Definicja funduszu rynków wschodzących

Co to jest fundusz rynków wschodzących?

Fundusz rynków wschodzących odnosi się do funduszu, który inwestuje większość swoich aktywów w papiery wartościowe z krajów o gospodarkach uważanych za wschodzące. Fundusze specjalizujące się w rynkach wschodzących obejmują od fundusze inwestycyjne do funduszy giełdowych (ETF). Kraje te znajdują się w fazie wschodzącego wzrostu i oferują wysoki potencjalny zwrot z wyższym ryzykiem niż rozwinięte kraje rynkowe.

Jak działa fundusz rynków wschodzących

ten infrastruktury a gospodarki krajów rynków wschodzących różnią się znacznie na całym świecie. Kraje te znajdują się w fazie wysokiego wzrostu z szybko rozwijającym się i poprawiającym się otoczeniem rynkowym. Czynnikami wpływającymi na ich klasyfikację są uwarunkowania makroekonomiczne, szybko rosnące

produkt krajowy brutto (PKB), stabilność polityczna, procesy na rynku kapitałowym oraz procedury handlowe i rozliczeniowe na rynku finansowym. Wiele gospodarek wschodzących odnotowuje również znaczny wzrost ze strony konsumentów z klasy średniej, którzy pomagają napędzać zwiększony popyt w sektorach biznesowych.

Fundusz rynków wschodzących to rodzaj funduszu inwestycyjnego lub ETF która mocno inwestuje w papiery wartościowe o różnej wielkości klasy aktywów— akcje, obligacje i inne papiery wartościowe — pochodzące z gospodarek rozwijających się lub wschodzących. Najczęstsze miejsca, w których te fundusze inwestują, to Indie, Chiny, Rosja i Brazylia. Poniżej znajdziesz obszerniejszą listę krajów rynków wschodzących.

Ameryki

Brazylia

Chile

Kolumbia

Meksyk

Peru

Europa, Bliski Wschód i Afryka

Republika Czeska

Egipt

Grecja

Węgry

Polska

Katar

Rosja

Afryka Południowa

indyk

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Azja

Chiny

Indie

Indonezja

Korea

Malezja

Pakistan

Filipiny

Tajwan

Tajlandia

Fundusze rynków wschodzących dążą do wykorzystania możliwości zwrotu, jakie stwarzają gospodarki rynków wschodzących. Fundusze mogą inwestować w instrumenty dłużne lub akcje rynków wschodzących, aby stworzyć zdywersyfikowaną ofertę funduszy dla inwestorów. Liczne opcje dłużne i kapitałowe są dostępne dla inwestorów, którzy chcą zainwestować w jednym kraju lub zdywersyfikowanym portfelu kraje rynków wschodzących. W kategorii rynków wschodzących inwestorzy znajdą również zarówno pasywne, jak i aktywne fundusze zapewnienie ekspozycji na rynki wschodzące w całym segmencie rynku. Fundusze oferują szereg opcji w całym spektrum ryzyka — między innymi ryzyko walutowe, ryzyko inflacji, ryzyko polityczne i ryzyko płynności — i są ogólnie atrakcyjnymi inwestycjami dla inwestorów rozwijających się.

Uwagi specjalne

Firmy są zazwyczaj klasyfikowane na podstawie tego, gdzie znajdują się ich gospodarki pod względem rozwoju – rozwinięte, pograniczne lub wschodzące. Kraje rozwinięte, określane również jako kraje uprzemysłowione, mają w pełni rozwinięte gospodarki z zaawansowaną technologicznie infrastrukturą. Gospodarki pogranicza są nieco mniej rozwinięte niż naród w pełni uprzemysłowiony, ale trochę bardziej niż gospodarka wschodząca.

Następnie są gospodarki wschodzące. Jak wspomniano powyżej, kraje te oferują wyższe zwroty przy wyższych ryzyko w stosunku do krajów rozwiniętych. Są one zwykle uważane za bardziej stabilne niż rynki graniczne. Kraje rynków wschodzących mogą być identyfikowane przez dostawców indeksów rynkowych i definiowane przez różne cechy.

Rynki wschodzące oferują również segmenty rynku, które są atrakcyjne dla inwestycji. Azja ex-Japonia Fundusze rynków wschodzących obejmują papiery z Azji z wyłączeniem Japonii. Region ten oferuje ekspozycję na azjatyckie rynki wschodzące. Podobnie, BRIC fundusze będą obejmować papiery wartościowe z Brazylii, Rosji, Indii i Chin. Wiadomo, że kraje BRIC są czterema najbardziej dominującymi gospodarkami na rynkach wschodzących.

Rodzaje papierów wartościowych funduszy rynków wschodzących

Oto spojrzenie na niektóre z najpopularniejszych rodzajów papierów wartościowych, które tworzą fundusze rynków wschodzących na rynku.

Zadłużenie rynków wschodzących

Dług rynków wschodzących może oferować najmniejsze ryzyko spośród inwestycji na rynkach wschodzących. Kredyt jakość jest głównym celem, który wyróżnia rynki wschodzące fundusze dłużne, zapewniając dostęp do inwestycji dłużnych o różnym poziomie ryzyka. Inwestorzy mogą inwestować zarówno w fundusze pasywne, jak i aktywne. Wiodące indeksy dla pasywnych inwestycji rynkowych obejmują JP Morgan Emerging Markets Bond Index oraz Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Aggregate Index.

Akcje rynków wschodzących

Kapitał rynków wschodzących obejmuje szeroką gamę spółek z rynków wschodzących na całym świecie. Inwestorzy mogą inwestować w pasywne indeksy dla ekspozycji na rynkach wschodzących lub szukać aktywnie zarządzanych funduszy. Najważniejsze indeksy obejmują Indeks rynków wschodzących MSCI oraz S&P Global Broad Market Index.

Przykłady funduszy rynków wschodzących

American Funds Emerging Markets Bond Fund to najlepsza inwestycja dla inwestorów poszukujących ekspozycji na instrumenty dłużne rynków wschodzących. Ten fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje w rządy rynków wschodzących oraz obligacje przedsiębiorstw. Od września 30 2020 r. jego największe udziały znajdowały się w Meksyku, Rosji i Chinach.

Jednym z przykładów rynków wschodzących jest fundusz American Century Emerging Markets Fund Fundusz inwestycyjny. Fundusz jest aktywnie zarządzany i wykorzystuje analizę fundamentalną do wyboru inwestycji w akcje do portfela. Stan na październik 31 2020 r. czołowe kraje funduszu znajdowały się w trzech krajach rynków wschodzących, w tym w Chinach (43%), Tajwanie (14%) i Korei Południowej (13%).