Najlepsze ETF-y z dywidendą za III kwartał 2021 r.

Dywidenda fundusze giełdowe (ETF) są przeznaczone do inwestowania w koszyk akcji przynoszących wysokie dywidendy. Te akcje o wysokim poziomie dywidendy są zwykle kojarzone ze spółkami, które mają silną historię wzrostu dywidend, a to zwykle oznacza większe, mniej ryzykowne, Blue chip firm. Mogą być krajowe lub międzynarodowe i obejmować szereg sektorów gospodarki i branż, w tym International Business Machines Corp. (IBM), 3M Co. (MMM) oraz Nike Inc. (NKE).

ETF-y dywidendowe są często preferowane przez inwestorów bardziej niechętnych do ryzyka i poszukujących dochodu. Są również wykorzystywane przez inwestorów do równoważenia bardziej ryzykownych inwestycji w ich portfelu. Oprócz oferowania regularnego strumienia dochodów, te fundusze ETF zazwyczaj oferują znacznie niższe ceny

wskaźniki kosztów zarządzania (MER) niż zorientowany na dywidendę fundusze inwestycyjne.

Istnieje 121 dywidend ETF, które są przedmiotem obrotu w USA, z wyłączeniem ETF odwróconych i lewarowanych, a także funduszy z zarządzanymi aktywami poniżej 50 milionów USD (AUM). W ciągu ostatnich 12 miesięcy trzy najwyższe dywidendy ETF-y znacznie przewyższyły całkowity zwrot S&P 500 wynoszący 50,0% na dzień 6 maja 2021 r. Najlepiej rentownym funduszem ETF dywidendy, w oparciu o wyniki w ciągu ostatniego roku, jest fundusz ETF akcjonariatu Cambria Shareholder Yield (SYLD). Poniżej przyjrzymy się 3 najlepszym ETF-om dywidendowym. Wszystkie poniższe liczby pochodzą z 11 maja 2021 r., z wyjątkiem wskazanych przypadków.

• Wydajność w ciągu 1 roku: 123,8%
• Wskaźnik wydatków: 0,59%
• Roczna stopa dywidendy: 1,24%
• 3-miesięczna średnia dzienna objętość: 82 450
• Aktywa w zarządzaniu: 318,0 mln USD
• Data rozpoczęcia: 14 maja 2013 r.
• Emitent: Cambria

SYLD to aktywnie zarządzany fundusz ETF, który wykorzystuje podejście ilościowe do wyboru amerykańskich akcji o wysokiej charakterystyce dystrybucji gotówki. Monitoruje akcje amerykańskie za pomocą kapitalizacje rynkowe ponad 200 milionów dolarów. W skład funduszu wchodzi 101 firm, które zajmują najwyższe pozycje w rankingu na podstawie wypłat dywidend i wykupu akcji netto. Monitoruje również czynniki wartości i jakości, takie jak niska dźwignia finansowa. SYLD stosuje strategię mieszaną, inwestując w połączenie wartości i wzrost zapasów. Jego trzy największe holdingi obejmują Rent-A-Center Inc. (RCII), dostawcy mebli, sprzętu elektronicznego i akcesoriów poprzez elastyczne umowy najmu; Toll Brothers Inc. (TOL), budowniczy luksusowych domów; oraz Luizjana-Pacyfik Corp. (LPX), producent materiałów budowlanych.

• Wydajność w ciągu roku: 88,2%
• Wskaźnik wydatków: 0,60%
• Roczna stopa dywidendy: 1,04%
• 3-miesięczna średnia dzienna objętość: 38 555
• Aktywa pod zarządzaniem: 74,4 mln USD
• Data rozpoczęcia: listopad 1, 2017
• Emitent: Pierwsze zaufanie

SDVY to fundusz o wielu kapitalizacjach, którego celem jest indeks Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers Index. Indeks składa się ze spółek o małej i średniej kapitalizacji, które mają historię podnoszenia dywidend i które prawdopodobnie zrobią to w dłuższej perspektywie. Kwalifikujące się firmy są uszeregowane według wzrostu dywidendy w dolarach w ciągu ostatnich pięciu lat, bieżącej stopy dywidendy i wskaźnika wypłat. Wśród najważniejszych udziałów znajdują się Louisiana-Pacific Corp.; Boise Cascade Co. (UDW), producent wyrobów z drewna i materiałów budowlanych; i PulteGroup Inc. (PCH), firma zajmująca się rozwojem i budową domów oraz wspólnot mieszkaniowych dla dorosłych.

• Wydajność w ciągu roku: 87,0%
• Współczynnik wydatków: 0,35%
• Roczna stopa dywidendy: 3,33%
• 3-miesięczna średnia dzienna objętość: 33 526
• Aktywa pod zarządzaniem: 226,1 mln USD
• Data rozpoczęcia: 8 lipca 2015 r.
• Emitent: Kapitał Zwycięstwa

CSB jest funduszem o małej kapitalizacji, którego celem jest Nasdaq Victory US Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Indeks składa się ze 100 akcji przynoszących dywidendę z szerszego indeksu Nasdaq Victory US Small Cap 500 Weighted Volatility Weighted Index. CSB stosuje strategię mieszaną, koncentrując się zarówno na akcjach wartościowych, jak i wzrostowych. Dziesięć największych udziałów funduszu obejmuje mniej niż 15% łącznych zainwestowanych aktywów. Do czołowych udziałów CSB należą MGE Energy Inc. (MGEE), holding użyteczności publicznej; Unitil Corp. (UTL), przedsiębiorstwo energetyczne i gazowe; i American National Group Inc. (ANAT), towarzystwo ubezpieczeniowe.

Komentarze, opinie i analizy wyrażone w niniejszym dokumencie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być rozważył indywidualne porady inwestycyjne lub zalecenia dotyczące inwestowania w jakiekolwiek papiery wartościowe lub przyjęcia jakiejkolwiek inwestycji strategia. Chociaż uważamy, że podane tutaj informacje są wiarygodne, nie gwarantujemy ich dokładności ani kompletności. Poglądy i strategie opisane w naszych treściach mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Ponieważ warunki rynkowe i ekonomiczne podlegają szybkim zmianom, wszelkie uwagi, opinie i analizy zawarte w naszych treściach są renderowane na dzień zamieszczenia i mogą ulec zmianie bez zawiadomienie. Materiał nie ma na celu pełnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku, branży, inwestycji lub strategii.