podczas pierwszej fali pandemii. Nie ma lepszego zawodu na świecie i czuję się w tym roku wyjątkowo wdzięczna za to, że jestem jego częścią”. — Taylor Schulte, założyciel i dyrektor generalny Define Financial

„Doceniam niesamowitych klientów, którzy zaufali mi i procesowi planowania finansowego. Jestem wdzięczny za możliwość współpracy z tak wyjątkowymi ludźmi i pomagania im w poruszaniu się w trudnych czasach podczas planowania ważnych kamieni milowych”. — Marguerita Cheng, dyrektor generalny Blue Ocean Global Wealth

„Z zawodu jestem bardzo wdzięczny za wspaniały personel i współpracę, która pomogła uczynić ten z natury pełen wyzwań rok łatwiejszym. Mówią, że biznes dotyczy twoich ludzi i że jeśli się nimi zajmiesz, oni zajmą się tobą. Uważam, że jest to szczególnie prawdziwe w 2020 roku. Najlepsze chwile z moimi klientami to te, w których nie rozmawialiśmy o finansach i nie dzieliliśmy się historiami wychowywania dzieci podczas pandemii. Nie mogę wymyślić lepszego sposobu, aby się z nimi połączyć”. — Douglas Boneparth, prezes Bone Fide Wealth

„Pomimo szaleństwa 2020 roku, jest za co dziękować. Jestem wdzięczny, że moja rodzina, mój zespół i moi klienci zachowali zdrowie podczas pandemii. Zawodowo jestem wdzięczny moim rówieśnikom — bez AGC™ i moich przyjaciół z całego zawodu poruszanie się po roku byłoby samotne i znacznie trudniejsze. Ten rok to czas na refleksję, która, jak się przekonałam, pozwoliła klientom naprawdę przyjrzeć się temu, co jest dla nich najważniejsze. Przeprowadziłem wiele rozmów z klientami, w których zmieniliśmy ich plany finansowe, aby umożliwić im dostosowanie ich wartości z ich planem – te rozmowy są zawsze zabawne i prowadzą do planu finansowego, który będzie miał większy wpływ na ich życie”. — Justin Castelli, CEO RSL Wealth Management

„Jestem bardzo wdzięczny za wspaniałą społeczność doradców finansowych, którzy utrzymywali mnie przy zdrowych zmysłach przez cały pełen wyzwań rok dzięki swojemu wsparciu i koleżeństwu. Uczestniczę w programie coachingowym, dwóch geniuszy, a także korzystam ze społeczności #Fintwit na Twitterze — wszyscy oni poprawili ten rok. W tym roku z klientami spotykałem się przede wszystkim za pośrednictwem Zooma. Ku mojemu zdziwieniu, zamiast tworzyć dystans do klientów, Zoom wydawał się tworzyć atmosferę do dzielenia się i rozmowy. Czuję się bliżej moich klientów niż przed COVIDem i czuję, że znam ich jeszcze lepiej niż wcześniej”. — Cathy Curtis, założyciel i dyrektor generalny Curtis Financial Planning

Sądząc po tych chwilach wdzięczności, jasne jest, że społeczność doradców finansowych jest silna jak zawsze i że doradcy wywarli w tym roku znaczący wpływ na życie Twoich klientów.