Inside Focus 2020: większa różnorodność, uproszczony wzrost

Według tegorocznej konferencji LPL Focus 2019 postępy w technologii i różnorodności pomagają doradcom finansowym znaleźć nowe możliwości rozwoju. Od bardziej integracyjnych programów rekrutacyjnych po lepsze generowanie leadów, doradcy mają lepsze niż kiedykolwiek możliwości nawiązywania kontaktów z potencjalnymi klientami, zarabiania na biznesie i pomagania klientom w osiąganiu ich celów.

Większa różnorodność oznacza nowe możliwości

Uznając potrzebę bardziej integracyjnych praktyk biznesowych w usługach finansowych, Focus 2019 podkreślił znaczenie pozyskiwanie doradców z różnych środowisk i tworzenie programów pozyskiwania talentów zaprojektowanych specjalnie z uwzględnieniem różnorodności na uwadze. Konferencja obejmowała również sesje grupowe, których celem było dzielenie się najlepszymi praktykami w zakresie różnorodnej rekrutacji i autentyczne łączenie się z inwestorami afroamerykańskimi, latynoskimi, LGBT i kobietami.

„Mamy możliwość i odpowiedzialność, aby być agentami pozytywnych zmian w naszej branży” – mówi Kathleen Zemaitis, starszy wiceprezes LPL Financial Advisor Diversity and Inclusion. „Mamy nadzieję wzmocnić naszych doradców w pracy, którą wykonują, pomagając większej liczbie inwestorów uzyskać dostęp do obiektywnych porad finansowych od: zaufany doradca." Aby jeszcze bardziej wesprzeć te wysiłki, LPL wprowadziło zestaw narzędzi zaprojektowanych, aby pomóc doradcom dotrzeć do nowych rynków. Zapewnił także możliwości nawiązywania kontaktów dla doradców z różnych grup oraz członków zespołu kierowniczego LPL.

Ulepszone rozwiązania techniczne zwiększają wyniki

Dzięki raportom PwC, wzrost liczby fintechów przekształca branżę usług finansowych i stawia do 22% tradycyjnego zarządzania aktywami i zarządzania majątkiem jest zagrożone do 2020 roku Focus 2019 podkreślił, że przyjęcie nowych rozwiązań cyfrowych może usprawnić komunikację i zaoferować dodatkowe możliwości rozwoju.Jako główny mówca podczas sesji podsumowującej na temat generowania leadów, Winnie Sun, współzałożyciel i dyrektor zarządzający Sun Group Wealth Partnerzy podkreślili potencjał mediów społecznościowych w poszerzaniu zasięgu doradców i nawiązywaniu kontaktu z potencjalnymi klientami w bardziej bezpośredni sposób.

Ten trend generowania leadów był jednym z kilku rozwiązań inspirowanych technologią, które zostały zaprezentowane podczas konferencji. Inni skupili się na zwiększeniu wydajności i minimalizacji czasu spędzanego na mniej istotnych zadaniach. Dzięki raportowaniu LPL doradcy spędzają ponad 40% czasu na zadaniach administracyjnych, przyjęcie rozwiązań takich jak narzędzia do wysyłania wiadomości tekstowych zgodne z SEC i FINRA może dać więcej czasu na wykorzystanie nowych możliwości biznesowych.

Wyjaśnienie, że tego typu rozwiązania mogą „zmienić sposób, w jaki [doradcy] spędzają czas”, prezes LPL i Dyrektor generalny Dan Arnold podkreślił potrzebę usprawnienia przepływu pracy doradców dzięki rozwiązaniom takim jak ClientWorks firmy LPL Platforma. Zaprojektowane, aby pomóc doradcom otwierać nowe konta z 30% mniejszą liczbą wymaganych pól, tego typu rozwiązania mogą znacznie skrócić czas potrzebny na wdrożenie nowych klientów.

Łatwiejsze zarabianie pomaga doradcom odnieść sukces

Technologia pomaga również uprościć proces pozyskiwania innych praktyk i oferuje dodatkowe możliwości rozwoju w tym procesie. Z reformą podatkową i praktykami regulacyjnymi ukierunkowanymi na biznes, prowadzącymi do: wzrost zainteresowania fuzjami i przejęciami w ostatnich latach kompleksowe rozwiązania, takie jak oferowane przez LPL, mogą ułatwić przejście przez każdy etap procesu fuzji i przejęć, w tym wycenę i strukturyzację transakcji.

„Chcemy móc zdjąć jak najwięcej pracy i złożoności z talerzy doradców, aby mogli skupić się na ich podstawowa działalność” – powiedział Greg Cornick, wiceprezes wykonawczy LPL Financial, finanse i szef Advisor Financial Rozwiązania. Oprócz pomocy przy przejęciach, LPL oferuje również portfolio rozwiązań monetyzacyjnych, w tym dostęp do kapitału i zasobów, aby pomóc doradcom w zarabianiu na biznesie w przypadku nieplanowanego wyjścia.

Podkreślając znaczenie łączenia rozwiązań skoncentrowanych na technologii ze zwiększonym zaangażowaniem w różnorodność, Focus W 2019 roku podkreślono, w jaki sposób doradcy mogą wykorzystać technologię i integrację, aby stworzyć rozwój dla siebie i swoich klientów.